Неделя может завершиться на оптимистичной ноте

Внешний фон утром пятницы можно назвать позитивным. Цены на нефть развивают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках остаются оптимистичными вслед за выходом вчерашних данных по ослаблению потребительской инфляции в США. В России совет директоров Роснефти примет решение по дивидендам за 9 месяцев текущего года. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились скачком трех основных индексов на 3,7-7,3% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Дневное движение рынка стало самым сильным за несколько лет и наблюдалось на фоне более низких, чем ожидалось, данных по потребительской инфляции США за октябрь. Так, темпы роста основного показателя замедлились с 8,2% до 7,7% г/г, а базового – с 6,6% до 6,3% г/г, что заставило инвесторов укрепиться во мнении относительно грядущего смягчения позиции ФРС.

Индекс S&P 500 на этом фоне поднялся до пика с середины сентября, а Dow Jones Industrial Average – до максимума со второй половины августа. Доллар резко упал, а доходность 10-летних гособлигаций опустилась ниже 4%. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром сохраняют импульс к росту, прибавляют около 0,5%. При завершении недели выше поддержки 3900 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика) следующей целью индикатора может стать район августовского пика 4325 пунктов (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика).

Торги в Европе накануне завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 3,2%, который перешел к уверенному повышению на фоне оптимизма в США. В пятницу инвесторы в регионе смогут оценить данные по ВВП, промышленному производству и торговому балансу Великобритании, а также окончательные цифры по потребительской инфляции Германии за октябрь (ожидается 10,4% г/г – выше, чем в США) и экономические прогнозы ЕС. 

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил почти 3%. Австралийский ASX 200 вырос на 2,8%. Китайские индексы дорожают на 1,6-3,3%, а гонконгский Hang Seng взлетел почти на 7% на фоне новостей о смягчении антивирусных ограничений в отношении прибывающих в город граждан.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 2% после роста на 1% накануне. Цены пытаются закрепиться выше сопротивлений 94 долл. и 87,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что отменяет поступивший ранее на неделе негативный сигнал. Котировки получают поддержку от ослабления доллара, высокого мирового аппетита к риску и надежд на ускорение экономической активности в КНР. Неопределенность в отношении перспектив глобального спроса, однако, все еще сдерживает инвесторов от масштабных покупок. 

События дня:  

· ВВП Великобритании в 3-м кв. 2022 г. (10.00 мск);

· промышленное производство и торговый баланс Великобритании в сентябре (10.00 мск);

· окончательная потребительская инфляция Германии в октябре (10.00 мск);

· экономические прогнозы ЕС (13.00 мск);

· СПБ Биржа начнет торги 115 международными ETF (15.30 мск);

· окончательный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск);

· совет директоров Роснефти (MCX:ROSN) обсудит дивиденды за 9 мес. 2022 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне увеличились на 2-3,3%, восполнив потери предыдущего дня во многом благодаря оптимизму в банковском секторе и, в частности, ралли Сбербанка (MCX:SBER). Индикатор Мосбиржи вернулся выше 2200 пунктов и подтверждает курс на развитие роста к следующему сопротивлению 2270 пунктов. Долларовый РТС поднялся к новому пику с сентября с ближайшим сопротивлением 1180 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется примерно на 0,5% к доллару, ослабевает на аналогичную величину к китайскому юаню и стабилен к евро, располагаясь у 60,25 руб., 8,44 руб. и 61,40 руб. соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, попытается развить повышение и может завершить неделю на позитивной ноте благодаря сохранению общемирового оптимизма и надежд на улучшение инвестиционного климата в РФ как благодаря большей прозрачности в публикации финансовых результатов компаний, так и выплатам дивидендов.

Пятница отметится решением совета директоров Роснефти по дивидендам, которое в случае положительного исхода при поддержке цен на нефть будет благоприятно для акций эмитента.

Цены на золото проверяют на прочность сопротивление 1760 долл./унц. и нацелены на движение к психологическому уровню 1800 долл./унц.