Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В России день ожидается интересным с точки зрения корпоративных новостей.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток роста в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,3-0,8%. Рынок не устоял у локальных максимумов на фоне дальнейшего повышения доходности гособлигаций (так, показатель по 10-летним бумагам превысил 4,1%, достигнув 14-летнего максимума), а также новых сигналов об охлаждении рынка жилья. В частности, начало строительств новых домов в сентябре сократилось на 8,1% м/м после роста на 14,7% месяцем ранее. Пессимизм при этом сглаживался позитивными квартальными результатами Netflix (NASDAQ:NFLX).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Инвесторы не находят поводов для масштабного оптимизма в преддверии новых выступлений представителей ФРС. Tesla (NASDAQ:TSLA) при этом отчиталась о продажах в 3-м квартале ниже прогнозов и ожидает, что показатель за весь 2022 год не дотянет до ожиданий. Более оптимистичными выглядели прогнозы IBM (NYSE:IBM), которая ожидает превзойти цели по росту годовой выручки.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который отступил от внутридневных максимумов. Четверг может начаться на умеренно негативной ноте на фоне данных о сохранении высокой производственной инфляции Германии в сентябре: темпы роста показателя в годовом исчислении составили 45,8%, как и месяцем ранее, а в месячном достигли 2,3%, превысив прогнозы.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng снижается на 2%. Народный банк Китая в четверг оставил процентную ставку для первоклассных заемщиков на уровне 3,65%, воздержавшись от смягчения денежно-кредитной политики.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют примерно 1% вслед за повышением на 2,5-3% накануне. Цены вернулись выше уровней 90 долл. и 85 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что может отменить сигнал на их движение в район сентябрьских минимумов 83,71 долл. и 76,28 долл. соответственно.
Рынок находится на краткосрочном перепутье в связи с ожиданиями реализации новых объемов нефти из стратегических резервов США и грядущим сокращением нефтедобычи ОПЕК+. Инвесторы наблюдают за мировым аппетитом к риску и пытаются оценить перспективы мирового спроса.
События дня:
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· продажи домов на вторичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· операционные результаты РусГидро (MCX:HYDR) за 3-й кв. 2022 г.
· совет директоров МТС (MCX:MTSS) рассмотрит стратегию группы на 2023-2025 гг
· совет директоров Белуги (MCX:BELU) утвердит Положение о дивидендной политике
· квартальные результаты Philip Morris International (NYSE:PM), AT&T (NYSE:T), Freeport-McMoran (NYSE:FCX), KeyCorp (NYSE:KEY)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне развернулись вниз и потеряли около 2,5%, отступив от района краткосрочных сопротивлений 2040 и 1060 пунктов на фоне новостей о введении военного положения в ряде регионов страны. Тем не менее индикаторы также восстановились от внутридневных минимумов и устояли выше поддержек 1930 и 995 пунктов, что указывает на возможность переосмысления позиций краткосрочными участниками. Среднесрочно преобладающими остаются медвежьи настроения.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,75 руб., 60,50 руб. и 8,47 руб. соответственно. Российская валюта приостановила рост недалеко от целей краткосрочной коррекции 60,50 руб., 58,50 руб. и 8,40 руб., но в целом во второй половине месяца ей по-прежнему должен помогать фактор налогового периода.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться продолжить отступление от вчерашних локальных минимумов ввиду отсутствия новых негативных геополитических новостей и, в частности, сообщений о санкциях.
Накануне акции оказались под давлением на фоне заседания Совбеза, в то время как сегодня интересные сигналы в отношении дивидендов могут поступить от МТС и Белуги, которые проведут советы директоров. РусГидро при этом должна опубликовать операционные результаты за 3-й квартал.
На зарубежных площадках ждут макроэкономических сигналов, а покупатели проявляют неуверенность у локальных максимумов.