Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. В России продолжится Петербургский международный экономический форум.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1-2,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, которые, однако, отступили от максимумов дня. ФРС в итоге пошла по умеренно жесткому сценарию и повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов, до диапазона 1,5-1,75%, не исключив их увеличения на аналогичную величину на заседании в июле. Тем не менее регулятор не планирует переходить к подобному шагу повышения на постоянной основе. ФРС также ухудшила прогнозы по национальной экономике и инфляции в этом году и прогнозирует рост процентных ставок к его завершению до 3,4% (против предыдущего прогноза 1,9%). В моменте рынок воспринял действия и сигналы ФРС как ожидаемые, однако напомним, что в прошлый раз вслед за изначально позитивной реакцией на повышение ставки инвесторы приступили к продажам.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром уже теряют около 0,9%. Целевым уровнем краткосрочной восходящей коррекции для индикатора могла бы стать отметка 4000 пунктов, в то время как район ближайших поддержек расположен у 3700 пунктов. В ближайшие дни станет ясно, сможет ли рынок восстановить хотя бы краткосрочный оптимизм после довольно жесткого тона ФРС.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%, который отвоевал потери предыдущей сессии, хотя ЕЦБ в рамках внеочередного заседания не дал значимых сигналов в отношении восстановления стабильности на рынке гособлигаций. В четверг в регионе ждут заседания Банка Англии и Швейцарии, а также встречи Еврогруппы.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. АвстралийскийASX 200 снизился на 0,15%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Общемировой оптимизм после заседания ФРС начинает сходить на нет.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть более 0,5% после падения примерно на 3% накануне, когда цены негативно отреагировали на итоги заседания ФРС и данные Минэнерго США об увеличении запасов нефти на прошлой неделе. Рынок вернулся к поддержкам 119 долл и 116,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), находясь на грани ускорения нисходящей коррекции в связи с ослаблением бычьих настроений. Закрепление ниже указанных отметок будет говорить о рисках развития падения в район 112,50 долл и 109 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера), хотя в целом в среднесрочном периоде на рынке ждут ограниченного предложения и увеличения спроса со стороны КНР.
События дня
- выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- решение Банка Англии по процентной ставке (14.00 мск)
- разрешения на строительство и число начатых строительств домов в США в мае (15.30 мск)
- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июне (15.30 мск)
- собрания акционеров Россети Северный Кавказ (MCX:MRKK), Россети Юг (MCX:MRKY), Россети (MCX:RSTI) Центр и Приволжье по вопросу дивидендов
- ВВП России в 1-м кв 2022 г (19.40 мск)
- Петербургский международный экономический форум
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,6-1,3%, на этот раз во главе с рублевым индикатором. Индекс РТС при этом пока не решается на штурм майского максимума 1324 пунктов, что можно объяснить в том числе приостановкой укрепления рубля. Индекс Мосбиржи стремился к сопротивлению 2340 пунктов, при закреплении выше которого может проверить на прочность уровень 2400 пунктов.
Рубль накануне на Мосбирже ослаб к доллару и евро на 0,6-1,1%, а сегодня утром на Форекс повышается на 0,5%, располагаясь в районе 56,90 руб и 59,30 руб соответственно, и оставаясь у недавних пиков с 2015 года 55,12 руб и 58 руб.
В начале торгового дня российский рынок может предпринимать новые попытки повышения в связи с сохранением преимущественно оптимистичных настроений за рубежом, а также возвращения нефтяных цен к росту. Значимых негативных факторов у российских инвесторов на данный момент нет, но повышение при этом базируется в основном на отдельных корпоративных историях. Если корпоративные новости исчерпают себя, а на зарубежные биржи вернутся страхи перехода глобальной экономики к рецессии, рынки могут перейти к снижению. Санкт-Петербургская биржа при этом с 20 июня планирует расширить список ценных бумаг иностранными эмитентами с первичным листингом в Гонконге, таким образом давая инвесторам более широкий спектр инструментов для торговли.