Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть вернулись к снижению после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Евросоюз в новом пакете санкций, помимо прочего, предлагает запретить ввоз стальной, бумажной продукции, драгоценных камней, древесины и металлов из РФ, ввести ограничения против Алросы (MCX:ALRS) и ограничить новые контракты с Газпром нефтью (MCX:SIBN), Роснефтью (MCX:ROSN) и Транснефтью (MCX:TRNF_p).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов примерно на 2%, которым на этот раз удалось перейти к достаточно уверенной коррекции на фоне в том числе падения доходности государственных облигаций. Так, доходность 10-летних бумаг опустилась ниже психологически важной отметки 4%. Макроэкономические данные в то же время подтвердили ослабление рынка жилья страны: индекс заключенных сделок на продажу домов в августе снизился на 2% м/м, сильнее прогнозов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром вернулись к снижению и теряют около 0,7%. Четверг отметится публикацией окончательного изменения ВВП США за 2-й квартал, а также еженедельными данными по рынку труда страны.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который смог восстановиться от минимумов сессии. Энергетическая обстановка в регионе при этом остается напряженной, а Еврокомиссия предлагает установить потолок цен в том числе на российский газ. В четверг выйдут предварительные данные по потребительской инфляции Германии за сентябрь, которые, вероятно, покажут её ускорение с 7,9% до 9,4% г/г.
На торгах в Азии утром вслед за позитивной динамикой в США преобладают покупки. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,5%. Китайские индексы повышаются в пределах 0,5%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1% вслед за повышением накануне, в ходе которого цены закрепились выше сопротивлений 86 долл. и 78 долл. соответственно. Цели коррекционного движения 90,50 долл. и 84 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), однако, уже недалеко, что провоцирует фиксацию прибыли, в том числе на фоне возобновления роста доллара. Рассчитывать более чем на краткосрочный отскок наверх по нефти пока рано.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,5-2%, при этом долларовый индикатор закрылся немногим выше сопротивления 1070 пунктов благодаря силе рубля против американской валюты. Рублевый индекс в то же время выглядит более слабо и остается зажат между поддержкой 1930 пунктов и сопротивлением 1990 пунктов.
Рубль сегодня утром на Форекс коррекционно ослабевает к доллару, юаню и растет чуть более чем на 1% к евро, располагаясь в районе 58 руб., 8,07 руб. и 55,50 руб. соответственно. Российская валюта в целом остается у уровней предыдущих дней, проявляя склонность к стабилизации у нижней границы недавних диапазонов.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под нисходящим давлением в связи с объявлением подробностей новых санкций ЕС, которые коснутся целого ряда эмитентов и, в частности, Алросы. Пострадает, судя по всему, и нефтегазовый сектор, что вполне ожидаемо и укладывается в общую санкционную повестку.
Дивидендных новостей в середине недели от основных эмитентов так и не поступило, но в четверг и пятницу инвесторы ждут решений Новатэка (MCX:NVTK), Самолета (MCX:SMLT), РУСАЛа (MCX:RUAL) и, конечно же, Газпрома (MCX:GAZP).
Правительство РФ, несмотря на санкции, усиливает налоговое давление на экспортеров сырья, но данный фактор скорее скажется на перспективе дивидендов за второе полугодие и следующий год.