К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в минусе, но отступили от минимумов сессии благодаря ралли отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск упал на 0,43% до 4243,39 пункта. Индекс РТС снизился на 0,89%, до 1874,67 пункта.
Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро, в самом начале дня обновив очередные максимумы с июля прошлого года против обеих валют. Доллар поднялся выше 71 руб, а евро – выше 82,50 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были бумаги Селигдара (+9,35%), возобновившие повышение после периода коррекции, привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+7,48% и +4,28%) и котировки Распадской (MCX:RASP) (+5,11%), растущие на фоне высоких цен на уголь. Расписки Mail.ru и акции Северстали подорожали на 3,87% и 3,80% соответственно. В лидерах снижения пребывали бумаги АЛРОСы (-6,93%), упавшие после дивидендной отсечки, а также котировки ТГК-2 (-2,29%).
Северсталь (MCX:CHMF) в понедельник представила сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года, согласно которым выручка подскочила на 71% г/г, а EBITDA и свободный денежный поток увеличились в 2,6 раза. Компания намерена выплатить квартальный дивиденд в размере 85,9 руб. на акцию с дивидендной доходностью 5,4%.
Mail.ru же на прошлой неделе сообщила о намерении провести ребрендинг и станет брендом VK, что подтолкнуло бумагу к отскоку от локальных минимумов.
С технической точки зрения расписки Mail.ru при усилении краткосрочного восходящего тренда по ADX подошли к очередному важному сопротивлению 1545 руб., у которого проходит линия медвежьего тренда, а также расположена верхняя полоса Боллинджера дневного графика. В целом нельзя исключать закрепления выше указанной отметки и последующего стремления к сентябрьскому пику, в район 1600 руб., а далее – к 1700 руб. “Длинные” позиции, однако, имеет смысл наращивать постепенно ввиду возможного давления со стороны среднесрочного тренда и рисков краткосрочной фиксации прибыли перед возобновлением роста. Позитивный сигнал отменится при закреплении ниже поддержки 1490 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в плюсе и прибавляют около 1%, располагаясь у очередных многолетних максимумов, достигнутых в течение дня. На этой неделе котировки будут реагировать на общеэкономические факторы и отчет Минэнерго США по запасам в среду. В целом цены сохраняют потенциал повышения и склонность к росту в условиях ограниченного предложения.
Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,8%. В регионе наблюдается откат в преддверии публикации инфляционных данных по Великобритании, Германии и еврозоне позже на этой неделе. Давление на настроения по всему миру в понедельник оказывает блок преимущественно не оправдавших ожидания данных по экономике Китая за 3-й квартал и сентябрь.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,3%. В понедельник инвесторы смогут оценить данные по промышленному производству США за сентябрь, рост которого, вероятно, замедлился с 0,4% до 0,2% м/м – скорее нейтральный сигнал. На рынке наблюдается некоторая нервозность перед продолжением сезона квартальных отчетностей и отчетов таких компаний как Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Travelers, Netflix (NASDAQ:NFLX), Tesla (NASDAQ:TSLA), Intel (NASDAQ:INTC) и других.
События дня:
· промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии снижались, но пытались удержаться выше поддержек 4230 и 1870 пунктов, что удавалось во многом благодаря бумагам металлургического и нефтехимического секторов. В конце дня в случае ускорения продаж в США можно говорить о рисках развития фиксации прибыли по ряду эмитентов и в России, но в целом высокие цены на нефть и цветные металлы ограничивают снижение отечественных бирж.