Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, судя по всему, подвергнувшись фиксации прибыли перед выходными на фоне геополитической неопределенности.
К 18.00 мск индекс Мосбиржи упал на 1,17%, до 3768,83 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,07%, до 1615 пунктов.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (-0,36%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,38%).
Эмитенты
Лидеры роста: Транснефть (MCX:TRNF_p) ап (+5,11%), ТМК (MCX:TRMK) (+1,16%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+0,61%), Северсталь (MCX:CHMF) (+0,32%)
Котировки Транснефти в пятницу поддержали новости об одобрении советом директоров дробления акций и переходу на выплату дивидендов 2 раза в год начиная с первого полугодия 2022 года.
Лидеры снижения: Акрон (MCX:AKRN) (-6,58%), АЛРОСа (-3,84%), Мечел (MCX:MTLR) ап (-3,71%), гдр РусАгро (-2,71%)
Акрон падал в рамках коррекции после взлета без новостей накануне. В пятницу акции компании также последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев текущего года, в связи с чем в понедельник можно ожидать дальнейшей просадки из-за закрытия реестра.
АЛРОСА (MCX:ALRS) в пятницу сообщила о продаже алмазов в ноябре в объеме 334 млн долл (против 391 млн долл годом ранее и 308 млн долл в октябре текущего года). Инвесторы тем не менее фиксировали прибыль, несмотря на высокий конечный спрос на бриллианты, связанный с отложенным потреблением.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались с повышения трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и прибавляли около 0,6%. Опубликованные в пятницу данные по потребительской инфляции показали ускорение темпов роста основного показателя в ноябре с 6,2% до 6,8% г/г, до максимума с 1982 года, что, однако, совпало с прогнозами, в связи с чем в моменте не вызвало ухода от риска. Данные, однако, предвещают сохранение позиции ФРС на ужесточение денежно-кредитных условий, которую регулятор, вероятно, озвучит на заседании следующей недели. Индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в декабре при этом вырос с 63,5 до 67,8 пункта (ожидалось 62 пункта), а индикатор инфляционных ожиданий остался на уровне 4,9%.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос менее чем на 0,1%, колеблясь между плюсом и минусом. Опубликованные в пятницу данные по ВВП Великобритании и промышленному производству страны за октябрь оказались разочаровывающими и показали менее сильный, чем ожидалось, рост в годовом исчислении (на 4,6% г/г и 1,4% г/г соответственно). Темпы увеличения потребительских цен Германии в октябре при этом были подтверждены на уровне 5,2% г/г. На следующей неделе в регионе стоит обратить особенное внимание на предварительные индикаторы деловой активности за декабрь (прогнозируется умеренное замедление темпов роста), промышленное производство еврозоны и потребительскую инфляцию региона, производственную инфляцию Германии и заседание ЕЦБ, на котором ожидается сохранение мягкой позиции регулятора.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в умеренном плюсе и прибавляли порядка 0,5%, заряжаясь оптимизмом от сохранения общемирового аппетита к риску. Котировки, однако, завершают неделю ниже краткосрочных сопротивлений 76,50 долл и 73,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые могут помешать дальнейшему повышению. На следующей неделе определять динамику рынка будут в том числе ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства. На данный момент цены остаются в среднесрочном нисходящем тренде, который может получить продолжение, если организации предупредят о рисках замедления глобального спроса.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в более глубокий минус, а рублевый индикатор обновил минимум с июля текущего года, продолжая движение к среднесрочной цели падения 3700 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Для индекса РТС среднесрочная цель расположена на 1550 пунктах. Одним из основных негативных факторов для рынка остается геополитическая напряженность, связанная с ситуацией на границе с Украиной. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3690-3850 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в конце недели установились преимущественно оптимистичные настроения, хотя данные по потребительской инфляции в США показали её ускорение до очередного многолетнего максимума. Аппетит к риску удалось спасти лишь тем фактом, что статистика оправдала ожидания. Последнее, в свою очередь, поддержало и цены на золото. Следующая неделя отметится заседаниями основных центральных банков, среди которых ФРС, ЕЦБ, Банк России, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарии. На рынках особенно будут ждать комментариев в отношении инфляционных данных и планов регуляторов по ужесточению политики. В складывающихся условиях ФРС, вероятно, будет придерживаться умеренно “ястребиного” сценария, к которому рисковые активы в целом выглядят готовыми.