Российский рынок отыгрывает наметившуюся коррекцию в ценах на нефть

В среду торги на российском рынке завершились в «красной» зоне. Несмотря на то, что торговая сессия в Китае сегодня завершилась на положительной территории, и торги в Европе прошли в целом в позитивном ключе, отечественные индексы реагируют снижением даже на незначительную коррекцию в ценах на черное золото. Фьючерс на нефть марки Brent сегодня в моменте терял 1,4%, но состоянию на 19:00 мск снижается на 0,1%.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 0,5% до 4243,92 пункта, а Индекс РТС упал на 0,8% до 1855,11 пункта.

Из ежемесячного доклада ОПЕК стало известно, что организация стран-экспортеров нефти несколько понизила прогноз по мировому спросу на нефть по итогам 2021 года и теперь ожидает роста спроса на 5,8 млн б/с. Прогноз на 2022 год, предполагающий увеличение спроса на нефть на 4,2 млн б/с, остался без изменений.

Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках Российской энергетической недели прокомментировал, что соглашение ОПЕК+, вероятно, будет продлено до конца 2022 года. Президент также не исключил рост цен на нефть до $100 за баррель, но добавил, что Россия к этому не стремится. Ситуацию с ростом цен на газ в Европе Путин назвал нестабильной, и сообщил о том, что Россия в короткие сроки уже нарастила поставки газа в Европу на 15%.

По данным Росстата, за неделю с 5 по 11 октября индекс потребительских цен в России вырос на 0,2%. Сильнее всего за прошедшую неделю подорожали яйца (в среднем на 3,3%), куриное мясо (в среднем на 1,5%), огурцы (в среднем на 10,9%) и помидоры (в среднем на 9,7%). С начала года инфляция составила 5,71%.

Сталелитейная компания ММК (MCX:MAGN) представила операционные результаты за III квартал текущего года. Объем выплавки стали остался на уровне II квартала и составил 3,39 млн т, отражая благоприятную конъюнктуру на мировом рынке и запуск электросталеплавильного комплекса на турецком активе. При этом продажи металлопродукции составили 2,76 млн т, сократившись к уровню II квартала на 16,8% в связи с ростом экспортных продаж и более длинными сроками доставки. Однако акции ММК по итогам основной торговой сессии просели на 3,2% на общем негативном фоне.

В свою очередь, компания НЛМК (MCX:NLMK) отчиталась о снижении производства стали в III квартале на 15% (к/к) до 3,9 млн т на фоне инцидента в инфраструктуре обеспечения кислородом сталеплавильного производства Липецкой площадки в августе и последующими ремонтными работами. Продажи металлопродукции за квартал сократились на 4% (к/к) и составили 4,1 млн т. Бумаги НЛМК по итогам торговой сессии также отреагировали снижением на 2,1%.

Банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев текущего года. Чистая прибыль банка за период составила 12,1 млрд руб., увеличившись на 86,2% (г/г). Чистый процентный доход вырос на 14,1% (г/г) и достиг 20,2 млрд руб. Акции банка скорректировались на 0,9% по итогам торговой сессии.

Совет директоров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 340 руб. на акцию. Дивидендная доходность в текущих ценах составляет 4,7%. Закрытие реестра – 21 декабря, последний день для покупки акций под дивиденды – 17 декабря. Акции «ЛУКОЙЛа» завершили основную торговую сессию в минусе на 0,9%.

В лидерах роста на отечественном рынке сегодня оказались «Полюс» (+3,5%), TCS Group Holdings (+3,5%), Polymetal (+3,2%), Petropavlovsk (+3,0%) и X5 Retail Group (+1,5%). На фоне возросших глобальных рисков инвесторы активно скупали бумаги золотодобывающих компаний.

В то же время в число аутсайдеров попали «АЛРОСА» (-2,7%), «Татнефть», ао (-1,7%), «Магнит» (-1,6%), «Татнефть», ап (-1,5%) и Банк ВТБ (MCX:VTBR) (-1,5%).

С точки зрения технического анализа, сегодня Индекс МосБиржи предпринял попытку вернуться в восходящий канал. Но некоторая локальная перекупленность еще сохраняется. Ожидаем движения к уровню 4200 пунктов.

В среду, 13 октября, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют разнонаправленную динамику. Сегодня в центре внимания инвесторов – данные по инфляции, которые могут внести свои коррективы в риторику регулятора, а также публикация протокола с последнего заседания ФРС США. Сегодня официально стартует сезон корпоративных отчетностей за III квартал 2021 года, но инвесторы опасаются, что темпы восстановления компаний после пандемии могут замедлиться.

По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA снижается на 0,3% до 34 269,91 пункта, индекс S&P 500 торгуется в нуле на уровне 4349,93 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует рост на 0,4% до 14 527,10 пункта.

В США были опубликованы данные по инфляции. В сентябре индекс потребительских цен в стране вырос на 0,4% (м/м) против ожидаемых 0,3% (м/м), а базовый индекс потребительских цен (не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители) увеличился на 0,2% (м/м) в соответствии с ожиданиями. В годовом выражении инфляция в сентябре ускорилась до 5,4% против ожидаемых 5,3%, а базовая инфляция осталась на уровне 4% в соответствии с ожиданиями. Отсутствие роста базовой инфляции может внести коррективы в риторику регулятора.

Также сегодня инвесторы ждут публикации протокола с последнего заседания ФРС США (в 21:00 мск) и обнародования еженедельных данных по запасам нефти от Американского института нефти (в 23:30 мск).

Банк JP Morgan Chase отчитался об увеличении квартальной выручки на 1% (г/г) до $29,7 млрд и росте EPS на 28% (г/г) до $3,74. Акции реагируют на публикацию отчетности снижением на 2,3%.

Управляющая компания BlackRock сообщила о расширении квартальной выручки на 16% (г/г) до $5 млрд и увеличении EPS на 23% (г/г) до $10,89. На фоне новости акции компании торгуются в плюсе на 3,5%.

Квартальная выручка авиакомпании Delta Air Lines составила $9,2 млрд, что на 27% ниже, чем за аналогичный квартал в «доковидном» 2019 году. Чистая прибыль за квартал составила $1,2 млрд, что на 19% ниже, чем за III квартал 2019 года. После публикации отчета акции теряют 5,0%.

В лидерах роста из индекса S&P 500 оказались AMD (+3,9%), Xilinx (+3,7%), Citrix Systems (+3,3%), Newmont Goldcorp (+3,0%) и Affiliated Managers (+2,9%).

В число аутсайдеров из индекса S&P 500 попали Align (-8,1%), Discover (-4,8%), Capital One financial (-4,4%), American Express (NYSE:AXP) (-4,3%) и Synchrony Financial (-4,2%).