Внимание: отчёты за Q3! Подготовьтесь к отчетам, собрав все ключевые данные в одном местеСписок

2 ETF, которые помогут пережить сезон ураганов

Опубликовано 07.09.2021, 15:50
AAPL
-
AMZN
-
COST
-
PGR
-
WMT
-
AIG
-
HD
-
TRV
-
CB
-
ALL
-
IXIC
-
KBWP
-
IEDI
-

Как правило, на сентябрь приходится пик сезона ураганов: в Атлантике штормы бушуют с начала июня по конец ноября, а в восточной части Тихого океана — с середины мая по ноябрь.

Недавно обрушившийся на Луизиану ураган «Ида» имел разрушительные последствия. Кроме того, жертвами штормов становятся не только люди, но и многие отрасли экономики.

В этот период заголовки финансовой прессы часто пестрят новостями о страховых компаниях, которым приходится обрабатывать большое количество заявок на возмещение ущерба.

Согласно данным Национальных центров экологической информации США (NCEI):

«С 1980 года США столкнулись с 298 стихийными бедствиями погодного и климатического характера, ущерб от которых достиг или превысил 1 миллиард долларов. Суммарно эти 298 бедствий обошлись в 1,975 триллиона долларов».

Ритейлеры товаров для дома, продуктовые магазины, а также поставщики аккумуляторов и генераторов сталкиваются с ростом спроса на их продукцию в сезон ураганов. И любое ухудшение погодных условий неизбежно провоцирует споры касательно изменения климата.

В 2019 году эксперты Blackrock отметили:

«В отсутствие каких-либо действий по борьбе с изменением климата, к 2060–2080 годам потери городских агломераций США в годовом отношении, скорее всего, составят 1% от валового внутреннего продукта или более».

Экстремальные погодные явления также привлекают внимание к поставщикам возобновляемой энергией и водоочистным предприятиям.

В этом контексте мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), на динамике которых может серьезно сказаться сезон ураганов.

1. Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

  • Стоимость: $79,87;
  • Годовой диапазон торгов: $54,72-81,84;
  • Дивидендная доходность: 1,90%;
  • Издержки инвестирования: 0,35%.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (NASDAQ:KBWP) позволяет инвестировать в ряд компаний, занимающимся страхованием имущества и здоровья. Фонд дебютировал в декабре 2010 года.

Страхование — ключевой компонент американской экономики. Согласно свежим данным:

«В 2021 году объем рынка страхования имущества, страхования от несчастных случаев и прямого страхования в Соединенных Штатах достигнет 696,67 миллиарда долларов США».

KBWP Weekly Chart.

KBWP – недельный таймфрейм

Портфель KBWP состоит из бумаг 25 компонентов индекса KBW NASDAQ Property & Casualty. Капитал распределен между страхованием имущества и страхованием от несчастных случаев (69,79%), многопрофильным страхованием (20,73%) и перестрахованием (9,48%).

В десятке крупнейших вложений сосредоточено около 55% чистых активов, составляющих почти 88 миллионов долларов. Список возглавляют Chubb (NYSE:CB), American International Group (NYSE:AIG), Travelers Companies (NYSE:TRV), Allstate (NYSE:ALL) и Progressive (NYSE:PGR).

С начала года фонд вырос почти на 17%, а рекордный максимум был зафиксирован 25 августа. Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 12,95 и 1,39 соответственно. Несмотря на недавний рост, мы ожидаем от многих компонентов фонда дальнейшего ралли и рекомендуем потенциальным инвесторам рассмотреть возможность покупки на просадке.

2. iShares Evolved US Discretionary Spending ETF

  • Стоимость: $46,23;
  • Годовой диапазон торгов: $34,75-46,43;
  • Дивидендная доходность: 0,71%;
  • Издержки инвестирования: 0,18%.

iShares Evolved US Discretionary Spending ETF (NYSE:IEDI) инвестирует в предприятия США, которые генерируют часть выручки в потребительском сегменте.

IEDI Weekly Chart.

IEDI – недельный таймфрейм

IEDI был запущен в марте 2018 года; с тех пор он привлек 23,1 миллиона долларов, которые распределены между 205 активами. В разбивке по секторам наибольшую долю имеет розничная торговля — 48,22%; следом идут бытовое обслуживание (13,33%) и поставщики продуктов питания и товаров массового спроса (13,03%).

В 10 крупнейших активов вложено 56% средств, а их список возглавляют Amazon (NASDAQ:AMZN), Home Depot (NYSE:HD), Walmart (NYSE:WMT), Apple (NASDAQ:AAPL) и Costco (NASDAQ:COST). Американцы закупаются в этих сетях самым необходимым и до, и после ураганов. Кроме того, поддержку финансовым потокам этих компаний оказывает начало нового учебного года.

За последний год фонд вырос примерно на 24%, а рекордный максимум был зафиксирован буквально на днях. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 38,94 и 9,72 соответственно. Мы полагаем, что некоторые компоненты фонда вскоре окажутся под краткосрочным давлением на фоне фиксации прибыли. Потенциальное снижение к 43 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)