Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Российский рынок акций умеренно корректируется вверх

ru.investing.com/analysis/article-200286723
Российский рынок акций умеренно корректируется вверх
От Игорь Додонов   |  19.10.2021 14:45
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Российский фондовый рынок умеренно корректируется вверх во вторник, после снижения в предыдущие две торговые сессии. При этом поддержку акциям оказывает несколько улучшившийся внешний фон. Так, на биржах Азии сегодня преобладали покупательские настроения, хотя торги в Европе пока проходят без ярко выраженной динамики. Тем временем цены на нефть перешли к росту и вплотную приблизились к отметке $85 за баррель сорта Brent.

Торги в США вчера завершились ростом двух из трех основных фондовых индикаторов, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%. Доходность 10-летних трежериз опускается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,59%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии поднялся на 0,24% до 4258,4 пункта, а Индекс РТС вырос на 0,78% до 1891,3 пункта.

В течение дня инвесторы будут следить за макроданными по строительству домов в США в сентябре, а также квартальными отчетностями таких компаний, как BNY Mellon, Halliburton, Johnson & Johnson, Netflix (NASDAQ:NFLX), Procter & Gamble. Кроме того, Американский институт нефти (API) обнародует еженедельный отчет по запасам углеводородов в стране. Из внутренних корпоративных событий отметим заседание совета директоров «Газпрома (MCX:GAZP)», а также публикацию операционных результатов «РусГидро (MCX:HYDR)» за III квартал и 9 месяцев 2021 г.

Наиболее существенный рост к середине дня продемонстрировали акции «Акрона (MCX:AKRN)» (+3,1%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2,7%), «Полюса» (+2,3%), «Петропавловска» (+2,2%), «Полиметалла (MCX:POLY)» (+1,9%), «Норникеля (MCX:GMKN)» (+1,8%). Между тем подешевели бумаги Группы ПИК (MCX:PIKK) (-2%), «ВСМПО-Ависмы» (-1,3%), «РУСАЛа (MCX:RUAL)» (-1,2%), а также расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-1,1%).

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи нашел поддержку вблизи пробитой ранее верхней границы среднесрочного восходящего канала. Ожидаем некоторого периода консолидации, в рамках которого не исключено новое тестирование исторического максимума.

Американские индексы завершили торги преимущественно в плюсе

Торги на фондовом рынке США в понедельник завершились разнонаправленно, в среднем с умеренным повышением. При этом лидерами подъема выступили акции крупных технологических компаний, которые в итоге позволили закрыться в плюсе индексам S&P 500 и Nasdaq. Поддержку американским акциям продолжал оказывать успешно разворачивающийся сезон корпоративных отчетностей – по данным FactSet, на данный момент свои результаты за III квартал представила 41 компания из S&P 500, и чистая прибыль 80% из них превзошла ожидания. В то же время сдерживающим фактором стали данные о более существенном, чем предполагалось, замедлении роста китайской экономики, а также внутренняя макростатистика.

Согласно сообщению ФРС, объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение стало максимальным с февраля и оказалось неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,2%.

По итогам дня индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 0,10% до 35 258,6 пункта. В то же время индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,34% до 4486,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,84% до 15 021,8 пункта.

Кроме того, сильнее рынка смотрелись акции других ведущих хайтек-компаний – Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+1%), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (+1%), Facebook (NASDAQ:FB) (+3,3%), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) (+1,1%).

Акции State Street подорожали на 2,2% благодаря тому, что выручка и прибыль финансовой корпорации выросли в III квартале и превзошли консенсус-прогнозы.

В то же время капитализация Walt Disney (NYSE:DIS) просела на 3% в связи с тем, что аналитики Barclays (LON:BARC) понизили рейтинг акций медиакомпании до «На уровне рынка» с «Выше рынка», спрогнозировав замедление темпов увеличения подписчиков ее стримингового сервиса.

S&P 500

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500 вышел наверх из локального нисходящего клина, а также преодолел 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема, с перспективой тестирования исторического максимума.

Фондовая Европа не определилась с направлением

Сегодня основные европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно и несущественно. Давление на настроения инвесторов оказывает сохраняющаяся сложная ситуация на энергетических рынках региона, а также неоднородные результаты компаний Старого Света. Тем временем данные макростатистики показали, что объем строительства в еврозоне в августе уменьшился на 1,3% относительно июля, когда было зафиксировано повышение на 0,1%. В годовом выражении показатель упал на 1,6%.

По состоянию на 12:20 мск немецкий DAX увеличился на 0,03%, британский FTSE 100 ослаб на 0,02%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,04%. Сводный фондовый индекс STOXX Europe 600 повысился на 0,02% до 467,2 пункта.

Акции шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson подешевели на 0,5% в связи с тем, что выручка компании сократилась в III квартале из-за существенного снижения доходов в Китае, а также проблем с цепочками поставок.

В то же время лучше широкого рынка смотрелись акции нефтяников на фоне высоких цен на «черное золото». Стоимость бумаг Royal Dutch Shell выросла на 1%, BP (LON:BP) – на 0,6%, TotalEnergies – на 0,8%.

DAX

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс DAX не смог закрепиться выше уровня сопротивления 15 500 пунктов. Вероятен некоторый период консолидации, с возможным формированием снижения к поддержке 15 000 пунктов.

На китайский рынок вернулся позитив

Фондовый рынок Китая заметно повысился в среду, при этом в лидерах роста оказались акции хайтек-компаний, позитивным фактором для которых стал вчерашний уверенный подъем технологического сектора в Штатах. Инвесторы ждут сигналов от китайского Центробанка относительно возможных мер поддержки экономики в условиях нарастающего энергетического кризиса в стране и сохраняющихся проблем с цепочками поставок. Хотя ожидания ослабления денежно-кредитной политики снизились на фоне сигналов регулятора о том, что у него есть другие способы поддержать рост ВВП.

По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 0,98% до 4922,7 пункта, а ChiNext поднялся на 0,56% до 3297,6 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,32% до 25 746 пунктов, обновив максимум с середины сентября.

Акции сервиса для обмена видео и комментариями Bilibili на торгах в Гонконге подорожали на 12,4%, производителя бытовой электроники Xiaomi (HK:1810) – на 5,2%, производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology – на 4,3%, интернет-компании Meituan – на 1,6%.

Котировки бумаг гиганта электронной коммерции Alibaba (NYSE:BABA) выросли на 1,1% на сообщениях о том, что компания разработала процессор, который планирует использовать в серверах в своих датацентрах.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 консолидируется в середине треугольника, выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирования подъема к верхней границе фигуры, в район 5000 пунктов.

К 11:15 мск на валютном рынке пара USD/CNY уменьшилась на 0,43% до 6,402, тогда как курс USD/CNH ослаб на 0,47% до отметки 6,396. Котировки валютной пары USD/HKD практически не изменились, оставшись на отметке 7,778.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций во вторник снизилась на 3 б.п. до 3,02%.

Цены на нефть растут в преддверии холодов в Северном полушарии

Во вторник, 19 октября, цены на нефть растут на 0,47% и года торгуются вблизи отметки в $84,89 за баррель.

К 12:00 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent находились у отметки $84,71, ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подрастали на 0,78% до уровня $82,33.

Цены на нефть подрастают, отыгрывая просадку в понедельник, так как снижение температуры в Китае, крупнейшем в мире потребителе энергии, возродило опасения относительно возможности Поднебесной удовлетворить спрос на отопление в условиях дефицита электроэнергии.

Напомним, что вчера нефть марки Brent упала в цене после того, как Китай опубликовал данные по росту экономики, которые разочаровали рынок, но в условиях снижения температуры по мере приближения зимы в Северном полушарии и роста спроса на отопление, цены на нефть, уголь и природный газ, скорее всего, останутся на высоком уровне. Так по данным метеорологов, в Китае уже наступили холода, а в северных районах прогнозируется понижение температуры почти до нуля. При этом, по данным Bloomberg, страны ОПЕК+ в сентябре продолжали перевыполнять свои обязательства по сокращению добычи – уровень исполнения сделки оценивается в 115%, т. к. не все страны смогли нарастить добычу в соответствии с графиком.

Фьючерсы на уголь в Китае выросли на 7,8% во вторник, как и в целом рисковые активы, такие как акции, вследствие некоторых risk-on настроений на глобальном рынке. Ожидается, что рост цен на уголь и природный газ в Азии заставит некоторых конечных потребителей перейти на более дешевую нефть в качестве альтернативы, что, собственно, и подогревает цены на черное золото как товар-заменитель угля и газа.

В то же время дефицит электроэнергии, который приводит к росту цен, также вредит экономическому росту Китая, который, согласно вчерашним данным, замедлился до самого низкого уровня за год. Ежедневный уровень переработки сырой нефти в Китае также упал в прошлом месяце до самого низкого уровня с мая прошлого года.

Сдерживанию цен на нефть, в свою очередь, способствует рост добычи сланцевой нефти в США. Согласно официальному отчету, в следующем месяце ожидается еще больший рост добычи в крупнейшей сланцевой формации в США, что все же выступит фактором давления на нефтяные цены.

Отдельно стоит отметить, что по последним данным исполнение сделки ОПЕК+ в сентябре составило 115%, что указывает на то, что многим странам-экспортерам нефти все еще тяжело нарастить добычу «черного золота». Так от недостатка финансирования нефтяной отрасли и проблем с техническим обслуживанием пострадали Ангола и Нигерия, что привело к дефициту нефти в Западной Африке.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent вернулась ниже уровня поддержки в $85 за баррель и торгуется у отметки $84,89. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что указывает на ограниченность роста по инструменту в краткосрочной перспективе.

Цены цветных металлов снижаются на торгах в понедельник. По состоянию на 12:00 мск котировки золота выросли на 0,96% до отметки $1781,82 за тройскую унцию.

Золото (GC)

Котировки цен на золото находятся выше линии поддержки в $1750 и торгуются у отметки в $1781. Стохастические линии направлены вниз, что указывает на благоприятную ситуацию для продаж по инструменту в краткосрочной перспективе.

Доллар продолжает снижаться после слабых данных по промышленному производству в США

Во вторник 19 октября, пара EUR/USD растет на 0,38% и торгуется у отметки в 1,1653. Индекс доллара DXY снижается на 0,37% и торгуется у отметки в 93,61.

Доллар ослабевает на фоне более слабых, чем того ожидали аналитики, данных по промышленному производству в США. К тому же усиливающиеся дискуссии о том, что нормализация денежно-кредитной политики в других странах также будет происходить быстрее, также способствовали ослаблению американской валюты.

В течение последних трех недель доллар находился в диапазоне между 93,671 и годовым максимумом 94,563, достигнутым в прошлый вторник. Однако, учитывая прогнозы о том, что в ноябре Федрезерв может анонсировать сворачивание масштабной программы по покупке казначейских облигаций свои активы, а в 2022 году впервые повысить процентную ставку, доллар может продолжить прерванное укрепление.

Данные, опубликованные в понедельник в США, показали, что промышленное производство в сентябре сократилось на 1,3% (м/м) по сравнению со снижением на 0,1% (м/м) месяцем ранее и прогнозами роста от аналитиков на 0,2% (м/м). В годовом эквиваленте показатель вырос на 4,6%, что опять же ниже 5,7% в августе.

Здесь стоит отметить, что доллар все еще получает поддержку как защитная валюта на фоне энергетического кризиса в мире, который спровоцировал рост инфляции как в Европе и в Азии, так и в Америке. На этом фоне слова о «преходящей природе инфляции» главы ФРС Джерома Пауэлла становятся все менее убедительными, что способствует ожиданиям более быстрого перехода мировых центральных банков к нормализации ДКП. В целом же, что касается американской валюты, инвесторы и аналитики будут ждать комментариев глав ФРБ и потенциального анонса сворачивания программы QE на следующем заседании ФРС в ноябре.

Что касается макроэкономической статистики, вчера помимо вышеописанных данных по промышленному производству в США стали известны данные по индексу доверия строительных компаний от NAHB за октябрь, который показал результат в 80 пунктов, по сравнению с 76 пунктами месяцем ранее и прогнозами от аналитиков также в 76 пунктов. Сальдо счета движения капитала в августе составило $91 млрд против $164,1 млрд в июле. Инвестиции нерезидентов в американские ценные бумаги также за август составили $30,7 млрд по сравнению с $10,2 млрд в предыдущем месяце.

В еврозоне значимых публикаций не было.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США данных по числу выданных разрешений на строительство и объёмам строительства в сентябре. В еврозоне также станут известны объёмы строительства за август.

Курс EUR/USD пробивает уровень сопротивления в 1,1650, торгуясь у отметки в 1,1653. Стохастические линии входят в зону перекупленности, что указывает на ограниченность дальнейшего роста по инструменту в краткосрочной перспективе.

Российский рынок акций умеренно корректируется вверх
 

Интересное

Российский рынок акций умеренно корректируется вверх

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!