Давление продавцов сохранилось в ходе минувшей сессии на Уолл-стрит, в результате чего ведущие индексы завершили падением третью сессию подряд. По итогам первого квартала были зафиксированы худшие с начала пандемии результаты – с начала января высокотехнологичный Nasdaq Composite обвалился более чем на 9%, а S&P 500 – почти на 5%.
Учитывая комбинацию обстоятельств, такие потери не вызывают удивление – инвесторам приходится одновременно справляться с тревожными новостями по российско-украинскому конфликту и наблюдать беспрестанный рост инфляции, которая, в свою очередь, подталкивает центробанки к повышению ставок в крайне нестабильные времена.
К слову об инфляции: вчерашний отчет показал, что индекс расходов на личное потребление в США вырос в феврале на 0,4%. По сравнению с январем подъем несколько замедлился, но годовой PCE при этом вырос до 5,4%, отметив новый почти 40-летний максимум.
За прошедшую сессию все три ведущих американских индекса потеряли немногим более 1,5%, и теперь фьючерсы демонстрируют небольшой отскок в ожидании ключевого отчета по рынку труда США.
Азиатские площадки тоже продолжили отступление на торгах в пятницу, отражая усиление опасений рецессии на фоне ухудшения экономических показателей и отсутствия значимого прогресса в направлении разрешения геополитического конфликта.
Nikkei 225 в Токио просел на 0,56% после выхода исследования Танкан от Банка Японии, отразившего падение индекса доверия крупных промышленных компаний к экономике впервые за семь кварталов. Гонконгский Hang Seng, который в моменте нес внушительные потери, к концу сессии сократил внутридневное снижение до четверти процента. Тем временем китайский Shanghai Composite пошел против тренда и вырос почти на 1%, тогда как южнокорейский Kospi лишился 0,65%.
Российский рынок пережил крайне удачную сессию в четверг – индекс МосБиржи подскочил более чем на 7%, показав один из лучших внутридневных результатов за последние несколько лет. Сегодня индекс продолжает восхождение и уже набирает 3,5%, как и РТС. Такой стремительный подъем, безусловно, во многом обязан спекулятивной составляющей, тем более происходит на негативном внешнем фоне.
Тем временем рубль торгуется в районе максимумов 25 февраля. Доллар осциллирует вокруг отметки 83 руб., от которой сегодня пытается развить отскок. На международной арене USD вернулся к росту, отыгрывая сильные данные по инфляции, что в сочетании с отсутствием позитива на геополитическом фронте предполагает отсутствие аргументов в пользу дальнейшего укрепления рубля.
Напротив, перед выходными, которые могут принести свежий негатив, трейдеры могут частично зафиксировать прибыль после солидного восстановления «россиянина». Так, до конца сессии нельзя исключать возвращения пары доллар/рубль выше 85 руб.