2 ETF для защиты капитала от повышенной волатильности

С начала этого года финансовая пресса наперебой кричит о подскочившей волатильности фондового рынка и падении акций. За этот период индексы Dow Jones, S&P 500, и NASDAQ 100 снизились на 4,4%, 5,9% и 9,5% соответственно.

Несмотря на то, что рынки были морально готовы к краткосрочной фиксации прибыли (особенно в преддверии очередного сезона квартальной отчетности), многие индивидуальные инвесторы все равно подумывают о перспективах дальнейшей распродажи ведущих индексов (в частности технологического сектора).

Минувший год прошел под знаком восстановления экономики при активном содействии ФРС. Многие бумаги американского рынка, особенно акции роста, по состоянию на конец 2021 года были явно перекуплены.

Однако перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы подтолкнули доходность 10-летних гособлигаций США до более 1,8%; еще в декабре эти бумаги предлагали менее 1,4%.

Уолл-стрит обычно нервничает в условиях растущей доходности госдолга, и поэтому давление на акции, вероятно, сохранится.

Сегодня мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые позволят читателям вложить свободные средства в доходные активы и снизить степень волатильности портфеля.

1. iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

• Стоимость: $23,53;
• Годовой диапазон торгов: $23,16-24,50;
• Дивидендная доходность: 3,85%;
• Издержки инвестирования: 0,59%.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (NYSE:IYLD) является этаким «агрегатором» других фондов семейства iShares, управляемых финансовым гигантом BlackRock (NYSE:BLK). 60% его компонентов инвестируют в облигации, 20% — в акции, а оставшиеся 20% работают с альтернативными источниками дохода. Фонд призван обеспечить высокую доходность, а также прирост акционерного капитала.

IYLD – недельный таймфрейм

IYLD объединяет 12 компонентов индекса Morningstar Multi-Asset High Income. Листинг фонда состоялся в апреле 2012 года, а в пяти его ведущих активах сосредоточено более 65% средств фонда. Список возглавляют:

• iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ:PFF);
• iShares MBS ETF (NASDAQ:MBB);
• iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (NYSE:TLH);
• iShares Emerging Markets Dividend ETF (NYSE:DVYE);
• iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSE:LEMB).

IYLD также инвестирует в государственные облигации развивающихся стран и стран с формирующимися рынками, сектор недвижимости США и дивидендные бумаги американского рынка.

С начала года IYLD просел на 2,0%. Другими словами, фонд отличается низкой волатильностью и достаточно высокой доходностью, что делает его хорошим выбором для соискателей пассивного дохода в текущей инвестиционной среде.

2. SPDR ICE Preferred Securities ETF

• Стоимость: $42,04;
• Годовой диапазон торгов: $41,91-44,26;
• Дивидендная доходность: 5,11%;
• Издержки инвестирования: 0,45%.

SPDR® ICE Preferred Securities ETF (NYSE:PSK) сделал акцент на привилегированных ценных бумагах. Листинг фонда состоялся в октябре 2013 года.

PSK – недельный таймфрейм

Портфель PSK состоит из бумаг 149 представителей индекса ICE Exchange Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 16% чистых средств фонда, составляющих 1,34 млрд долларов. Капитал распределен между финансами (69,14%), коммунальными предприятиями (11,69%), недвижимостью (7,29%) и услугами связи (4,76%).

Список вложений возглавляют привилегированные акции Citigroup (NYSE:C), Capital One Financial (NYSE:COF), AT&T (NYSE:T), Allstate (NYSE:ALL), Duke Energy (NYSE:DUK) и MetLife (NYSE:MET); их эмитенты отличаются высокими кредитными рейтингами.

За январь PSK просел примерно на 1,4%. Если спрос на рисковые активы останется низким, интерес к фондам привилегированных акций будет расти. Доходность PSK превышает 5%, тогда как S&P 500 предлагает всего около 1,2%.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.