По Северстали вскоре может начаться фиксация прибыли

Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил повышение и поднялся к новым пикам с 23 сентября и 4 октября на фоне фактора поступлений дивидендов Газпрома (MCX:GAZP) и отсутствия новых санкций. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 1,54%, до 2153,20 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,65%, до 1106,51 пункта. 

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 1% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,30 руб., 61,50 руб. и 8,40 руб. соответственно. Российская валюта пыталась вернуться к повышению на фоне продолжения налогового периода и ожиданий нейтрального решения по ставке ЦБ РФ на завтрашнем заседании.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги ММК (MCX:MAGN) (+5,34%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+5,07%), акции Северстали (MCX:CHMF) (+4,41%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+3,76%), бумаги Самолета (MCX:SMLT) (+3,43%) и акции Распадской (MCX:RASP) (+3,25%).

Производители стали в четверг продолжали коррекционный рост, который ускорился после публикации сильных операционных результатов компаний ранее в октябре.

С технической точки зрения акции Северстали показывают уверенный рост уже третью сессию подряд и краткосрочно выглядят перекупленными. Сила восходящего тренда при этом велика, а повышение происходит на объемах выше среднего, что призывает к сохранению «длинных» позиций по бумагам.

Ближайшей целью котировок может стать среднесрочное сопротивление 859 руб., которое не поддалось бумагам в июле. На этот раз достижение указанного уровня также может стать поводом для фиксации краткосрочной прибыли.

Среднесрочно технические перспективы Северстали улучшатся при закреплении выше 859 руб. со следующей целью роста 925 руб. В случае нисходящей коррекции от района текущих значений целевым уровнем для акций может стать 730 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика).

В наибольшем минусе к середине сессии находились гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (-0,44%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (-0,34%), гдр VK (MCX:VKCODR) (-0,27%), акции Сегежи (MCX:SGZH) (-0,26%), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (-0,26%) и бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (-0,23%).

Fix Price в четверг представила нейтральные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым выручка увеличилась на 21,4% г/г, сопоставимые продажи выросли на 11,1% г/г, чистая прибыль подросла на 36,7% г/г, а рентабельность по EBITDA снизилась на 0,3 процентного пункта, до 36,7%. Компания подтвердила план открытия 750 магазинов в этом году. Отчетность вызвала сдержанную фиксацию прибыли по бумагам, которые находятся на максимумах со второй половины сентября.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы

Умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил снижение и терял около 0,7% в преддверии повышения процентных ставок ЕЦБ на сегодняшнем заседании. Традиционно важным для инвесторов будет общий тон регулятора и сигналы в отношении его политики до конца текущего года. Из корпоративных новостей можно отметить обвал акций Credit Suisse (SIX:CSGN) после публикации данных об убытке за 3-й квартал, объявлении о планах привлечения капитала и реструктуризации инвестиционного подразделения.

Нефтяной рынок

Умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня находились в умеренном плюсе, прибавляя около 0,5%. Цены пытаются вернуться к краткосрочному росту на фоне усиления опасений в отношении более ограниченного предложения перед началом сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в ноябре и введением эмбарго по российской нефти в декабре.

США при этом планируют смягчить ограничения в отношении потолка цен на российскую нефть после неспособности договориться о предложенных уровнях со многими странами. По сообщениям СМИ, потолок может быть установлен на уровне 63-64 долл./барр., при этом в середине октября цены на российскую нефть Urals составляли около 70 долл./барр.  

Биржи США

Нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций перед выходом данных по заказам на товары длительного пользования и ВВП за 3-й квартал. Высокотехнологичный сектор при этом вновь может оказаться под давлением из-за разочаровывающих прогнозов Meta (NASDAQ:META) (признана в России экстремистской организацией и запрещена).

События дня:

·         решение ЕЦБ по процентной ставке (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск);

·         недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск);

·         заказы на товары длительного пользования США в сентябре (15.30 мск);

·         окончательный ВВП США в 3-м кв. 2022 г. (15.30 мск);

·         выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск);

·         Евразийский экономический форум в Баку;

·         квартальные результаты Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Mastercard (NYSE:MA), Merck (NYSE:MRK), McDonald’s (NYSE:MCD), Honeywell (NASDAQ:HON), Intel (NASDAQ:INTC), Unilever (NYSE:UL), Caterpillar (NYSE:CAT), Lloyds (NYSE:LYG);

·         операционные результаты United Medical Group (MCX:GEMCDR) за 3-й кв. 2022 г.;

·         финансовые результаты РусГидро (MCX:HYDR), Юнипро (MCX:UPRO) за 3-й кв. 2022 г. по РСБУ.

Рынок внутри дня

Общий настрой

На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Инвесторы ждут важных событий в виде подведения итогов заседания ЕЦБ и выхода блока важных макроэкономических данных и отчетностей в США.

Индексы Мосбиржи и РТС продолжили обновление локальных пиков в условиях относительно нейтрального геополитического фона, но растеряли часть отвоеванных позиций к середине сессии. Покупки продолжались по широкому спектру бумаг, при этом восстановление силы рубля позволило индексу РТС преодолеть уровень 1100 пунктов. Индикатор Мосбиржи сохраняет курс на район 2200 пунктов, которого может достигнуть и после нисходящей коррекции. Краткосрочно российский рынок выглядит перекупленным.