Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

3 «фонда-банкомата», которые помогут пережить период низких ставок

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF19.11.2021 13:12
ru.investing.com/analysis/article-200287796
3 «фонда-банкомата», которые помогут пережить период низких ставок
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  19.11.2021 13:12
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Одной из популярных стратегий инвестирования является формирование пассивного дохода, в чем участникам рынка помогают дивидендные акции и высокодоходные биржевые фонды (ETF). Согласно Morgan Stanley, в долгосрочной перспективе дивидендные акции обычно показывают себя лучше, чем бумаги без дивидендов.

В недавних исследованиях отмечается, что инвесторы «обращаются к дивидендным бумагам не только для стабилизации портфелей и минимизации рисков, но и для хеджирования инфляции или даже накопления потока доходов».

Низкие процентные ставки ведущих центральных банков повысили интерес инвесторов к высокодоходным ETF. В сегодняшней статье мы рассмотрим три фонда, которые помогут укрепить пассивный денежный поток и повысить инвестиционную отдачу.

1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

  • Стоимость: $20,53;
  • Годовой диапазон торгов: $16,45-21,85;
  • Дивидендная доходность: 3,8%;
  • Издержки инвестирования: 0,53%.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (NASDAQ:PEY) инвестирует в акции 52 компаний индекса NASDAQ US Dividend Achievers 50, которые демонстрируют стабильный рост и без того щедрых дивидендов.

PEY – недельный таймфрейм
PEY – недельный таймфрейм

PEY дебютировал в декабре 2004 года. В 10 крупнейших активах сосредоточено почти 30% средств фонда, составляющих 979,8 млн долларов США. Наибольшая доля (23,50%) присвоена финансовому сектору. С небольшим отставанием идут коммунальные предприятия (23,13%), поставщики товаров широкого спроса (17,05%), энергетика (13,70%) и услуги связи (6,77%).

Список вложений возглавляют оператор трубопроводов ONEOK (NYSE:OKE); нефтяные гиганты Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX); телекоммуникационная компания AT&T (NYSE:T); нефтеперерабатывающая Valero Energy (NYSE:VLO); коммунальное предприятие Edison International (NYSE:EIX); и Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI).

С начала года ETF прибавил 24,1%, а рекордный уровень был зафиксирован в мае. Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 12,73 и 1,66 соответственно, и потенциальные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на текущих уровнях.

2. SPDR S&P Global Dividend ETF

  • Стоимость: $67,09;
  • Годовой диапазон торгов: $56,72-71,61;
  • Дивидендная доходность: 4,71%;
  • Издержки инвестирования: 0.40%.

SPDR® S&P Global Dividend ETF (NYSE:WDIV) предоставляет опосредованный доступ к зарубежным высокодоходным акциям. Как фонд инвестирует в компании, которые наращивают выплаты не менее 10 лет подряд.

WDIV – недельный таймфрейм
WDIV – недельный таймфрейм

Портфель WDIV собран из 95 компонентов индекса S&P Global Dividend Aristocrats. Листинг фонда состоялся в мае 2013 года. Львиная доля капитала распределена между компаниями Канады (25,61%), США (23,06%), Японии (11,86%), Гонконга (8,03%) и Великобритании (7,90%).

В десять крупнейших активов вложено около 18% средств, составляющих 333,4 миллиона долларов. В разбивке по отраслям лидируют финансовые компании (26,52%), коммунальные предприятия (18,19%), недвижимость (13,07%) и потребительский сектор (10,54%).

Список активов возглавляют Exxon Mobil; канадские Smart REIT (OTC:CWYUF) и оператор трубопроводов Keyera Corp (TSX:KEY); испанская энергетическая группа Enagas (OTC:ENGGY); и Japan Tobacco (OTC:JAPAY).

С начала года WDIV вырос на 11,5%, достигнув многолетнего максимума в июне. Коэффициенты P/E и P/B составляют 12,50 и 1,25, что указывает на оправданность рыночной оценки.

3. Invesco CEF Income Composite ETF

  • Стоимость: $24,41;
  • Годовой диапазон торгов: $20,92-24,72;
  • Дивидендная доходность: 6,61%;
  • Издержки инвестирования: 2,34%.

Invesco CEF Income Composite ETF (NYSE:PCEF) относится к «фондам фондов», поскольку инвестирует в другие высокодоходные ETF. Около трети активов PCEF относятся к фондам, которые зарабатывают на продаже опционов, а примерно четверть капитала вложена в мусорные облигации.

PCEF – недельный таймфрейм
PCEF – недельный таймфрейм

Листинг PCEF, который на данный момент инвестирует в 125 активов, состоялся в феврале 2010 года. Чистые активы оцениваются в 969,6 миллиона долларов, 24% которых вложены в 10 крупнейших позиций. В числе прочих PCEF инвестирует в такие фонды, как:

  • Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Closed Fund (NYSE:EXG): доходность составляет 7,85%, а с начала года фонд прибавил 20,0%;
  • PIMCO Dynamic Credit Income Fund (NYSE:PCI): доходность составляет 9,87%, а просадка с начала года — 0,1%;
  • Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (NYSE:BDJ): доходность составляет 5,93%, а прирост с начала года — 19,4%;
  • Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ): доходность составляет 5,65%, а просадка с начала года — 18,3%.

За 2021 год PCEF прибавил 8,9%, достигнув многолетнего максимума в сентябре. Нам нравится диверсифицированный характер фонда, однако напоминаем читателям о высокой комиссии.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

3 «фонда-банкомата», которые помогут пережить период низких ставок
 

Интересное

3 «фонда-банкомата», которые помогут пережить период низких ставок

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Владимир Ва
Владимир Ва 19.11.2021 13:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
с такой доходностью прозе скидать деньги на накопительный счёт и получать 6% ничего не делая
Владимир Ва
Владимир Ва 19.11.2021 13:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
при это риск равен нулю (если банк надеждый)
Al Davydov
Al Davydov 19.11.2021 13:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
назовите хоть один банк в РФ, дающий 6% в год в долларах
Михаил Архипов
Михаил Архипов 19.11.2021 13:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Ну, если учесть кэри трейд. И курс стабильный. То да,...)
Stanislav Sidorovich
Stanislav Sidorovich 19.11.2021 13:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Al Davydov в долларах вроде 0.3%
Valery Meshkov
Valery Meshkov 19.11.2021 13:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Вы дилитант. Такой безрисковой доходности в долларх нет.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!