Российский рынок акций в четверг, после положительной динамики в течение большей части дня, завершал торги сдержанным снижением, не сумев развить импульс к росту. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 1,06%, до 2128,7 пункта, а индекс РТС упал на 1,29%, до 1103,99 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру почти не изменял позиций к доллару и евро, располагаясь у 60,60 руб и 62,80 руб соответственно после роста ранее в течение дня. На Форекс российская валюта прибавляла порядка 1-1,5%, отвоевывая утерянные днем ранее позиции.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали акции М. Видео (MCX:MVID) (+11,42%), котировки Qiwi (MCX:QIWIDR) (+9,40%) гдр Fix Price (MCX:FIXPDR)(+6,21%), адр Cian (+5,09%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+4,38%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+4,94%) и акции Полиметалла (MCX:POLY) (+4,11%).
Указанные акции в четверг повышались без очевидных фундаментальных причин, при этом бумаги М. Видео подскочили на резко возросших объемах торгов и достигли максимума с мая 2022 года (231,3 руб), выйдя за рамки среднесрочного диапазона.
В лидерах снижения находились гдр VK (MCX:VKCODR) (-11,11%), котировки Распадской (MCX:RASP) (-7,14%), бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (-4,13%), акции Яндекса (MCX:YNDX) (-3,40%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-2,73%), обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (-2,30%).
VK в четверг представила финансовые результаты, которые в целом совпали с нашими прогнозами, сообщив, в частности, о росте выручки во 2-м квартале на 4% г/г, до 31,16 млрд руб при сокращении EBITDA на 37% г/г, до 4,2 млрд руб. По сегментам рынка динамика также соответствовала ожиданиям: VK продемонстрировала сильные показатели в коммуникациях и социальных сетях при слабых результатах в играх, онлайн-образовании и прочих инициативах. Инвесторы по факту публикации отчетности фиксировали прибыль по бумагам после нескольких дней роста.
Распадская при этом представила сильные финансовые результаты за первое полугодие текущего года и сообщила о скачке выручки на 148% г/г, до 1691 млн долл и при увеличении EBITDA в 3,4 раза, до 1054 млн долл и рентабельности 62,3%. Совет директоров компании, однако, как и предполагалось не рекомендовал выплату дивидендов по результатам первого полугодия.
РУСАЛ в пятницу должен представить финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2022 года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,6%, на этот раз во главе с промышленным Dow JonesIndustrial Average. Производственная инфляция в США в июле по основному показателю замедлилась с 11,3% до 9,8% г/г, а в месячном исчислении цены и вовсе снизились на 0,5%, подтверждая перспективы смягчения тона ФРС до конца года. Представители регулятора, однако, предупреждают, что слишком радоваться рынкам пока рано, а инфляционные тренды необходимо анализировать в динамике нескольких месяцев.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов почти не изменял позиций, консолидируясь недалеко от уровней первой половины июня. Пятница будет более интересным днем с точки зрения макроэкономической статистики и отметится данными по ВВП Великобритании, а также промышленным производством Соединенного Королевства и еврозоны.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли порядка 1,5%, продолжая движение к целям краткосрочной коррекции 101,10 долл и 95 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете в четверг повысило прогноз по росту спроса на нефть в этом году на 380 тыс барр/день, до 2,1 млн барр/день, ожидая увеличения использования нефти вместо природного газа. ОПЕК при этом, наоборот, понизила ожидания по росту спроса в этом году на 260 тыс барр/день, до 3,1 млн баррелей в день, ссылаясь на складывающуюся экономическую неопределенность. Производство нефти в России к началу следующего года при этом, по оценке МЭА, сократится примерно на 20% (или примерно на 2 млн барр/день) из-за введенных Европой санкций, что меньше первоначальной оценки.
Рынок завтра
Общий настрой: На американских фондовых площадках в четверг продолжались покупки после подтверждения ослабления инфляционного давления в том числе в производственном секторе. Тем не менее рынок акций США отступил от внутридневных пиков и впоследствии может перейти к умеренной нисходящей коррекции, отыграв основные позитивные факторы. Российские индексы Мосбиржи и РТС при этом не устояли у пиков дня и развернулись от сопротивлений 2160 и 1130 пунктов ввиду сохранения продаж по большинству наиболее ликвидных бумаг из-за неопределенных перспектив рынка. Пятница может стать особенно интересным днем для финансового сектора и рубля ввиду пресс-конференции ЦБ РФ, посвященной денежно-кредитной политике на 2023-2025 годы.