Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

2 ETF, которые защитят портфель на «медвежьем» рынке

Опубликовано 20.06.2022, 12:38
Обновлено 02.09.2020, 09:05

Минувшая неделя оказалась для американского фондового рынка одной из худших со времен распродажи первых дней пандемии COVID-19. И хотя в пятницу ведущие индексы попытались отыграть потери, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average торгуются более чем на 20% ниже своих январских рекордных максимумов. 20-процентная просадка технически считается порогом «медвежьего» рынка.

Что касается NASDAQ и Russell 2000, то по состоянию на пятницу их потери составляли 34,2% и 32,25% соответственно. На протяжении нескольких месяцев высокие рыночные оценки конфликтовали с перспективами рецессии, но сейчас это несоответствие было устранено.

Агрессивное повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой, рост доходности гособлигаций, а также слабость отчетов по розничным продажам и объемам строительства нового жилья заставляют инвесторов полагать, что «медвежья» фаза затянется. Как правило, нисходящий тренд подпитывается многочисленными факторами, такими как процентные ставки, экономические тенденции, настроения инвесторов и геополитические риски. Невозможно предсказать, насколько продолжительной окажется «черная полоса».

Согласно последнему исследованию CFRA:

«С 1946 года было зафиксировано 13 медвежьих рынков, и на то, чтобы отыграть потери, уходило от 3 до 69 месяцев».

Ключом к выживанию в долгосрочной перспективе является диверсификация активов. Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам, которые помогут читателям хеджировать риски.

1. AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

  • Стоимость: $31,45;
  • Годовой диапазон торгов: $22,67-32,29;
  • Издержки инвестирования: 5,20%.

Уолл-Стрит предлагает множество инструментов защиты от падения акций. Первым фондом нашего списка стал активно управляемый AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (NYSE:HDGE), который удерживает короткие позиции по потенциально слабым бумагам США. Иными словами, в отличие от большинства обратных фондов, этот ETF не использует производные продукты.

HDGE – недельный таймфрейм

HDGE дебютировал в январе 2011 года и привлек около 158 миллионов долларов. В настоящее время фонд держит короткие позиции по 38 бумагам, в основном относящимся к информационным технологиям (31,5%), финансам (17,6%), потребительскому сектору (15,9%) и промышленности (10,8%).

Список возглавляют рейтинговое агентство Moodys (NYSE:MCO); ретейлер автомобилей с пробегом CarMax (NYSE:KMX); Bill.com Holdings (NYSE:BILL), предлагающая программное обеспечение для управления бизнес-процессами; гигант рынка ПО для промышленного и гражданского строительства Autodesk (NASDAQ:ADSK); и производитель постельных принадлежностей Tempur Sealy (NYSE:TPX).

С начала года HDGE прибавил впечатляющие 27,5%, однако потенциальным инвесторам следует обратить внимания на высокую комиссию в размере 5,3%.

Понятно, что игра на понижение отдельных акций требует профессионального подхода. Если читатели верят в способность менеджеров HDGE и впредь успешно выбирать активы для коротких продаж, им следует держать этот фонд в поле зрения.

2. Aberdeen Physical Gold Shares ETF

  • Стоимость: $17,62;
  • Годовой диапазон торгов: $16,50-19,86;
  • Издержки инвестирования: 0,17%.

Многие эксперты полагают, что сочетание высокой инфляции, геополитических потрясений и потенциальной рецессии будут оказывать поддержку рынку золота на протяжении как минимум этого года.

Инвестиционная компания Incrementum AG из Лихтенштейна ожидает роста драгоценного металла к концу года до рекордных $2190. При этом к 2030 году цена может достичь примерно 4800 долларов.

Следующий фонд может понравиться читателям, которые рассматривают золото как «тихую гавань», в которой можно переждать неспокойные времена. Aberdeen Physical Gold Shares ETF (NYSE:SGOL) отражает динамику спотовых цен на золото, поскольку владеет слитками металла (которые хранит в Великобритании и Швейцарии).

SGOL – недельный таймфрейм

Листинг SGOL состоялся в сентябре 2009 года. На момент написания статьи фонд владел 3587 слитками золота.

За последние 12 месяцев фонд вырос примерно на 3,5%, однако сейчас он торгуется примерно на уровнях начала 2022 года. Большинство финансовых консультантов рекомендует держать небольшую часть капитала в долгосрочных портфелях, поскольку это помогает ограничить волатильность. Мы по-прежнему верим в перспективы драгоценного металла и считаем, что на текущих уровнях фонд является инвестиционно привлекательным.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.