Основные драйверы рынка

Индекс S&P 500 (NYSE:SPY) в четверг закрылся с повышением на 1,10%, индекс Dow Jones (NYSE:DIA) закрылся с повышением на 0,61%, а индекс Nasdaq 100 (NASDAQ:QQQ) закрылся с повышением +2,00%.

Акции в четверг умеренно выросли: S&P 500 и Nasdaq 100 достигли 6-недельного максимума, а Dow Jones Industrials — 1-недельного максимума.

Рост акций Tesla (NASDAQ:TSLA) более чем на 10% привел к росту акций технологических компаний с мегакапитализацией после того, как компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, выручке за четвертый квартал. Акции также получили поддержку после того, как в четверг экономические отчеты США, которые оказались лучше ожиданий, ослабили опасения по поводу рецессии и предположили, что у экономики все еще есть путь к мягкой посадке.

Позитивные корпоративные новости четверга оказали поддержку фондовым индексам. Акции Seagate Technology (NASDAQ:STX) выросли более чем на 10 % после того, как компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, выручке за второй квартал.

А вот нефтяной гигант подкупил инвесторов интересной информацией. Акции Chevron (NYSE:CVX) выросли более чем на 4% после повышения дивидендов и объявления о планах выкупа своих акций на 75 миллиардов долларов.

Кроме того, акции Salesforce (NYSE:CRM) выросли более чем на +5 после того, как компания заявила, что обсуждает возможное назначение новых членов совета директоров на фоне давления со стороны активных инвесторов.

С негативной стороны для акций IBM (NYSE:IBM) закрылась с падением более чем на -4% после сообщения о более слабом, чем ожидалось, свободном денежном потоке в четвертом квартале.

Кроме того, акции Sherwin-Williams (NYSE:SHW) закрылись с падением более чем на -9% после сообщения о более слабых, чем ожидалось, чистых продажах за четвертый квартал.

Акции McCormick (NYSE:MKC) закрылись с понижением более чем на -5%, а Southwest Airlines (NYSE:LUV) закрылся более чем на -3% после сообщения о разочаровывающей прибыли за четвертый квартал.

Влияние макроданных

Более высокая доходность облигаций является медвежьим фактором для акций: доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 4,9 б.п. до 3,491%.

На рынке облигаций повышен интерес, поскольку доходность 10-летних 10-летних облигаций выросла на 5,8 б.п. до 2,216%, а доходность 10-летних японских облигаций JGB поднялась до недельного максимума в 0,497%.

Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице в США неожиданно упали на -6 000 до 9-месячного минимума в 186 000, продемонстрировав более сильный рынок труда, чем ожидалось увеличение до 205 000.

ВВП США в четвертом квартале вырос на 2,9% (кв/кв в годовом исчислении), превзойдя ожидания +2,6%. Базовый дефлятор PCE за четвертый квартал вырос на 2,9%, что соответствует ожиданиям и самому слабому отчету с первого квартала 2021 года.

Заказы на товары длительного пользования в США в декабре выросли на 5,6% м/м, превзойдя ожидания +2,5% м/м, и это самый большой рост почти за 2-1/2 года. В декабре новые заказы на капитальные товары, не связанные с обороной, за исключением самолетов и запчастей, упали на 0,2% м/м, как и ожидалось.

Продажи новых домов в США в декабре неожиданно выросли на 2,3% м/м до 616 000, превзойдя ожидания снижения до 612 000.

Зарубежные рынки сложились неоднозначно. Индекс Euro Stoxx 50 закрылся ростом на 0,62%. Японский индекс Nikkei Stock закрылся с понижением на 0,12%, а гонконгский индекс Hang Seng закрылся с повышением на 2,37%. Китай оставался закрытым на новогодние праздники по лунному календарю.

Широкий взгляд на рыночные данные говорит о том, что волатильность будет присутствовать. При этом крупные инвесторы сосредоточены на ребалансировке своих инвестиционных портфелей.