К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от максимумов сессии, оказавшись под давлением ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск снизился на 0,22% до 3951,57 пункта. Индекс РТС вырос на 0,34%, до 1667,98 пункта.
Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро, оставаясь на расстоянии от достигнутых недавно локальных минимумов. Доллар поднялся выше 74,50 руб., а евро превысил 83,50 руб.
Эмитенты
К середине сессии в лидерах роста находились бумаги банка “Санкт-Петербург” (+3,28%), котировки Акрона (MCX:AKRN) (+3,21%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS). Гдр TCS Group подорожали на 0,44%. В лидерах снижения пребывали бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-4,45%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (-2,94%), а также акции Qiwi (-2,72%).
TCS Group в среду отчитался от росте чистой прибыли за 9 месяцев по МСФО на 47% г/г, до 46,8 млрд руб. За 3-й квартал банк получил рекордную чистую прибыль в размере 16,5 млрд руб. (+31% г/г) и продемонстрировал рост выручки на 48% г/г. TCS Group также сохранил прогноз по чистой прибыли в текущем году на уровне не менее 60 млрд руб. Тем не менее позже поступили новости об отсутствии планов банка по возобновлению дивидендных выплат в первые кварталы 2022 года из-за нагрузки на капитал в связи с системной значимостью, что оказало давление на бумаги.
С технической точки зрения по распискам TCS Group наблюдается ослабление нисходящего тренда, но все же бумаги отступили от краткосрочного сопротивления 7460 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и пока не подтверждают нацеленность на дальнейший рост. При положении ниже указанной отметки можно говорить о повышенных рисках возвращения к недавним минимумам с перспективой их обновления и стремления к 6000 руб. Без дивидендов инвесторы могут лишь ограниченно получать выгоды от сильных финансовых результатов банка, что понижает привлекательность расписок.
Внешний фон: умеренно негативный
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ, после попыток роста в течение дня, вернулись к снижению и теряли порядка 0,5%. На рынке ждут публикации отчета Минэнерго США о недельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов, который, по прогнозам, покажет небольшое снижение запасов “черного золота”, но может принести и неприятные сюрпризы (согласно отчету API). Участники также не исключают словесных заявлений ОПЕК+ после объявления о планах по реализации стратегических резервов в США и азиатских странах.
Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,4%. В регионе продолжается фиксация прибыли в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в таких странах как Австрия, Германия и Нидерланды. Индекс делового климата Ifo Германии в ноябре при этом снизился с 97,7 до 96,5 пункта (ожидалось 96,6 пункта).
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,3%. Рынок перед открытием торгов находится в стадии легкой коррекции в ожидании публикации большого блока макроэкономических данных, которые преимущественно должны носить позитивный характер. Ближе к вечеру также выйдут протоколы заседания ФРС, риском в которых остается возможное ужесточение тона регулятора в отношении дальнейшей политики.
События дня:
· заказы на товары длительного пользования США в октябре (16.30 мск)
· пересмотренный ВВП США в 3-м квартале (16.30 мск)
· индекс ценового потребления США в октябре (16.30 мск)
· личные доходы и расходы США в октябре (16.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· пересмотренный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
· продажи домов на первичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
· совет директоров Распадской (MCX:RASP) рассмотрит рекомендации по дивидендам за 9 мес. 2021 г.
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали существенных изменений, отступив от психологически важных отметок 4000 и 1700 пунктов. Инвесторы все еще действуют осторожно и будут следить, в частности, за способностью нефтяных котировок развить краткосрочный рост.