🔮 Лучше, чем Провидец? Наша Справедливая стоимость нашла акцию с ростом + 42% на 5 месяцев раньше, чем Баффет.Разблокировать

Биржевой фонд, частично повторяющий стратегию Уоррена Баффета

Опубликовано 24.05.2022, 12:12
US500
-
GM
-
CVX
-
C
-
BAC
-
MSFT
-
KHC
-
KO
-
GOOGL
-
AAPL
-
AMZN
-
OXY
-
PARA
-
JNJ
-
AXP
-
HPQ
-
USB
-
V
-
BK
-
PG
-
BRKb
-
TSLA
-
CHTR
-
BRKa
-
CE
-
RH
-
XLG
-
GOOG
-
STOR
-
SNOW
-

Уолл-стрит внимательно следит за инвестиционными решениями Уоррена Баффета. Каждый квартал Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa; BRKb), которую возглавляет Баффет, сообщает акционерам структуру своего портфеля. Инвесторы (будь то индивидуальные или институциональные игроки) обращают пристальное внимание на то, что покупает и продает «Пророк из Омахи».

Интерес к стратегии Баффета в этом году лишь усилился, поскольку участников рынка беспокоят безудержная инфляция, перспективы дальнейшего повышения ключевой ставки и распродажа на фондовом рынке.

Многие «фанаты» Баффета включили акции BRKb в свои долгосрочные портфели. С начала 2022 года эти бумаги выросли почти на 4%, тогда как S&P 500 за этот период скинул 16,6%.

BRKb – недельный таймфрейм

Известный своей способностью «быть жадным, когда другие боятся», Баффет воспользовался ситуацией и в первом квартале прикупил ряд активов. Одной из самых заметных сделок стала покупка акций Citigroup (NYSE:C).

Согласно последнему отчету по форме 13F, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), стоимость портфеля Berkshire Hathaway на конец первого квартала превышала 363 миллиарда долларов, что на 10% больше показателя предыдущего отчетного периода в 331 миллиард.

Активы Уоррена Баффета

Инструмент InvestingPro поможет долгосрочным инвесторам подобрать привлекательные активы, входящие в портфель Уоррена Баффета. Например, крупнейшими компонентами порфтеля Berkshire Hathaway являются Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC) и American Express Company (NYSE:AXP). Их коллективная доля составляет 60%.

Компании с большой капитализацией представлены Apple, Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Procter & Gamble (NYSE:PG) и Coca-Cola (NYSE:KO).

Что касается быстрорастущих предприятий, то к ним относятся облачная платформа хранения данных Snowflake (NYSE:SNOW); энергетический гигант Chevron (NYSE:CVX) и химическая компания Celanese (NYSE:CE).

Стоимостные инвесторы, которых интересуют недооцененные акции, могут обратить внимание на ретейлера товаров для дома RH (NYSE:RH); General Motors (NYSE:GM); энергетическую компанию Occidental Petroleum (NYSE:OXY); Charter Communications Technologies (NASDAQ:CHTR), которая обеспечивает широкополосный доступ в интернет на всей территории США; поставщик аппаратного и программного обеспечения HP (NYSE:HPQ); и Citigroup.

Некоторые активы Баффета (включая Snowflake, RH, Amazon и General Motors) также отличаются оптимистичными целевыми уровнями, что предвещает их рост в ближайшие месяцы.

Некоторые акции в настоящее время отличаются относительно низким соотношением цены к балансовой стоимости (коэффициентом P/B), в том числе Citigroup; General Motors; медиагигант Paramount Global (NASDAQ:PARA); Bank of New York Mellon (NYSE:BK) и Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).

Наконец, те инвесторы, которых интересует пассивный доход, могут отдельно изучить дивидендные акции, включая бумаги Store Capital (NYSE:STOR), Citigroup, Kraft Heinz, и US Bancorp (NYSE:USB).

Понятно, что выбор отдельных бумаг под конкретные инвестиционные цели требует должной осмотрительности. Одним из самых простых способов приобщиться к стратегии Баффета является прямая покупка акций BRKb.

Альтернативой является инвестирование в биржевой фонд (ETF), который предлагает опосредованный доступ к нескольким компонентам портфеля легендарного инвестора.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

  • Стоимость: $299,21;
  • Годовой диапазон торгов: $285,96-374,77;
  • Дивидендная доходность: 1,18%;
  • Издержки инвестирования: 0,20%.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (NYSE:XLG) позволяет инвестировать сразу в 50 крупнейших компаний из состава S&P 500. Листинг фонда состоялся в мае 2005 года.

XLG – недельный таймфрейм

Капитал распределен между провайдерами услуг в области информационных технологий (37,5%), здравоохранением (15,4%), услугами связи (14,5%) и потребительским сектором (12,1%). В 10 крупнейших активах сосредоточена примерно половина чистых средств фонда, составляющих 2 миллиарда долларов.

Список вложений возглавляют Apple; Microsoft (NASDAQ:MSFT); Amazon; Alphabet (NASDAQ:GOOGL); Berkshire Hathaway; Tesla (NASDAQ:TSLA); и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).

В начале января XLG достиг рекордного уровня, однако уже к 20 мая фонд опустился к 52-недельному минимуму. С начала года он растерял почти пятую часть своей стоимости, а потери за 12 последних месяцев составляют 3,3%.

Отношения цены к прибыли (P/E) и балансовой стоимости (P/B) составляют 23,25 и 5,58. Читателям, которые верят в скорое восстановление ведущих компаний с Уолл-стрит, следует обратить внимание на XLG.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

­­­­­­­­­­­­Инструмент InvestingPro+ предоставляет доступ к информации о бумагах более чем 135 тысяч компаний, из которых можно выбрать самые быстрорастущие или самые недооцененные акции, используя профессиональные данные, инструменты и идеи. Узнать больше

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.