Популярность биржевых фондов (ETF) продолжает расти даже в условиях распродажи на фондовом рынке. Каждую неделю на торговых площадках США дебютируют новые фонды.
Согласно последним данным NYSE, в настоящее время в США зарегистрированы около 2950 ETF, совместно управляющих активами более чем на 6,3 триллиона долларов. В прошлом году состоялся листинг около 500 новых ETF.
А тем временем повышенная неопределенность продолжает способствовать высокой волатильности фондового рынка. В подобной обстановке инвесторы обращаются к ETF как к инструментам диверсификации их вложений.
Сегодняшняя статья посвящена двум новым биржевым фондам. Однако мы должны напомнить читателям, что подобные ETF не могут похвастаться длительной торговой историей и зачастую управляют небольшими объемами средств. Обязательно проводите дополнительные исследования потенциальных активов.
1. Merk Stagflation ETF
- Стоимость: $24,40;
- Годовой диапазон торгов: $24,40-25,85;
- Издержки инвестирования: 0,45%.
7 июня Всемирный банк предупредил о высоких рисках стагфляции, которая представляет собой сочетание стагнации экономики, высокой инфляции и растущего уровня безработицы.
Согласно свежим оценкам, в период с 2021 по 2024 год рост мировой экономики может замедлиться:
«на 2,7 процентных пункта, что более чем вдвое превышает просадку 1976-1979 годов».
Экономисты напоминают нам о стагфляции 1970-х годов и нефтяном эмбарго ОПЕК 1973-1974 гг., когда «президент Никсон пытался смягчить эти проблемы, девальвировав доллар и объявив о замораживании заработной платы и цен».
Тем не менее, SwissRe называет текущие условия:
«временными и вызванными циклическими факторами, а не структурной стагфляцией 1970-х годов».
Однако президент Всемирного банка Дэвид Малпасс считает, что даже если мировым рынкам удастся избежать стагфляции, ближайшие годы все равно будут непростыми.
Первый фонд нашего списка в лице Merk Stagflation ETF (NYSE:STGF) понравится тем участникам рынка, которые обеспокоены возмодными последствиями стагфляции. Фонд инвестирует в защищенные от инфляции гособлигации США (TIPS), золото, нефть и американскую недвижимость. Вес каждого класса активов зависит от текущих рыночных условий.
STGF – дневной таймфрейм
Дебютировавший в начале мая STGF построен на базе индекса Solactive Stagflation Index. Фонд управляет 1,97 миллионами долларов, распределенных между четырьмя другими ETF:
- Schwab U.S. TIPS ETF (NYSE:SCHP): с начала года фонд просел на 11,5%;
- Invesco DB Oil Fund (NYSE:DBO): с начала года фонд прибавил 49,3%;
- VanEck Merk Gold Trust (NYSE:OUNZ): с начала года фонд скинул 1,2%;
- Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (NYSE:VNQ): с начала года фонд упал на 24,7%.
С момента своего листинга STGF скинул около 1,5%. Инвесторам, которые верят в способность этих четырех классов активов обеспечить защиту от стагфляции, следует обратить внимание на STGF.
2. VanEck Digital Assets Mining ETF
- Стоимость: $13,84;
- Годовой диапазон торгов: $13,81-46,05;
- Издержки инвестирования: 0,50%.
Согласно последним исследованиям:
«К 2027 году объем мирового рынка управления цифровыми активами (DAM) вырастет с прошлогодних 4,2 до 8,0 млрд долларов, что соответствует росту на 13,6% в год».
Многие инвесторы ассоциируют цифровые активы с криптовалютами (такими как биткоин и эфир) и майнерами. 2021 год ознаменовался рекордными максимумами ведущих криптовалют и акций связанных с ними компаний. Однако в 2022 году все изменилось.
С начала января BTC и ETH просели примерно на 52% и 67% соответственно. Также в цене значительно упали крипто-майнеры и финтех-компании.
VanEck Digital Assets Mining ETF (NASDAQ:DAM) может понравиться инвесторам, которые верят в скорое восстановление бумаг майнеров. Фонд дебютировал в начале марта и с тех пор привлек 1,4 миллиона долларов.
DAM – недельный таймфрейм
Портфель DAM состоит из 25 компонентов индекса MVIS Global Digital Assets Mining. Более 60% средств фонда сосредоточены в 10 крупнейших позициях.
Около половины активов фонда «родом» из США; следом идут предприятия Канады, Китая, Германии, Австралии и Великобритании.
Список вложений возглавляют Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT), Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA), Canaan (NASDAQ:CAN), Hut 8 Mining (NASDAQ:HUT) и Northern Data (F:NB2).
С момента своего листинга DAM потерял около 63,2% стоимости. Фонд подойдет читателям, которые считают распродажу цифровых активов оконченной.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.