Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Справляемся с волатильностью при помощи двух ETF

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )Рынки акций21.06.2022 12:29
ru.investing.com/analysis/article-200294163
Справляемся с волатильностью при помощи двух ETF
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  21.06.2022 12:29
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Опасения за судьбу экономики продолжают вызывать резкие колебания фондового рынка. Индекс волатильности CBOE, также известный как «индекс страха», с января вырос более чем на 80% и превысил 31. Аналитики полагают, что волатильность останется высокой, поскольку участники рынка обсуждают дальнейшую политику Федеральной резервной системы, которая 15 июня подняла ключевую ставку на 0,75%.

Индексы Dow Jones и S&P 500 вступили в «медвежью» фазу на прошлой неделе, тогда как NASDAQ Composite оказался в этом состоянии еще в марте.

Между тем, профессиональные инвесторы делают упор на долгосрочные цели. Аналитики Charles Schwab полагают, что предстоящий сезон отчетности будет очень напряженным, поскольку инвесторы хотят увидеть «сильные балансовые отчеты, высокую доходность свободного денежного потока и повышенные оценки прибыли».

Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые помогут снизить степень волатильности портфеля в ожидании новостей о дальнейшей политике ФРС и финансовом состоянии корпораций.

1. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

  • Стоимость: $42,25;
  • Годовой диапазон торгов: $41,53-49,61;
  • Дивидендная доходность: 3,79%;
  • Издержки инвестирования: 0,30%.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (NYSE:SPHD) инвестирует в 50 высокодоходных компонентов S&P 500, отличающихся низкой волатильностью.

SPHD – недельный таймфрейм
SPHD – недельный таймфрейм

Листинг SPHD состоялся в октябре 2012 года, а его активы оцениваются в 3,67 миллиарда долларов. Львиная доля капитала вложена в коммунальный и потребительский секторы (более 20% в каждый). Следом идут здравоохранение (11,87%), недвижимость (10,83%), энергетика (9,32%) и материалы (7,91%).

Более 25% средств сосредоточен в десяти крупнейших активах, включая энергетические компании Williams Companies (NYSE:WMB), Kinder Morgan (NYSE:KMI) и Chevron (NYSE:CVX); International Business Machines (NYSE:IBM); а также телекоммуникационного гиганта Verizon Communications (NYSE:VZ).

21 апреля SPHD достиг рекордного максимума, однако потери последних двух месяцев привели к тому, что сейчас фонд торгуется на 6,7% ниже уровня начала года.

Форвардные отношения цены к прибыли (P/E) и балансовой стоимости (P/B) составляют 15,11 и 2,24. Мы считаем, что этот диверсифицированный фонд заслуживает внимания инвесторов, ориентированных на стабильный дивидендный доход, поступающий от бумаг с низкой волатильностью.

2. iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

  • Стоимость: $54,52;
  • Годовой диапазон торгов: $54,30-64,71;
  • Дивидендная доходность: 2,46%;
  • Издержки инвестирования: 0,25%.

В настоящее время среди инвесторов единого мнения относительно того, какие активы будут наиболее привлекательными во втором полугодии. Инвестиционная компания Nuveen полагает, что:

«Инвесторы могут изучить отдельные активы развивающихся рынков. 2021 год был очень непростым для китайских интернет-компаний, и мы считаем, что потенциальная прибыль по ним существенно перевешивает риски».

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (NYSE:EEMV) инвестирует в активы развивающихся рынков, отличающиеся низкой волатильностью. Другими словами, ETF отдает предпочтение стабильным бумагам, а не акциям роста. Фонд дебютировал в октябре 2011 года.

EEMV – недельный таймфрейм
EEMV – недельный таймфрейм

EEMV объединяет 320 компонентов индекса MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Более четверти активов фонда «родом» из Китая; он также работает с предприятиями Тайваня, Индии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Таиланда, Малайзии и других стран.

В финансовый сектор инвестированы 23,72% средств. Следом идут информационные технологии (15,65%), связь (15,14%), потребительский сектор (10,99%) и здравоохранение (8,6%).

В десятку крупнейших позиций вложено около 15% чистых средств, составляющих 5,62 млрд долларов. Список возглавляют Bank of China (SS:601988) и China Yangtze Power (SS:600900); Chunghwa Telecom (TW:2412), First Financial Holding (TW:2892) и Taiwan Mobile (TW:3045); а также Al Rajhi Bank (TADAWUL:1120) из Саудовской Аравии.

В ноябре 2021 года EEMV достиг рекордного максимума, однако с начала января скинул 13,2%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 13,59 и 1,89. Этот фонд подойдет инвесторам, которые хотят выйти на развивающиеся рынки.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

***

Сложившаяся на рынках обстановка как никогда усложняет принятие правильных решений. Список проблем включает:

  • Инфляцию;
  • Геополитические потрясения;
  • Развитие подрывных технологий;
  • Повышение процентных ставок.

Справиться с ними помогут достоверные данные, эффективные инструменты сортировки данных и анализа. Вы должны убрать эмоции из уравнения.

В этом вам поможет инструмент InvestingPro+, предлагающий данные и инструменты, необходимые для принятия правильных инвестиционных решений.

Справляемся с волатильностью при помощи двух ETF
 

Интересное

Справляемся с волатильностью при помощи двух ETF

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!