3 ETF для тех, кто верит в отскок технологического сектора

Распродажа этого года особенно сильно отразилась на перекупленных акциях технологического сектора. В период пандемии их эмитенты стали «любимчиками» Уолл-стрит, но сейчас они приняли на себя основной удар ряда макроэкономических факторов, таких как высокая инфляция и рост ключевой ставки.

Например, индекс NASDAQ 100 Technology Sector с начала года скинул более 25%, тогда как S&P/ASX All Technology за этот период снизился примерно на 31%.

Однако некоторые участники рынка полагают, что пятимесячная распродажа опустила рыночные оценки компаний сектора к приемлемым значениям.

Сегодняшняя статья посвящена трем биржевым фондам (ETF), которые понравятся инвесторам, готовым сыграть против рынка и вложиться в технологический сектор.

1. Technology Select Sector SPDR Fund

• Стоимость: $140,00;
• Годовой диапазон торгов: $127,04-177,04;
• Дивидендная доходность: 0,81%;
• Издержки инвестирования: 0,13%.

Первым фондом нашего списка стал Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK). Он инвестирует в поставщиков аппаратного и программного обеспечения, решений в области хранения данных, коммуникационного оборудования, а также микроэлектроники. Листинг фонда состоялся в декабре 1998 года.

XLK – недельный таймфрейм

Портфель XLK собран из бумаг 76 компонентов индекса Technology Select Sector. Около трети активов относятся к поставщикам ПО. Следом идут производители технологического оборудования, систем хранения данных и периферии (23,20%), микроэлектроники и полупроводникового оборудования (20,52%), а также провайдеры ИТ-услуг (17,27%).

В 10 крупнейших позициях фонда сосредоточено около двух третей его средств, составляющих $41,8 млрд. Доли Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Apple (NASDAQ:AAPL) составляют почти 22% каждая. В список также входят Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO) и Adobe (NASDAQ:ADBE).

В конце 2021 года XLK достиг рекордного максимума, однако в 2022 году он просел примерно на 19,49%.

Отношения цены к прибыли (P/E) и балансовой стоимости (P/B) составляют 22,30 и 8,08. «Быкам» технологического сектора, которых особенно привлекают MSFT и AAPL, следует обратить внимание на фонд.

2. Invesco PHLX Semiconductor ETF

• Стоимость: $24,11;
• Годовой диапазон торгов: $21,72-32,01;
• Дивидендная доходность: 1,0%;
• Издержки инвестирования: 0,19%.

Согласно результатам недавнего исследования McKinsey, «совокупный годовой темп роста отрасли микроэлектроники в период до 2030 года может составить от 6 до 8 процентов». В то же время большинство аналитиков сходятся во мнении, что дефицит предложения, сдерживающий сектор, в ближайшие месяцы начнет ослабевать.

И все же индекс PHLX Semiconductor Sector за этот год успел скинуть более 21%. Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXQ) может понравиться инвесторам, которые ищут подходящую точку входа на рынок. Фонд начал дебютировал в июне 2021 года и с тех пор привлек 62,8 миллиона долларов.

SOXQ – дневной таймфрейм

SOXQ объединяет бумаги 30 компаний. Более 40% средств вложены в десятку крупнейших активов, включая Broadcom, Intel (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), NVIDIA, KLA-Tencor (NASDAQ:KLAC) и Analog Devices (NASDAQ:ADI).

Большинству долгосрочных игроков, скорее всего, пойдет на пользу инвестирование в производителей чипов. С начала года SOXQ скинул 22,9%, а форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 17,61 и 5,88 соответственно.

3. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

• Стоимость: $23,79;
• Годовой диапазон торгов: $20,88-39,99;
• Дивидендная доходность: 0,25%;
• Издержки инвестирования: 0,68%.

На протяжении последнего десятилетия инновации были главным драйвером роста американского фондового рынка. Согласно прогнозам:

«К 2027 году объем мирового рынка роботов на базе искусственного интеллекта достигнет 37,9 млрд долларов».

Если эта оценка верна, то показатель будет расти более чем на 32% в год.

Замыкает наш список Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ:BOTZ), инвестирующий в компании индустрии робототехники и искусственного интеллекта. Листинг фонда состоялся в сентябре 2016 года.

BOTZ – недельный таймфрейм

В настоящее время портфель BOTZ состоит из 38 активов. 44,3% средств вложены в промышленность; следом идут информационные технологии (38,7%), здравоохранение (11,4%) и потребительский сектор (2,6%).

В 10 крупнейших позициях сосредоточено почти две трети чистых средств фонда, составляющих 1,6 млрд долларов. В список входят NVIDIA; гигант энергетического машиностроения ABB (NYSE:ABB); японский поставщик электротехники и решений в области автоматизации Keyence (OTC:KYCCF); производитель роботизированных продуктов в области хирургии Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) и японский поставщик оборудования для автоматизации производства Fanuc (OTC:FANUY).

С начала января BOTZ растерял треть своей стоимости. Скользящие коэффициенты P/E и P/B в настоящее время составляют 35,49 и 4,10. Несмотря на масштабную распродажу первого полугодия, мы считаем этот тематический фонд подходящим компонентом портфелей роста.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.