Российский рынок акций в пятницу завершал торги сдержанным снижением, ожидая объявления о новых санкциях на следующей неделе. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,7%, до 2387,73 пункта, а индекс РТС упал на 0,11%, до 1414,86 пункта вслед за обновлением очередного пика с 21 февраля.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5% к доллару и евро, располагаясь у 53 руб и 56,10 руб соответственно. На Форекс доллар и евро изменялись разнонаправленно, менее чем на 1,5%, завершая неделю выше минимумов с 2015 года 52,51 руб и 55,50 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали котировки Детского мира (MCX:DSKY) (+6,74%), бумаги Самолета (+6,70%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+6,41%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+5,62%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (+4,68%), бумаги АЛРОСы (+3,53%).
Самолет в пятницу получил поддержку от публикации данных о росте чистой прибыли за 5 месяцев текущего года на 82% г/г, до 9,1 млрд руб, при увеличении выручки на 97% и скачке скорректированной EBITDA почти вдвое по сравнению с уровнем годовой давности, до 18,4 млрд руб. За весь 2022 год компания рассчитывает получить скорректированную EBITDA в размере 70 млрд руб, а в 2023 году – 120 млрд руб.
Детский мир повышался без очевидных новостей и с технической точки зрения продолжает торговлю в рамках среднесрочного диапазона 64-75 руб.
Поддержку акциям Мечела, вероятно, оказывали новости о надвигающемся в Европе энергетическом кризисе и вероятной активизации угольных электростанций в том числе в крупнейшей экономике региона Германии и, как следствие, перспективе роста цен на уголь.
В лидерах снижения находились бумаги ММК (MCX:MAGN) (-2,84%), гдр VK (MCX:VKCODR) (-2,51%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (-2,41%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-2,41%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (-2,26%).
Глава ММК Виктор Рашников сообщил, что мощности компании на данный момент загружены на 55% (против прогнозов 60%), а объем производства составляет 600 тыс вместо обычных 1 млн тонн. Инвестпрограмма ММК при этом останавливается из-за падения рентабельности.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 2,5%. Индикатор S&P 500 поднялся выше 3800 пунктов и теперь может взять курс на 3940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) в рамках коррекционного восстановления. Рынок пытается адаптироваться к складывающимся макроэкономическим условиям, а на следующей неделе сможет оценить в том числе предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – индекс ценового потребления за май (ожидается замедление базового показателя с 4,9% до 4,7% г/г). Статистика пятницы при этом показала неожиданный рост продаж домов на первичном рынке страны в мае на 10,7% м/м при пересмотре индекса потребительского доверия Университета Мичиган за июнь с 50,2 до 50 пунктов.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил повышение и прибавлял около 2,8%, вернувшись к максимуму с 15 июня. В регионе также установились коррекционные настроения, хотя макроэкономический фон скорее указывает на ухудшение среднесрочных перспектив. На следующей неделе, в частности, будут опубликованы предварительные данные по потребительской инфляции Германии и еврозоны в июне (прогнозируется ускорение с 8,1% до 8,3% г/г). В июле на рынках также ждут первого повышения процентных ставок в текущем цикле ужесточения политики ЕЦБ.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли около 3%, отступая от среднесрочных поддержек 107 долл и 104,50 долл соответственно. На этой неделе рынок подвергнулся очередной волне фиксации прибыли ввиду опасений в отношении начала рецессии, но все же пытается сохранить основной бычий тренд с перспективой краткосрочного отскока в район 117,50 долл и 115 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Основным позитивным для цен фактором остаются риски ограниченного предложения (в частности, со стороны России и Ливии), в то время как понижательные факторы могут поступить в случае наращивания мировой нефтедобычи. Так, президент США Байден планирует посетить Саудовскую Аравию для переговоров, в то время как от заседания ОПЕК+ на следующей неделе ожидают сохранения плана по наращиванию производства на 648 тыс барр/день в июле и августе.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялись оптимистичные настроения. Рынки корректировались наверх после очередных «ястребиных» высказываний финансовых регуляторов, пытаясь адаптироваться к складывающимся экономическим условиям. Следующая неделя ожидается насыщенной на макроэкономические события в Европе, США и Китае, и отметится в том числе выступлениями глав ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. Российский рынок при этом снижался, готовясь к возможному поступлению санкционных новостей уже в начале следующей недели, которые на этот раз могут прийти с саммита Большой семерки, стартующего в это воскресенье. До конца июня также состоятся собрания акционеров и будут приняты окончательные решения по дивидендам таких компаний как Газпром, Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) и Башнефть (MCX:BANE), выплаты по которым должны превысить 10%.