Российский рынок акций в четверг к завершению основной сессии находился в уверенном плюсе, ускорив рост во второй половине дня во многом благодаря банковскому сектору и золотодобытчикам. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск вырос на 1,74%, до 2204,15 пункта, а индекс РТС подскочил на 2,96%, до 1146,89 пункта, до максимума с конца сентября, ощущая поддержку в том числе со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру повышался на 0,2-1,3% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 60,50 руб, 61,20 и 8,40 руб соответственно. Наиболее уверенно российская валюта чувствовала себя по отношению к доллару в связи со слабостью последнего на Форекс.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали гдр VK (MCX:VKCODR) (+7,41%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+6,58% и +6,47%), котировки TCS Group (MCX:TCSGDR) (+5,97%), бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+5%), акции Полиметалла (MCX:POLY) (+5%), котировки ВТБ (MCX:VTBR) (+3,41%) и Полюса (MCX:PLZL) (+3,12%).
Расписки VK в четверг во второй половине сессии значительно ускорили рост после публикации финансовых результаты лучше консенсуса и наших прогнозов, согласно которым выручка компании увеличилась на 5% г/г, скорректированная EBITDA выросла на 16% г/г, а скорректированная чистая прибыль достигла 704 млн руб против верхней границы прогнозного диапазона 540 млн руб. VK при этом планирует до конца года подготовить новую стратегию развития.
Акции Сбербанка, вес которого в индексе Мосбиржи составляет около 12,3%, подскочили после заявления главы эмитента Германа Грефа о восстановлении прибыльности и намерении возобновить публикацию ежемесячной отчетности. Кроме того, в следующем году планируется вернуться к выплате дивидендов. Новости позитивны для Сбербанка и улучшают его инвестиционную привлекательность.
Позитивом для TCS Group стали сообщения о возможности нескольких сделок в сфере слияний и поглощений на фоне хорошего уровня ликвидности группы, о чем заявил глава банка.
ВТБ при этом в четверг сообщил, что пока не планирует раскрывать финансовую отчетность, а финансовый результат банка с начала текущего года был негативным, что скорее не позволяет ожидать выплаты дивидендов.
Золотодобытчики во второй половине дня вернулись к уверенному росту на фоне обновления ценами на золото максимума с конца августа 1753 долл/унц. Котировки драгоценного металла продвигаются к следующей цели движения 1760 долл/унц на фоне ослабления доллара, снижения доходности гособлигаций и надежд на смягчение позиции ФРС в вопросе повышения ставок.
Наибольшее снижение показывали акции Детского мира (MCX:DSKY) (-1,18%) и бумаги Магнита (MCX:MGNT) (-0,62%).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 2,5-5,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average поднялся до очередного пика с 22 августа, а S&P 500 обновил пик с 15 сентября. На рынке наблюдалось ралли после выхода более низких, чем ожидалось, данных по потребительской инфляции страны за октябрь. Так, темпы роста основного показателя замедлились с 8,2% до 7,7% г/г, а базового – с 6,6% до 6,3% г/г. Статистика укрепила надежды инвесторов на смягчение позиции ФРС в отношении процентных ставок, в связи с чем фондовые площадки демонстрируют склонность к возобновлению среднесрочного роста, а доллар и доходности гособлигаций оказались под нисходящим давлением. В частности, доходность 10-летних трежериз опустилась ниже 4%.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии вышел из внутридневного минуса и подскочил на 2,8%, следуя за оптимистичным настроем в США. Региональные новости по инфляции, тем временем, все еще не воодушевляют. В частности, в пятницу окончательные данные могут подтвердить темпы роста потребительских цен Германии в октябре на уровне 10,4% г/г. ЕС при этом опубликует экономические прогнозы, а Великобритания – данные по ВВП, промышленному производству и торговому балансу.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%, пытаясь вернуться к сопротивлениям 94 долл и 87,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Закрепление выше отменило бы поступивший накануне краткосрочный медвежий сигнал, но уверенному повышению нефтяных цен при этом все еще мешают страхи замедления экономики Китая в условиях роста числа случаев коронавируса в крупнейших городах.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдалось ралли, которое поддерживали оказавшиеся ниже прогнозов (но все еще высокие) данные по потребительской инфляции в США за октябрь. Инвесторы сконцентрировались на идее смягчения позиции ФРС в ближайшие месяцы и продолжали активные покупки акций и золота наряду с продажей таких защитных активов как доллар. Индексы Мосбиржи и РТС также вернулись к повышению и проверяли на прочность уровни 2200 и 1150 пунктов, подтверждая нацеленность на развитие краткосрочного роста на фоне корпоративных историй. Пятница при этом отметится дивидендным решением совета директоров Роснефти (MCX:ROSN), которое в моменте даже в случае положительного исхода может вызвать в том числе фиксацию прибыли, но в итоге в случае рекомендации выплат будет позитивно для инвестиционного восприятия всего рынка.
События дня:
- ВВП Великобритании в 3-м кв 2022 г (10.00 мск)
- промышленное производство и торговый баланс Великобритании в сентябре (10.00 мск)
- окончательная потребительская инфляция Германии в октябре (10.00 мск)
- экономические прогнозы ЕС (13.00 мск)
- СПБ Биржа начнет торги 115 международными ETF (15.30 мск)
- окончательный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
- совет директоров Роснефти обсудит дивиденды за 9 мес 2022 г