В четверг, 3 февраля, мировые фондовые рынки торгуются на минорной ноте, при этом главными аутсайдерами выступают акции технологических компаний. Главные события сегодня – заседания ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам. Инвесторы будут следить за риторикой глав регуляторов касательно монетарных политик регионов, учитывая, что оба ЦБ принимают решения на фоне исторически высоких значений инфляции.

Российские рынки также будут продолжать наблюдать за развитием геополитических отношений США-НАТО-Россия, негативный фон в этом плане задают новости о перебросе военных США в Восточную Европу. Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс прокомментировал, что перевод связан с «защитой территории НАТО».

Американские фондовые индексы завершили предыдущую сессию на позитивной ноте. S&P 500 вырос на 0,94%, Dow Jones прибавил 0,78%, Nasdaq Composite потяжелел на 0,5%. Однако после закрытия основной сессии фьючерсы на ведущие индексы США ушли в минус. В частности, фьючерс на технологический индекс NASDAQ теряет около 2,25%, ведомый потерями Meta (NASDAQ:FB), акции которой просели на более чем 20% на дополнительных торгах на не оправдавшей ожидания отчетности: в IV квартале чистая прибыль компании сократилась на 8% (г/г), кроме того, компания дала слабый прогноз на I квартал текущего года.

По состоянию на 11:20 мск индекс МосБиржи проседает на 1,12% до 3503,5 пункта, а индекс РТС снизился на 1,7% до 1439 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов теряет 0,34% до 475,42 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,775%. Апрельские фьючерсы на Brent торгуются на уровне $89,28 (-0,2%), валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 76,7518 (+0,93%).

Торги на российском рынке акций стартовали значительным понижением в связи с ухудшением внешней конъюнктуры. Из сегодняшних внутренних корпоративных событий выделим заседания советов директоров «Газпрома» (MCX:GAZP), «Акрона» (MCX:AKRN), Банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) и «Селигдара» (MCX:SELG).

НЛМК (MCX:NLMK) опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2021 года, по итогам которого чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза (г/г) до $1,28 млрд. По итогам 2021 года чистая прибыль выросла в 4,1 раза (г/г) и составила $5,036 млрд. Кроме того, совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал в размере 12,18 руб. на акцию.

В лидерах утреннего роста – акции НЛМК (+0,14%), «Магнита» (MCX:MGNT) (+0,08%), «Самолета» (MCX:SMLT) (+1,61%).

Среди аутсайдеров утренних торгов – ао Сбера» (MCX:SBER) (-3,0%), ГДР Fix Price (MCX:FIXPDR) (-2,88%) и VK (MCX:VKCODR) (-3,38%).

Биржи Китая и Гонконга сегодня закрыты в связи с продолжающимися праздниками, торги на работающих биржах АТР проходят разнонаправленно.

Европейские рынки открылись снижением, инвесторы ждут заявления ЕЦБ по монетарной политике и процентным ставкам. Вчерашние новости об ускорившейся в январе инфляции до рекордных 5,1% (г/г) добавят давления на регулятора, которой ранее заявлял, что не будет торопиться повышать ставки в 2022 году вслед за американской ФРС. В Великобритании выйдет статистика Банка Англии по инфляции и решение по краткосрочным ставкам. Инвесторы также будут следить за выступлениями глав регуляторов.

Из макроэкономической статистики в США сегодня выйдут еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице, а также статистика по индексу деловой активности в непроизводственном секторе от ISM за январь.

Кроме того, сегодня раскроют свои квартальные результаты такие компании, как Amazon (NASDAQ:AMZN), Ford Motor (NYSE:F), Clorox (NYSE:CLX), Estee Lauder (NYSE:EL).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения рынок «распродает» локальную перекупленность индекса МосБиржи. Поведение рынка около значимого уровня 3500 пунктов может повлиять на динамику торгов. При значительном снижении ниже этого уровня можно ожидать углубления коррекции.

График 1

Индекс S&P 500

С технической точки зрения индекс S&P 500 торгуется с положительной динамикой, но затихающей инерцией, о чем говорят укорачивающиеся свечи. Индекс RSI сигнализирует о перекупленности индекса, ближайший уровень поддержки может сформироваться на уровне 4500 пунктов.

График 2

Индекс STOXX 600

С технической точки зрения индексу европейский акций STOXX 600 удалось вернуться к движению вдоль уровня среднесрочного восходящего тренда. Индикатор RSI намекает на наличие у индекса возможности подрасти. Целью подъема может служить уровень 480-485 пунктов.

График 3