В пятницу, 29 июля, на мировых фондовых рынках преимущественно господствуют позитивные настроения. ВВП крупнейшей мировой экономики по итогам II квартала вновь показал отрицательную динамику, что снизило опасения инвесторов касательно более агрессивного подхода ФРС к кредитно-денежному регулированию в ближайшие месяцы. Это позволило американским индексам закрыться в хорошем плюсе, и оптимизм впоследствии передался большинству мировых фондовых площадок. 
Среди наиболее важных макроэкономических данных, запланированных к выходу сегодня, – ВВП стран еврозоны за II квартал 2022 года, предварительный индекс потребительских цен в ЕС по итогам июля, а также ряд июньских индексов расходов на личное потребление в США, которые используются ФРС для измерения уровня инфляции в стране.
Из компаний, которые сегодня представят свои финансовые результаты, можно выделить Exxon Mobil (NYSE:XOM), Procter & Gamble (NYSE:PG), Chevron (NYSE:CVX), Abbvie, Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Colgate-Palmolive, Phillips 66 и LyondellBasell Industries (NYSE:LYB) (все до начала основной торговой сессии). Значимых корпоративных событий на российском рынке сегодня не ожидается.
Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов четверга подрос на 1,08%, Dow Jones Industrial Average потяжелел на 1,03%, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,21%. По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 0,96% до 436,90 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов просел на 2,26% до 20 156,51 пункта, а китайский индекс CSI 300 снизился на 1,32% до 4170,10 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра подрастает на 0,55%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 1,6 б. п. и находится на уровне 2,697%. Октябрьские фьючерсы на Brent поднялись на 2,00% до $103,86 за баррель.
Американские индексы по итогам торгов четверга, 28 июля, зафиксировали уверенный рост. Опубликованные накануне данные по ВВП страны во II квартале показали снижение показателя на 0,9% (к/к), что с учетом падения на 1,6% (к/к) в I квартале может означать переход экономики США в состояние технической рецессии. Тем не менее рынки восприняли новость в позитивном ключе в надежде на умеренный рост ставок по итогам ближайших заседаний ФРС. В лидеры торгов на таком информационном фоне вырвались защитные секторы: S&P 500 Utilities прибавил 3,53%, а S&P 500 Real Estate – 3,70%. Впрочем, позитивная динамика была зафиксирована по всем ключевым секторам широкого рынка США.
Яркими лидерами торговой сессии стали бумаги компаний, работающих в сфере чистой энергетики. Это произошло после того, как сенатор Джо Манчин согласился поддержать климатический пакет стимулов на $ 370 млрд, что должно привести к снижению выбросов в США на 40% к 2030 году. Манчин сообщил, что средства билля будут направлены на инвестиции в водород, атомную энергетику, возобновляемые источники энергии, ископаемое топливо и хранение энергии, а также на налоговые льготы для строительства заводов по производству ветряных турбин и солнечных батарей. Оператор американских АЭС Constellation Energy возглавил список лучших компаний S&P 500 по итогам четверга (+16,32%), неплохую динамику также показали NextEra Energy (+5,18%) и Enphase Energy (+7,62%).
Уже после закрытия основной торговой сессии свои результаты за прошедший квартал представили Apple (NASDAQ:AAPL) и Amazon (NASDAQ:AMZN). Производитель iPhone отчитался о рекордной для III финансового квартала выручке и превзошел ожидания Уолл-стрит по EPS ($1,20 против $1,16) за счет хорошей динамики продаж смартфонов, а также продолжающегося роста доли сервисов в выручке. Акции компании растут в пределах 3% на премаркете.
Amazon сообщила о втором подряд квартальном убытке, но смогла значительно превзойти консенсус аналитиков по скорректированному EPS за счет контроля операционного расходов ($0,18 против $0,13), несмотря на продолжающийся рост цен на топливном рынке, а также увеличение транспортных затрат. Акции компании отреагировали ростом в пределах 13% на премаркете.
Акции материкового Китая и Гонконга завершили сессию в «красной» зоне после разочаровавших рынок результатов встречи Политбюро ЦК КПК. Согласно заявлению Компартии, страна должна достигнуть наилучшего возможного результата в плане экономического роста, строго придерживаясь политики нулевой терпимости к COVID-19. Руководство КНР не дало обещаний касательно серьезных стимулов для экономики страны, а также не упомянуло конкретных экономических целей, в отличие от апрельского заседания, на котором таргетировался рост ВВП на 5,5% в 2022 году.
Акции на Гонконгской фондовой бирже завершили сессию хуже материковых индексов после призыва регуляторов по усилению контроля в ресторанном бизнесе, а также в сфере доставки продуктов. Рыночный регулятор в Ханчжоу в четверг заявил, что он строго запрещает «порочную» конкуренцию среди представителей ресторанного бизнеса, призвав соответствующие платформы уделять первоочередное внимание вопросам продовольственной безопасности и строго выполнять свои обязанности в соответствии с законом. На таком фоне одним из лидеров снижения стали акции Meituan (HK:3690) (-6,22%), которые потянули за собой других технологических тяжеловесов: Alibaba (NYSE:BABA) Group (-6,10%), Alibaba Health Information Technology (-5,98%) и JD.Com (-4,57%).
Торговая сессия в Европе стартовала в «зеленой» зоне. Немецкий индекс DAX растет на 0,68%, французский индекс CAC 40 тяжелеет на 1,39%, а британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,45%. Позитивный сентимент из США усилился за счет неплохих отчетов ведущих компаний в регионе. Так, производитель люксовых аксессуаров Hermes по итогам II квартала увеличил продажи на 19,5% (г/г) без учета колебаний валюты за счет высокого спроса в Европе и США, а также восстановления покупательской активности в Китае в июне. Акции компании на таком фоне стали одним их лидеров широкого европейского рынка и прибавляют 6,73% на утренних торгах.
В фаворе инвесторов также оказались акции французской консалтинговой компании Capgemini, продажи которой выросли на 22,7% (г/г) без учета колебаний валюты в I полугодии. На фоне прогнозного усиления тренда на цифровизацию в экономике ЕС компания подняла прогноз по росту годовой выручки с 8-10% (г/г) до 14-15% (г/г). Акции холдинга растут на 5,24%.
Среди главных неудачников сессии в Европе – Signify (-7,82%), Vivendi (EPA:VIV) (-4,39%), AstraZeneca (LON:AZN) (-2,74%) и Fresenius Medical Care (-3,18%).
Российский фондовый рынок в пятницу открылся на мажорной ноте. Индекс МосБиржи прибавляет 0,54% до 2200,95, а Индекс РТС снижается на 0,26% до 1134,75 на фоне дальнейшего ослабевания рубля. В лидерах акции ретейлеров «О’кей» (+13,4%) и «Ленты» (+11,82%). «Лента» на прошедшей онлайн-конференции заявила, что к 2025 году удвоит выручку и доведет ее до 1 трлн рублей, а акции «О’кей» продолжают отыгрывать хороший отчет компании за II квартал. Однако наилучшую динамику вновь показывает HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+13,73%) без значимых информационных драйверов.
Среди немногих компаний, демонстрирующих понижение в первой половине дня – «Газпром» (MCX:GAZP) (-0,24%), «Полиметалл» (MCX:POLY) (-0,98%), «Юнипро» (-0,34%) и «Магнит» (MCX:MGNT) (-0,26%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике индекс МосБиржи торгуется вблизи сопротивления на уровне 2230 пунктов, в случае преодоления которого инструмент получает шанс на дальнейший рост. Однако с учетом захода стохастических линий в зону перекупленности индексу для дальнейшего роста может понадобиться консолидация на текущих уровнях или коррекция до 2150 пунктов.
Индекс S&P 500
На дневном графике S&P 500 смог закрепиться выше линии нисходящего тренда и в четверг пробил верхнюю полосу Боллинджера, что является краткосрочным позитивным сигналом для рынка. На таком фоне в пятницу мы ожидаем умеренного роста индекса с дальнейшим прицелом на сопротивление на уровне 4180 пунктов. Поддержка расположена на уровне 4000 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс открыл пятницу уже третьей зеленой свечой подряд, пробив линию нисходящего тренда. Несмотря на то, что на графике имеются признаки перекупленности, инструмент сохраняет шанс на дальнейший рост, если сможет закрепиться выше уровня 425 пунктов.
Индекс CSI 300
На дневном графике CSI 300 остановился немного выше поддержки на уровне 4150 пунктов, торгуясь у нижней полосы Боллинджера, а стохастические линии укрепились ниже 20 п., что говорит о перепроданности индекса с технической точки зрения. Котировки могут стабилизироваться и перейти к росту в диапазоне 4080-4150 пунктов.