Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США, после пессимистичного начала дня, в среду завершились повышением трех основных индексов на 0,3-0,5% во главе с высокотехнологичным сектором. Данные по занятости в частном секторе страны от ADP оказались чуть лучше прогнозов, что первоначально вызвало негативную реакцию рынка. Впоследствии, однако, стабилизация доходности 10-летних гособлигаций США чуть выше 1,5% успокоила инвесторов. Индикатор S&P 500 в итоге преодолел сопротивление 4355 пунктов, что указывает на перспективу развития повышения к 4400 пунктам.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6%, развивая коррекционное движение. В четверг рынки ждет публикация еженедельных данных по рынку труда, в то время как в пятницу выйдет ежемесячный отчет.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который отступил от минимумов сессии. В четверг можно ожидать коррекционного отскока в регионе вслед за другими мировыми площадками, несмотря на очередные разочаровывающие данные из Германии. Промышленное производство крупнейшей экономики еврозоны в августе упало на 4% м/м после роста на 1,3% месяцем ранее.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,6%. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,7%. Китайские биржи до пятницы закрыты в связи с национальным праздником, а гонконгский Hang Seng растет на 2,5%. Дополнительным позитивом для азиатских площадок являются новости о возможной виртуальной встрече лидеров США и Китая для урегулирования торговых вопросов до конца текущего года.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются в пределах 0,5% после падения примерно на 2% накануне. Котировки при положении ниже преодоленных накануне уровней 81,30 долл и 77,60 долл соответственно рискуют развить коррекцию к средним полосам Боллинджера дневных графиков (77,50 долл и 73,80 долл). С фундаментальной точки зрения рынок в середине недели “охладился” данными о росте запасов нефти и добычи в США на прошлой неделе. При увеличении мирового аппетита к риску покупки “черного золота”, однако, также могут возобновиться.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду заметно упали и завершили день недалеко от верхних полос Боллинджера дневных графиков 4195 и 1820 пунктов. Последнее говорит о снятии краткосрочной перекупленности и может позволить рынку возобновить повышение. В обратном случае коррекция может увести индикаторы в район ближайших поддержек 4110 и 1785 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4120-4250 пунктов.
Рубль накануне ослаб против доллара и укрепился к евро, а на утренних торгах почти не изменяет позиций. Пара доллар/рубль стабилизировалась ниже сопротивления 72,50 руб, но пока не решается на пробой 72 руб. Пара евро/рубль расположена недалеко от достигнутого накануне очередного минимума с июля 2020 года 83,51 руб с ближайшей поддержкой 83,40 руб.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, пытаясь отвоевать понесенные накануне потери, но вряд ли повышение будет возглавляться нефтегазовыми бумагами. Россия и США пытаются предотвратить усугубление энергетического кризиса в Европе, обещая нарастить поставки в регион, но не факт, что странам удастся так легко успокоить панику на рынке. Повышение цен на цветные металлы может поддержать дальнейший технический отскок Северстали (MCX:CHMF), ММК (MCX:MAGN) и НЛМК (MCX:NLMK). Золото в то же время расположено чуть ниже краткосрочного сопротивления 1770 долл/унц, что предвещает сдержанную динамику Полюса и Полиметалла (MCX:POLY).