В четверг мировые рынки показали разнонаправленную динамику
Индекс развивающихся стран MSCI EM: (+0,1%) несколько укрепился, в то время как индекс развитых стран MSCI World (-0,9%) показал умеренное снижение, в основном из-за американского рынка.
Небольшую поддержку рынку акций в начале торгов оказали данные по числу заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе, значения по которым оказались максимальными с июня 2022 года. Инвесторы полагали, что рост безработицы может сбавить жесткую риторику регулятора. Однако затем заявления членов ФРС США разрушили надежды инвесторов на скорое снижение темпов ужесточения.
В частности, Р. Бостик отметил, что ожидает увидеть ключевую ставку на уровне 4-4,5%, что подразумевает еще два довольно крупных шага повышения. В результате доходность американских гособлигаций несколько подросла.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1% - все секторальные индексы показали снижение за исключением нефтегазового, который в последние несколько дней выглядел лучше рынка на фоне возможного сокращения добычи нефти странами ОПЕК. Под давлением находился и индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite, который потерял 0,7%.
В пятницу утром глобальные рынки находятся под давлением
Ключевые азиатские биржи снижаются, а фьючерсы на американские индексы теряют в пределах 1%. Цены же на товарных рынках — в «символическом минусе», пытаясь консолидироваться на уровнях вчерашнего закрытия.
Сегодня ожидается публикация важных данных по рынку труда в США. Если данные будут указывать на снижение новых рабочих мест в частном секторе в США, инвесторы вновь могут начать думать, что ФРС США может замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, что позитивно для рынков. Ожидаем развития оптимистичных настроений в течение дня.
Индексу МосБиржи (-0,6%) вчера не хватило силы покупателей для развития роста, в результате чего индекс торговался весь день в диапазоне 2000-2050 пунктов. Объёмы торгов резко сократились до 37,9 млрд руб., что стало минимальным значением с 19 сентября.
В лидерах снижения были наиболее весовые сегменты российского фондового рынка. В секторе ИТ-компаний (Ozon (MCX:OZONDR): -2,3%; HeadHunter (MCX:HHRUDR): -1,3%) бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (-1,3%) прервали семидневный рост.
Среди бумаг сегмента горной добычи и металлургии слабее остальных выглядели акции сталелитейных компаний (НЛМК (MCX:NLMK): -2,7%; ММК (MCX:MAGN): -1,2%; Северсталь (MCX:CHMF): -0,7%) на фоне введения санкций против стальной продукции из России. Бумаги АЛРОСА (MCX:ALRS) (-3%) корректировались после сильного роста накануне.
В финансовом секторе негативную динамику продемонстрировали все ключевые бумаги сегмента (TCS Group (MCX:TCSGDR): -1,3%; МосБиржа (MCX:MOEX): -1%; ВТБ (MCX:VTBR): -0,4%; Сбер (MCX:SBER) оа: -0,3%).
Акции нефтегазовых компаний вновь проявили устойчивость. Ощутимое снижение бумаг НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (-3,7%) после дивидендной отсечки, а также акций Сургутнефтегаза (оа (MCX:SNGS): -1,5%; па (MCX:SNGS_p): -2,4%) и ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-1,5%) было практически полностью компенсировано подорожавшими бумагами Газпром нефти (MCX:SIBN) (+2,6%), Роснефти (MCX:ROSN) (+1,3%), Татнефти (оа (MCX:TATN): +2,4%; па (MCX:TATN_p): +1%) и вернувшимися к росту акциями Газпрома (MCX:GAZP) (+1,8%).
Акции потребсектора в большинстве своём продемонстрировали положительную динамику, хуже остальных здесь были наиболее весовые бумаги сегмента – акции Магнита (MCX:MGNT) (-1,4%) и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,9%).
Считаем, что сегодня индекс МосБиржи может вновь провести день в диапазоне 2000-2050 пунктов, так как, на наш взгляд, сейчас отсутствуют триггеры для выхода индекса с этих уровней.