Начали за упокой, а закончили за здравие. Именно так можно охарактеризовать ход вчерашних торгов. Действительно, глядя на график, видим, что в самом начале основной торговой сессии медведи предприняли попытку продавить котировки пониже. Хотя, если честно, повода для этого особого не было.
Вышедшие до старта торгов макроэкономические данные по рынку труда, хоть и были противоречивыми, но все же скорее позитивными. Так, конечно не очень хорошо, что достаточно резко сократился спрос на рабочую силу, и в мае было создано в частном секторе, в соответствии с отчетом от агентства ADP, лишь 128 тысяч новых рабочих мест вместо ожидавшихся 300 тысяч.
С другой стороны, вышедшие данные о количестве новых обращений за пособием по безработице, которые вновь продемонстрировали отрицательную динамику и снизились за прошедшую неделю до 200 тысяч, однозначно свидетельствуют о том, что усиления напряжения на рынке труда сейчас точно нечего опасаться. Собственно, последнее и стало главным фактором вчерашнего роста. У биржевых медведей с самого начала не было шансов на победу – слишком мало для этого было у них вчера негатива.
Поэтому после небольшой коррекции котировки поползли вверх, и этот повышательный тренд не прекращался фактически до самого финального гонга. Закрытие торгов прошло на максимумах дня на фоне вполне приличного роста всех индексов. При этом с чисто технической точки зрения индекс S&P 500 закрылся выше отметок максимумов, которые были достигнуты в ходе ралли на прошлой неделе, и это, по идее, должно стать хорошим сигналом для дальнейшего продолжения роста.
На отраслевом уровне картина тоже была весьма и весьма оптимистичной. Единственный сектор, который закрылся в минусе – энергетический. Однако даже здесь минус был чисто символическим – всего лишь 0,06%, и поэтому особых угроз для роста по итогам вчерашних торгов точно не было.
Лучшими в составе индекса S&P 500 по итогам вчерашнего дня стали акции компании Generac Holdings (NYSE:GNRC, +10,29%), которые взлетели в ходе торгов более чем на 10%. Компания Generac Holdings, относительно мало известная российскому инвестору, на самом деле является одним из ведущих в мире разработчиков и производителей широкого спектра оборудования для генерации электроэнергии и другого оборудования, оснащенного двигателем, предназначенного для бытового, коммерческого и промышленного рынков. Компания при этом занимает одну из лидирующих позиций на рынке энергетического оборудования в Северной Америке.
Акции Generac Holdings выросли вчера на 10,3% после того, как аналитик UBS Global Research Джон Уиндем (John Wyndham) назвал акции этой промышленной компании "лучшим выбором" в альтернативной энергетике. "Мы прогнозируем, что доходы Generac от чистой энергии вырастут с ~ $550 млн в 2022 году до $1,7 млрд к 2026 году (~ 23% выручки)", — сказал Уиндхэм.
«Разнообразный набор продуктов GNRC, доминирующее положение на рынке домашнего резервного питания и существующая национальная сеть установщиков — это трудно воспроизводимые активы, которые, по нашему мнению, позиционируют GNRC как долгосрочного победителя на развивающемся рынке США, на рынке энергии для умного дома.»
Аналитик также отметил, что акции Generac предоставляют "привлекательную возможность для покупки" после их снижения почти на 24% с начала этого года.
Ожидания рынка 3 июня
Последний день недели вряд ли будет слишком легким. Именно сегодня появятся основные макроэкономические данные этой недели, а именно, официальные данные по безработице и рынку труда. Несмотря на вчерашние неплохие данные о первичных обращениях за пособием по безработице и достаточно позитивные прогнозы аналитиков (ожидается, что уровень безработицы снизится до 3,5% по сравнению с апрельским показателем в 3,6%), все же слишком сильно расслабляться точно не стоит. В данных о занятости может оказаться много сюрпризов, в том числе и неприятных.
Все же общий настрой на пятницу весьма позитивный. Это мы видим с утра и на ходе торгов в Азии, и на ночных торгах фьючерсами на основные американские индексы.
Азиатские рынки почти повсеместно торгуются в зеленой зоне, прибавляя вплоть до 1% (в Индии и Японии). Единственное место, где рынок ушел в минус – это Гонконг. Здесь потери составляют около 1% к вчерашнему закрытию.
Однако особой трагедии в этом нет. Тем более, что на континентальном Китае в Шанхае индекс Shanghai Composite не поддерживает своего гонконгского товарища и прибавляет почти 0,5%.
С технической точки зрения основная борьба сегодня на американском рынке будет вестись за то, чтобы закрыть эту короткую неделю в плюсе. Если у индекса NASDAQ проблем с этим фактически нет — по состоянию на закрытие вчерашнего дня этот индекс прибавляет за эту неделю более 1,5% — то у его старших братьев — индексков Dow Jones и S&P 500 — проблемы с выходом в плюс по итогам недели могут и возникнуть.
Значения обоих индексов лишь благодаря вчерашнему завершающему вечернему рывку показывают небольшой плюс в несколько десятых долей процента. Поэтому если сегодня рынок в конечном счете решится пойти вниз, то этот плюс очень легко может превратиться в минус.
Здесь следует также учесть и Илона Маска, который здорово умеет мутить воду на фондовом рынке, и его высказывания и действия очень часто приводят к сильным движениям в тех или иных акциях. Сегодня господин Маск отличился с негативной точки зрения, когда объявил о том, что у него «плохое предчувствие» по поводу американской экономики, и он собирается сократить персонал на заводах Tesla в количестве вплоть до 10%. Сразу же после этого заявления котировки акций Tesla (NASDAQ:TSLA) упали более чем на 3% к вчерашнему закрытию, потащив вниз при этом и весь остальной рынок.
Все же думается, что настрой у участников рынка сейчас вполне позитивен, и они просто так не сдадутся, и у нас есть неплохие шансы увидеть позитивное развитие событий и закрытие недели в зеленой зоне. Правда, рассчитывать на слишком уж большой рост точно не приходится.