
Попробуйте другой запрос
Февраль начался на более высокой ноте, однако в ближайшие недели мы наверянка будем наблюдать повышенную волатильность, скачок которой последовал за январским обвалом Уолл-стрит . Как следствие, многие инвесторы обратились к инструментам диверсификации вложений.
Учитывая силу ценового давления в экономике, одной из наиболее привлекательных стратегий стала покупка активов, предлагающих пассивный доход.
В сегодняшней статье представлены два биржевых фонда (ETF), которые укладываются в этот подход. Например, они подойдут инвесторам, готовящимся к пенсии или тем, кто ищет способы финансирования регулярных расходов.
Global X SuperDividend US ETF (NYSE:DIV) предоставляет доступ к 50 бумагам американского фондового рынка, предлагающих наивысшую дивидендную доходность. Дебютировавший в марте 2013 года фонд осуществляет выплаты ежемесячно.
В потребительский сегмент инвестировано 23,8% средств DIV. Следом идут коммунальные предприятия (15,5%), недвижимость (12,3%), промышленность (11,7%), финансы (9,2%), энергетика (9,0%) и здравоохранение (7,4%). В 10 крупнейших активах сосредоточено около четверти чистых средств, составляющих 704 млн долларов.
Список вложений возглавляют фармацевтический гигант Pfizer (NYSE:PFE); товарищество с ограниченной ответственностью BP Midstream Partners (NYSE:BPMP); инвестиционные фонды недвижимости Public Storage (NYSE:PSA) и CubeSmart (NYSE:CUBE), специализирующиеся на скаладах самостоятельного хранения; и коммунальное предприятие American Electric Power (NASDAQ:AEP).
За последние 12 месяцев DIV вырос почти на 17% и в январе достиг многолетнего пика. Однако с тех пор ряд компонентов фонда оказался под давлением, и с начала года ETF потерял около 0,5%. Тем не менее, нам нравится диверсифицированный характер фонда и качество его компонентов, поэтому рекомендуем инвесторам обратить на него внимание.
JP Morgan Equity Premium Income ETF (NYSE:JEPI) инвестирует в дивидендные акции крупных компаний США, а также генерирует ежемесячный доход за счет продажи покрытых опционов колл. Выплаты производятся ежемесячно. Управляющие фондами также стараются ограничивать волатильность портфеля и наращивать акционерный капитал.
В настоящее время JEPI инвестирует в 105 компаний, при этом вес отдельных компонентов не превышает 2%.
Львиная доля капитала распределена между здравоохранением (12,2%), информационными технологиями (11,6%), промышленностью (11,5%), финансами (10,0%), поставщиками товаров широкого спроса (10,9%), коммунальными предприятиями (7,1%) и потребительским сектором (6,9%).
В портфель входят такие компании, как энергетическая группа DTE Energy (NYSE:DTE); фармацевтические гиганты AbbVie (NYSE:ABBV) и Eli Lilly (NYSE:LLY); тяжеловесы технологического сектора Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL); страховая компания Progressive (NYSE:PGR); консалтинговая компания Accenture (NYSE:ACN); провайдер финансовых услуг Mastercard (NYSE:MA); и крупная логистическая компания United Parcel Service (NYSE:UPS).
За последние 12 месяцев JEPI вырос более чем на 10,8% и достиг рекордного максимума в декабре 2021 года. Однако с начала 2022 года фонд просел на 2,3%. Для сравнения: индекс S&P 500 с начала года упал на 4% и предлагает доходность примерно в 1,3%, тогда как текущая доходность JEPI превышает 7%.
В наших статьях мы регулярно рассматриваем преимущества продажи покрытых коллов, однако большинство инвесторов избегают стратегий на базе опционов. Таким образом, такой ETF, как JEPI, может избавить индивидуальных инвесторов от необходимости разбираться в опционах.
Стоит также обратить внимание на аналогичные фонды:
Понятно, что на успехи фондов и опционных стратегий влияет целый ряд факторов. Например, доходность будет зависеть от того, как истекают коллы (т. е. «без денег» или «в деньгах»). Поэтому инвесторы должны внимательно изучить данный фонд, прежде чем вкладывать в него средства.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
11 января в Сенате США прошли слушания по вопросу переназначения Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС. В ходе своего выступления г-н Пауэлл предположил, что сдерживание...
Экономисты активно обсуждают перспективы потребительского сектора США на 2022 год. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что мировая экономика в этом году...
В сегодняшней обстановке, когда облигации едва ли обеспечивают диверсификацию портфеля, использование прямого хеджирования с опционной защитой может оказаться более удачной...
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.
Комментировать
Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.
На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.
Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Категорически запрещается:
Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.
Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.