Хотите инвестировать как Баффет? Присмотритесь к этому ETF

Уоррен Баффет — один из самых успешных инвесторов планеты. Недавно он опубликовал свое ежегодное письмо акционерам Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa; BRKb). Многие участники инвестиционного сообщества считают эти письма обязательными к прочтению.

Они дают четкое представление о том, как Баффет, его давний деловой партнер Чарли Мангер и их инвестиционная команда оценивают состояние экономики и разрабатывают инвестиционную стратегию.

Во времена, когда многочисленные факторы неопределенности (включая украинский конфликт, взлетевшую инфляцию и перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы) треплют нервы индивидуальным инвесторам, Уолл-Стрит обращает еще более пристальное внимание тому, что говорит и покупает Баффет.

Даже на фоне глобальной распродажи на фондовом рынке Berkshire Hathaway удалось прибавить внушительные 8,8%, вернув 91-летнего инвестора в список пяти богатейших людей планеты. В четверг акции закрылись на отметке $325,30.

BRKb – недельный таймфрейм

В списке публично торгуемых компаний, акциями которых владеет Berkshire Hathaway, лидирует Apple (NASDAQ:AAPL). Команда Баффета владеет 5,6% бумаг технологического гиганта.

Berkshire, помимо прочего, также инвестирует в American Express (NYSE:AXP), Bank of America (NYSE:BAC), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Chevron (NYSE:CVX), Coca-Cola (NYSE:KO), General Motors (NYSE:GM), Moody's (NYSE:MCO) и Verizon Communications (NYSE:VZ).

Отметим, что в инструменте InvestingPro можно следить за составом портфеля Berkshire Hathaway. Кроме того, компания Баффета регулярно подает отчеты по форме 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), где перечислены активы в ее владении.

Участники рынка, которые хотят «приобщиться» к мудрости Уоррена Баффета напрямую, могут купить акции Berkshire Hathaway. Альтернативой может стать покупка бумаг биржевых фондов (ETF), компонентом которых является Berkshire Hathaway, в том числе:

• Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF): -6,1% с начала года;
• Davis Select US Equity (NYSE:DUSA): -8,5%;
• Absolute Core Strategy ETF (NYSEARCA:ABEQ): +1,4%;
• Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF (NYSEARCA:QARP): -8,9%;
• SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY): -10,4%.

Сегодняшняя статья посвящена еще одному фонду, который предоставляет опосредованный доступ к портфелю Баффета и его инвестиционному стилю.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

• Стоимость: $71,06;
• Годовой диапазон торгов: $64,58-78,43;
• Дивидендная доходность: 1,13%;
• Издержки инвестирования: 0,46%.

В долгосрочной перспективе Баффет отдает предпочтение компаниям, которые защищены «широкими экономическими рвами» или обладают устойчивыми конкурентными преимуществами. Он отмечает, что ров:

«Защищает высокую прибыль на вложенный капитал. Динамика капитализма гарантирует, что конкуренты будут многократно штурмовать любой “замок”, который приносит высокую прибыль».

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (NYSE:MOAT) собран из компонентов индекса Morningstar® Wide Moat Focus, инвестируя в 47 компаний, конкурентные преимущества которых очень непросто обойти. Активы выбираются, исходя критериев, определенных экспертами Morningstar. В дополнение к секторальным ограничениям, применяется множество буферных правил.

MOAT – недельный тайфрейм

Листинг MOAT состоялся в апреле 2012 года. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 28% чистых средств фонда, составляющих 7 миллиардов долларов. Львиная доля капитала распределена между информационными технологиями (24,0%), здравоохранением (16,7%), промышленностью (15,1%) и потребительским сектором (14,7%).

Список возглавляют тяжеловес в области производства сжиженного природного газа Cheniere Energy (NYSE:LNG); сельскохозяйственная группа Corteva (NYSE:CTVA); крупный подрядчик минобороны США Lockheed Martin (NYSE:LMT); инвестиционный банк Wells Fargo (NYSE:WFC); Berkshire Hathaway и фармацевтический гигант Merck & Company (NYSE:MRK).

С начала 2022 года MOAT потерял 6,6% стоимости, но за последние 12 месяцев прибавил 5,9%. Рекордный максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года.

Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 21,57 и 4,05. Учитывая текущие геополитические риски и высокую инфляцию, невозможно предсказать, как себя поведут компоненты MOAT в этом году.

Тем не менее, потенциальные инвесторы с двух-трехлетним горизонтом лет могут рассмотреть возможность покупки бумаг этого тематического ETF на просадках. Однако инвестирование в специализированный фонд, такой как MOAT, требует дальновидного взгляда и последовательного подхода.

Наконец, читателям также может быть интересно узнать о двух аналогичных фондах от VanEck:

• VanEck Morningstar ESG Moat ETF (NYSE:MOTE) с начала года скинул 13,2%;
• VanEck Morningstar International Moat ETF (NYSE:MOTI) с начала года просел на 6%; около половины активов фонда зарегистрировано в Китае, Великобритании и Франции.