Геополитические факторы мешают росту российского рынка

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. В ЕС тем временем намерены обсудить потолок цен на российские нефтепродукты, а США и Япония ввели новые антироссийские санкции. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после некоторой неуверенности по ходу дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,6-1,7% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который наряду с S&P 500 поднялся до нового максимума с середины декабря. На корпоративном фронте обнадеживающими оказались квартальные результаты и прогнозы Tesla (NASDAQ:TSLA), а на макроэкономическом – лучшие, нежели ожидалось, данные по ВВП за 4-й квартал, заказам на товары длительного пользования и рынку труда. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3% в рамках коррекции. Сегодня инвесторов ждет еще один интересный на статистику день, который отметится, в частности, выходом предпочитаемого ФРС индикатора инфляции за декабрь.

Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который следовал за улучшением мировых настроений. В пятницу на биржах будут ждать очередного выступления главы ЕЦБ Лагард перед заседанием регулятора на следующей неделе.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,15%. Индийский Sensex 30 продолжает нисходящее движение этой недели и снизился на 1,2% на фоне корпоративных новостей. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются в пределах 0,5% после роста примерно на 1% накануне. Цены продолжают движение между сопротивлениями 89,50 долл. и 83 долл. за баррель и поддержками 83,50 долл. и 78,50 долл. за баррель соответственно в ожидании появления значимых драйверов движения. В частности, на следующей неделе состоится очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+, а также выйдут предварительные данные о состоянии экономики Китая за январь. 

События дня:  

· выступление главы ЕЦБ Лагард (13.30 мск);

· базовый индекс ценового потребления США в декабре (16.30 мск);

· личные доходы и расходы США в декабре (16.30 мск);

· окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в январе (18.00 мск);

· индекс незавершенных сделок по продажам домов США в декабре (18.00 мск);

· акции ТМК (MCX:TRMK) последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2022 года;

· операционные результаты ТГК-1 (MCX:TGKA) за 4-й кв. 2022 года;

· Евросоюз обсудит потолок цен на российские нефтепродукты;

· квартальные результаты Chevron (NYSE:CVX), American Express (NYSE:AXP), Colgate-Palmolive (NYSE:CL).

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне потеряли около 0,1%, оставаясь выше поддержек 2160 и 975 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но не сумев устоять во внутридневном плюсе. На рынке наблюдается рост отдельных эмитентов, но геополитика мешает масштабным покупкам.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 69,30 руб., 75,40 руб. и 10,26 руб. соответственно. Накануне российская валюта наиболее активно теряла позиции против юаня.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может совершить очередную попытку роста вслед за улучшением настроений за рубежом, но вряд ли можно говорить о перспективах уверенного повышения.

США и Япония ввели новые санкции против РФ, а в ЕС рассматривают возможность установления потолка цен на российские нефтепродукты перед введением эмбарго на их поставки 5 февраля.

Акции ТМК сегодня последний день можно будет купить с промежуточными дивидендами за 9 месяцев 2022 года, а дальнейшее ралли золотодобытчиков под вопросом из-за приостановки роста цен на золото.