Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Биржевой фонд, частично повторяющий стратегию Уоррена Баффета

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF24.05.2022 12:12
ru.investing.com/analysis/article-200293359
Биржевой фонд, частично повторяющий стратегию Уоррена Баффета
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  24.05.2022 12:12
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Уолл-стрит внимательно следит за инвестиционными решениями Уоррена Баффета. Каждый квартал Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa; BRKb), которую возглавляет Баффет, сообщает акционерам структуру своего портфеля. Инвесторы (будь то индивидуальные или институциональные игроки) обращают пристальное внимание на то, что покупает и продает «Пророк из Омахи».

Интерес к стратегии Баффета в этом году лишь усилился, поскольку участников рынка беспокоят безудержная инфляция, перспективы дальнейшего повышения ключевой ставки и распродажа на фондовом рынке.

Многие «фанаты» Баффета включили акции BRKb в свои долгосрочные портфели. С начала 2022 года эти бумаги выросли почти на 4%, тогда как S&P 500 за этот период скинул 16,6%.

BRKb – недельный таймфрейм
BRKb – недельный таймфрейм

Известный своей способностью «быть жадным, когда другие боятся», Баффет воспользовался ситуацией и в первом квартале прикупил ряд активов. Одной из самых заметных сделок стала покупка акций Citigroup (NYSE:C).

Согласно последнему отчету по форме 13F, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), стоимость портфеля Berkshire Hathaway на конец первого квартала превышала 363 миллиарда долларов, что на 10% больше показателя предыдущего отчетного периода в 331 миллиард.

Активы Уоррена Баффета

Инструмент InvestingPro поможет долгосрочным инвесторам подобрать привлекательные активы, входящие в портфель Уоррена Баффета. Например, крупнейшими компонентами порфтеля Berkshire Hathaway являются Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC) и American Express Company (NYSE:AXP). Их коллективная доля составляет 60%.

Компании с большой капитализацией представлены Apple, Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Procter & Gamble (NYSE:PG) и Coca-Cola (NYSE:KO).

Что касается быстрорастущих предприятий, то к ним относятся облачная платформа хранения данных Snowflake (NYSE:SNOW); энергетический гигант Chevron (NYSE:CVX) и химическая компания Celanese (NYSE:CE).

Стоимостные инвесторы, которых интересуют недооцененные акции, могут обратить внимание на ретейлера товаров для дома RH (NYSE:RH); General Motors (NYSE:GM); энергетическую компанию Occidental Petroleum (NYSE:OXY); Charter Communications Technologies (NASDAQ:CHTR), которая обеспечивает широкополосный доступ в интернет на всей территории США; поставщик аппаратного и программного обеспечения HP (NYSE:HPQ); и Citigroup.

Некоторые активы Баффета (включая Snowflake, RH, Amazon и General Motors) также отличаются оптимистичными целевыми уровнями, что предвещает их рост в ближайшие месяцы.

Некоторые акции в настоящее время отличаются относительно низким соотношением цены к балансовой стоимости (коэффициентом P/B), в том числе Citigroup; General Motors; медиагигант Paramount Global (NASDAQ:PARA); Bank of New York Mellon (NYSE:BK) и Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).

Наконец, те инвесторы, которых интересует пассивный доход, могут отдельно изучить дивидендные акции, включая бумаги Store Capital (NYSE:STOR), Citigroup, Kraft Heinz, и US Bancorp (NYSE:USB).

Понятно, что выбор отдельных бумаг под конкретные инвестиционные цели требует должной осмотрительности. Одним из самых простых способов приобщиться к стратегии Баффета является прямая покупка акций BRKb.

Альтернативой является инвестирование в биржевой фонд (ETF), который предлагает опосредованный доступ к нескольким компонентам портфеля легендарного инвестора.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

  • Стоимость: $299,21;
  • Годовой диапазон торгов: $285,96-374,77;
  • Дивидендная доходность: 1,18%;
  • Издержки инвестирования: 0,20%.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (NYSE:XLG) позволяет инвестировать сразу в 50 крупнейших компаний из состава S&P 500. Листинг фонда состоялся в мае 2005 года.

XLG – недельный таймфрейм
XLG – недельный таймфрейм

Капитал распределен между провайдерами услуг в области информационных технологий (37,5%), здравоохранением (15,4%), услугами связи (14,5%) и потребительским сектором (12,1%). В 10 крупнейших активах сосредоточена примерно половина чистых средств фонда, составляющих 2 миллиарда долларов.

Список вложений возглавляют Apple; Microsoft (NASDAQ:MSFT); Amazon; Alphabet (NASDAQ:GOOGL); Berkshire Hathaway; Tesla (NASDAQ:TSLA); и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).

В начале января XLG достиг рекордного уровня, однако уже к 20 мая фонд опустился к 52-недельному минимуму. С начала года он растерял почти пятую часть своей стоимости, а потери за 12 последних месяцев составляют 3,3%.

Отношения цены к прибыли (P/E) и балансовой стоимости (P/B) составляют 23,25 и 5,58. Читателям, которые верят в скорое восстановление ведущих компаний с Уолл-стрит, следует обратить внимание на XLG.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

­­­­­­­­­­­­Инструмент InvestingPro+ предоставляет доступ к информации о бумагах более чем 135 тысяч компаний, из которых можно выбрать самые быстрорастущие или самые недооцененные акции, используя профессиональные данные, инструменты и идеи. Узнать больше

Биржевой фонд, частично повторяющий стратегию Уоррена Баффета
 

Интересное

Биржевой фонд, частично повторяющий стратегию Уоррена Баффета

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!