Главные новости
Получите скидку 40% 0
🔎 См. ProTips для мгновенного определения риска и прибыли акций NVDA Получить СКИДКУ 40%

Дивидендные ETF — хороший выбор в период высокой инфляции и волатильности

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF06.04.2022 11:52
ru.investing.com/analysis/article-200292075
Дивидендные ETF — хороший выбор в период высокой инфляции и волатильности
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  06.04.2022 11:52
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
US2000
+0,14%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
CVX
-0,48%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
BMY
+0,64%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
BHP
-0,09%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
ET
+0,68%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
ABBV
+0,76%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

Растущая волатильность американского фондового рынка и перегретая инфляция повышают привлекательность биржевых фондов (ETF), обеспечивающих пассивный доход. Сегодняшняя статья посвящена трем высокодоходным фондам, которые могут понравиться широкому ряду инвесторов.

1. InfraCap MLP ETF

  • Стоимость: $30,26
  • Годовой диапазон торгов: $23,27-32,25
  • Дивидендная доходность: 8,56%
  • Издержки инвестирования: 1,40% per year

Первый фонд нашего списка в лице InfraCap MLP ETF (NYSE:AMZA) сделал акцент на товариществах с ограниченной ответственностью (MLP), которые, согласно Cohen & Steers:

«[в основном] занимаются сбором, обработкой, хранением и транспортировкой энергоносителей».

Дебютировавший в октябре 2014 года фонд подойдет тем, кто ориентируется на регулярные и высокие выплаты. Однако обратите внимание на то, что данный фонд взимает высокую комиссию.

AMZA – недельный таймфрейм
AMZA – недельный таймфрейм

Портфель AMZA собран из компонентов индекса Alerian MLP Infrastructure. В трех крупнейших позициях сосредоточена почти половина чистых средств фонда, составляющих 318 миллионов долларов, что делает его очень «концентрированным» ETF.

Список вложений возглавляют MPLX (NYSE:MPLX); Magellan Midstream Partners (NYSE:MMP); Enterprise Products Partners (NYSE:EPD); Western Midstream Partners (NYSE:WES) и Energy Transfer (NYSE:ET).

Согласно Pimco :

«…Операторы нефте- и газопроводов обычно устанавливают тарифы на обработку и транспортировку нефти, природного газа и СПГ… В целом их доходы предсказуемы и отличаются ограниченной зависимостью от стоимости самих сырьевых товаров».

С начала года ETF вырос на 17,7%, прибавив 24,6% за последние 12 месяцев. Мы по-прежнему оптимистично настроены в отношении целевого рынка AMZA и рассмотрим возможность покупки бумаг фонда на просадках.

2. Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

  • Стоимость: $33,67;
  • Годовой диапазон торгов: $29,41-34,87;
  • Дивидендная доходность: 3,92%;
  • Издержки инвестирования: 0,60%.

При выборе потенциальных активов инвесторы используют различные модели оценки и рассматривают множество показателей, одним из них является свободный денежный поток компании. Он представляет собой:

«избыточные денежные средства компании, которые отражают уровень ее финансовой гибкости. Он может посылать положительный сигнал о состоянии компании».

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (NYSE:GCOW) инвестирует в крупные компании мирового фондового рынка, которые предлагают высокие дивиденды и отличаются достаточным свободным денежным потоком, покрывающим их расходы. С момента своего листинга в феврале 2016 года фонд привлек более 264 миллионов долларов.

GCOW – недельный таймфрейм
GCOW – недельный таймфрейм

GCOW объединяет бумаги 101 компании индекса Pacer Global Cash Cows Dividend. Львиная доля капитала распределена между поставщиками материалов (18,2%), сектором здравоохранения (18,0%), телекомами (16,3%), потребительским сектором (15,4%) и энергетикой (15,4%).

В 10 крупнейших активов вложено более 20% средств. Список возглавляют нефтяной гигант Chevron (NYSE:CVX); фармацевтические компании AbbVie (NYSE:ABBV) и Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY); а также крупный игрок горнодобывающего сектора в лице BHP (NYSE:BHP).

С начала года GCOW вырос почти на 7,1% и обновил рекордный максимум буквально на днях. По состоянию на 31 декабря коэффициент P/E фонда составлял 12,47. Нам нравится диверсифицированный характер портфеля фонда и качество его активов.

3. Global X Russell 2000 Covered Call ETF

  • Стоимость: $23,76;
  • Годовой диапазон торгов: $21,66-25,82;
  • Дивидендная доходность: 13,81%;
  • Издержки инвестирования: 0,60%.

Последний фонд нашего небольшого списка в лице Global X Russell 2000 Covered Call (NYSE:RYLD) обеспечивает своим инвесторам пассивный доход за счет стратегии покрытых коллов на индекс компаний с малой капитализацией Russel 2000. Фонд был запущен в апреле 2019 года, а его чистые средства оцениваются в 1,27 миллиарда долларов.

RYLD – недельный таймфрейм
RYLD – недельный таймфрейм

Мы регулярно рассматриваем саму стратегию покрытых опционов колл на отдельные бумаги, а также реализующие ее биржевые фонды. Повышенная волатильность американского рынка вызвала новую волну интереса к этому механизму, поскольку рост волатильности также ведет к росту цен на опционы колл. В результате такие ETF, как RYLD, начинают приносить больший доход.

С начала 2022 года RYLD просел на 2,7%, однако фонд ежемесячно выплачивает дивиденды, а его текущая доходность измеряется двузначными числами. Инвесторы, которые хотят положиться на опыт менеджеров фонда в вопросе генерирования пассивного потока доходов за счет опционов, могут обратить внимание на RYLD.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Дивидендные ETF — хороший выбор в период высокой инфляции и волатильности
 

Интересное

Дивидендные ETF — хороший выбор в период высокой инфляции и волатильности

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!