Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Инвестируем как миллиардер Рэй Далио c биржевым фондом FSTA

ru.investing.com/analysis/article-200293697
Инвестируем как миллиардер Рэй Далио c биржевым фондом FSTA
От Тазджон Гечгил/Investing.com   |  03.06.2022 13:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Основатель и топ-менеджер Bridgewater Associates Рэй Далио является одним из самых известных инвесторов планеты. Его стратегия в основном опирается на масштабные долгосрочные сделки, укладывающиеся в его макроэкономическую картину мира.

Он также известен своей концепцией «всепогодного» портфеля, которая предполагает распределение капитала между категориями активов, которые проявляют свои положительные свойства в определенных состояниях экономики. В результате за последние десятилетия портфель миллиардера успешно пережил различные этапы рыночного цикла.

Согласно последнему отчету по форме 13F, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), портфель хедж-фонда на конец первого квартала 2022 года оценивался в 24,8 миллиарда долларов.

Финансовый гуру недавно выразил обеспокоенность «локальным и глобальным влиянием инфляции и конфликтов». В первом квартале он сосредоточил внимание на здравоохранении, финансах, потребительском секторе, производителях товаров массового потребления и коммуникационном сегменте.

Активы Рэя Далио

Инструмент InvestingPro поможет долгосрочным инвесторам в оценке различных активов, входящих в состав портфеля Рэя Далио. Например, крупнейшими компонентами портфеля Bridgewater (в которых сосредоточено около трети всех средств) являются:

  • Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (NYSE:VWO);
  • Procter & Gamble (NYSE:PG);
  • iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:IEMG);
  • iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:EEM);
  • SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY);
  • Alibaba (NYSE:BABA);
  • Johnson & Johnson (NYSE:JNJ);
  • Coca-Cola (NYSE:KO);
  • PepsiCo (NASDAQ:PEP);
  • Costco Wholesale (NASDAQ:COST).

Крупнейшими активами с точки зрения капитализации являются Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa; BRKb); Johnson & Johnson; Visa (NYSE:V); Exxon Mobil (NYSE:XOM); JPMorgan Chase (NYSE:JPM); и Procter & Gamble.

Согласно последним двум отчетам по форме 13F, фонд активнее всего наращивал позиции по iShares MSCI Emerging Markets ETF; iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; Alibaba Group; Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares и Procter & Gamble.

Что касается самых быстрорастущих компаний портфеля, то к ним относятся китайские производители электромобилей Xpeng (NYSE:XPEV), Li Auto (NASDAQ:LI) и Nio (NYSE:NIO); китайский поставщик онлайн-услуг по подбору персонала Kanzhun (NASDAQ:BZ); ConocoPhillips (NYSE:COP); Pfizer (NYSE:PFE); и Airbnb (NASDAQ:ABNB).

Стоимостные инвесторы, которых интересуют недооцененные акции, могут обратить внимание на Alibaba, Baidu (NASDAQ:BIDU) и Pinduoduo (NASDAQ:PDD); Berkshire Hathaway; LyondellBasell Industries (NYSE:LYB); а также General Electric (NYSE:GE).

Ряд компонентов фонда отличается низкими коэффициентами (P/E), в том числе Ford Motor (NYSE:F); китайская платформа финансовых услуг Lufax Holding (NYSE:LU); LyondellBasell Industries; химическая компания Dow Inc (NYSE:DOW); Intel (NASDAQ:INTC); Tyson Foods (NYSE:TSN); и Berkshire Hathaway.

Соискателей пассивного дохода могут заинтересовать дивидендные бумаги Southern Copper (NYSE:SCCO); iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; AT&T (NYSE:T); International Business Machines (NYSE:IBM); Philip Morris International (NYSE:PM); и Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).

Наконец, некоторые акции в портфеле Рэя Далио отличаются оптимистичными ценовыми таргетами аналитиков. Значительным потенциалом роста обладают, биотехнологическая компания BeiGene (NASDAQ:BGNE); китайские компании NIO, Kanzhun, Bilibili (NASDAQ:BILI), и GDS (NASDAQ:GDS); а также производитель медицинского оборудования DexCom (NASDAQ:DXCM).

Понятно, что выбор отдельных бумаг под конкретные инвестиционные цели требует должной осмотрительности и может оказаться непростой задачей для рядового инвестора. Мы также должны отметить, что списки акций, представленные инструментом InvestingPro, не являются универсальными. Альтернативой может быть инвестирование в биржевой фонд (ETF), который предлагает опосредованный доступ к принадлежащим Рэю Далио акциям.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

  • Стоимость: $44,75;
  • Годовой диапазон торгов: $41,54-49,03;
  • Дивидендная доходность: 2,27%;
  • Издержки инвестирования: 0,08%.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE:FSTA) — пассивно управляемый фонд, который инвестирует в компании потребительского сектора США. Его листинг состоялся в октябре 2013 года.

FSTA – недельный таймфрейм
FSTA – недельный таймфрейм

23,3% средств (суммарно составляющих 1,1 млрд долларов) вложены в розничную торговлю продуктами питания и товарами широкого спроса. Следом идут напитки (23,1%), продукты питания (20,6%), товары для дома (20,6%), табачные изделия (8,2%) и товары личного пользования (3,9%). В десятке крупнейших позиций сосредоточено более 60% средств.

Список возглавляют Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Costco Wholesale, и Walmart (NYSE:WMT).

С начала года ETF просел на 4%, проявив себя лучше, чем индекс S&P 500 с его потерями в размере 12,3%. За последние 12 месяцев FSTA прибавил почти 2,5%.

Отношения цены к прибыли (P/E) и балансовой стоимости (P/B) фонда составляют 24,76 и 4,88. Потенциальное снижение к 43 долларам или ниже повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Инвестируем как миллиардер Рэй Далио c биржевым фондом FSTA
 

Интересное

Инвестируем как миллиардер Рэй Далио c биржевым фондом FSTA

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!