Сельскохозяйственные ETF как ставка на дорожающее продовольствие

В январе индекс потребительских цен для городских агломераций США (CPI-U) вырос на 0,6%. Инфляция достигла 40-летнего пика в 7,5%.

Более детальный анализ статистики показывает, что «продовольственный индекс в январе вырос на 0,9%». Кроме того, сегмент безалкогольных напитков оказался единственным компонентом продуктовой корзины, стоимость которого не изменилась, тогда как остальные группы продовольственных товаров подорожали.

Внимание экономистов и потребителей приковано к отчетам Министерства труда по инфляции. Многие полагают, что за пиком начала 2022 года последует период снижения ценового давления. Однако есть и те, кто считает вероятным дальнейший рост инфляции, о чем свидетельствуют высокая волатильность фондового рынка и пессимизм игроков с Уолл-стрит.

Между тем, аналитики также следят за индексом цен на продовольствие (FFPI) от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. FFPI отражает «месячное изменение мировых цен на продовольственную корзину». В январе индекс на 1,1% превышал значение месячной давности.

При расчете FFPI используются цены в пяти категориях товаров, включая растительное масло, зерновые, молочные продукты, мясо и сахар.

Иными словами, продукты питания стремительно дорожают как в США, так и по всему миру. Поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые помогут инвесторам заработать на растущих ценах на сельскохозяйственную продукцию. Также напоминаем, что в недавней статье мы уже рассмотрели аналогичные инструменты.

1. First Trust Indxx Global Agriculture ETF

• Стоимость: $32,05;
• Годовой диапазон торгов: $28,61-32,754
• Дивидендная доходность: 1,50%;
• Издержки инвестирования: 0,70%.

В недавнем исследовании Джорджа Сильвы из Мичиганского университета отмечается, что «удовлетворение дополнительного спроса на продовольствие, который возникнет к 2050 году, потребует наращивания глобального производства сельскохозяйственной продукции примерно на 60-70 процентов».

Неудивительно, что Уолл-Стрит уделяет этому сектору пристальное внимание. First Trust Indxx Global Agriculture ETF (NASDAQ:FTAG) инвестирует в предприятия сельского хозяйства, включая поставщиков химикатов и удобрений, семян, оборудования и техники. Фонд сделал акцент на компаниях, которые повышают урожайность сельскохозяйственных культур. Листинг FTAG состоялся в марте 2010 года.

FTAG – дневной таймфрейм

Портфель FTAG объединяет бумаги 51 компонента индекса Indxx Global Agriculture. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 58% чистых средств, составляющих 9,3 млн долларов. Другими словами, это небольшой фонд.

Капитал распределен между поставщиками материалов (53,61%), промышленными предприятиями (29,45%), сектором здравоохранения (8,61%) и производителями товаров широкого спроса (5,98%). Около 29% компаний «родом» из США. Следом идут предприятия Германии (22,70%), Японии (7,90%), Индии (7,19%), Канады (6,78%) и Катара (4,83%).

Список возглавляют гигант химической промышленности BASF (OTC:BASFY); производитель оборудования Deere (NYSE:DE); поставщик материалов и услуг для растениеводства Nutrien (NYSE:NTR); тяжеловес области фармацевтики и медико-биологических наук Bayer (OTC:BAYRY); а также Industries Qatar (QA:IQCD), специализирующаяся на нефтехимии, удобрениях, энергетике и стали.

За последние 12 месяцев ETF вырос на 10,5%, а прирост с начала года составил 5,2%. Коэффициенты P/E и P/B составляют 15,17 и 2,07. FTAG подойдет инвесторам, которые хотят вложить средства в компании сельскохозяйственного сегмента.

2. Teucrium Agricultural Fund

• Стоимость: $28,67;
• Годовой диапазон торгов: $21,36-29,06;
• Издержки инвестирования: 0,18%.

Второй фонд нашего списка в лице Teucrium Agricultural Fund (NYSE:TAGS) позволяет инвесторам зарабатывать на колебаниях фьючерсов на кукурузу, пшеницу, сою и сахар. Фонд дебютировал в марте 2012 года и с тех пор привлек около 12,5 миллиона долларов.

TAGS – дневной таймфрейм

TAGS — равновесный фонд, четырьмя компонентами которого являются следующие ETF:

• Teucrium Corn Fund (NYSE:CORN): +9,1% с начала года;
• Teucrium Soybean (NYSE:SOYB): +16,0%;
• Teucrium Sugar (NYSE:CANE): -3,0%;
• Teucrium Wheat (NYSE:WEAT): +4,3%.

За последние 52 недели TAGS вырос на 27,5%, прибавив 6,4% с начала года. Другими словами, 2021 год оказался удачным для ETF, а 2022 также начался на высокой ноте. Фонд подойдет читателям, которых интересуют рынки зерновых.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.