Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в существенном минусе, не получая поддержки ни от внутренних, ни от внешних факторов.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,65%, до 4026,22 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 2,03%, до 1725,37 пункта.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,53%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-2,26%).
Эмитенты
Лидеры роста: ЛСР (MCX:LSRG) (+2,37%), Яндекс (MCX:YNDX) (+1,37%), Акрон (MCX:AKRN) (+1,34%), Полиметалл (MCX:POLY) (+1,36%), Магнит (MCX:MGNT) (+0,24%)
Магнит в ходе торгов пятницы был волатилен на фоне новостей о продаже ВТБ (MCX:VTBR) всех своих акций ритейлера (17,28% от общего числа, из которых 12,4% будут проданы Marathon Group, а 4,9% в рамках процесса ускоренного формирования заявок) по цене 5700 руб.
Лидеры снижения: Мечел ао и ап (-7,13% и -4,74%), Новатэк (MCX:NVTK) (-5,20%), Селигдар (MCX:SELG) ао (-4,08%), En+ Group (-3,84%)
Мечел (MCX:MTLR) в пятницу продолжал обвал после публикации накануне ряда слабых финансовых и операционных результатов.
Акции Селигдара в пятницу оказались во власти фиксации прибыли после сообщений об отсутствии планов руководства по выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года, поступивших в ходе Международного инвестиционного форума Московской биржи. Селигдар отложит выплаты дивидендов в связи с продолжающейся конвертацией привилегированных акций, при завершении которой будет рассмотрен вопрос будущих выплат. Компания по итогам 2021 года при этом ожидает роста объемов производства по сравнению с 2020 годом как по золоту, так и по олову. Дальнейшее увеличение цен на золото должно обеспечить временный характер падения акций Селигдара и их скорое восстановление от локальных минимумов.
Внешний фон: негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%. Хуже рынка по-прежнему смотрелся циклический индикатор Dow Jones Industrial Average, который пока подтверждает нацеленность на развитие снижения в район 35 500 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) в условиях инфляционных опасений и рисков ужесточения политики ФРС. Следующая неделя для американских бирж будет укороченной в связи с празднованием Дня благодарения в четверг, а основной блок макроэкономических данных придется на вторник и среду. В частности, можно особенно выделить предварительные индексы деловой активности за ноябрь, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции (ожидается ускорение в месячном исчислении), динамику заказов на товары длительного пользования, пересмотренный ВВП в 3-м квартале.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,5%, продолжая коррекцию с достигнутых в предыдущие сессии исторических пиков. Регион завершает неделю очередными заверениями главы ЕЦБ Лагард во временном характере инфляции, в то время как производственная инфляция Германии в октябре ускорилась с 14,2% до 18,4% г/г, выше прогнозов. На следующей неделе инвесторам стоит обратить особое внимание на предварительные индикаторы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы за октябрь, а также различные макроэкономические показатели Германии, коронавирусная ситуация в которой принимает всё более серьезный оборот.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в существенном минусе и теряли порядка 2,5-3%, достигнув новых минимумов с начала октября на опасениях скоординированной реализации стратегических резервов нефти в США и Азии. В течение сессии пятницы котировки отступили от района среднесрочных поддержек 76,50 долл и 74 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков), которые могут сдержать продажи на следующей неделе. При негативном сценарии (который, вероятно, будет сопровождаться поступлением неблагоприятных фундаментальных сигналов) цены преодолеют указанные значения и ускорят падение. В обратном случае текущая перепроданность может создать неплохие условия для краткосрочного отскока.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но отступили от среднесрочных поддержек 4000 и 1730 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков), закрепление ниже которых открыло бы горизонты падения в район 3650 и 1550 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера недельных графиков). Пока же рынок краткосрочно выглядит перепроданным и, значит, покупателям не стоит исключать вероятности отскока. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3960-4090 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу установились преимущественно пессимистичные настроения, исключением из которых стал разве что высокотехнологичный сектор США. На рынках опасались разгара инфляции и ужесточения коронавирусных ограничений, которые уже стали реальностью в некоторых частях Европы. Американским биржам пока удается сохранить умеренно оптимистичный настрой, в то время как российскому рынку приходится рассчитывать разве что на временный отскок от минимумов. На следующей неделе особого внимания на отечественных площадках заслуживают дивидендные новости по Норникелю, Татнефти (MCX:TATN) и РусАгро, а также финансовые результаты Полюса (MCX:PLZL), Qiwi, TCS Group и Лукойла (MCX:LKOH).
События дня:
· продажи домов на вторичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
- совет директоров Норникеля (MCX:GMKN) даст рекомендации по дивидендам за 9 мес 2021 г