Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в коррекционном минусе, не получив значимых внешних и внутренних сигналов.
К 17.50 мск индекс Мосбиржи упал на 0,30%, до 3877,32 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,64%, до 1650,3 пункта.
Рубль к завершению сессии вышел в минус и ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Пара доллар/рубль вернулась к 74 руб, а пара евро/рубль стремилась к 87 руб.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,96%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,68%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мечел ап (+8,59%), Акрон (MCX:AKRN) (+7,09%), Распадская (MCX:RASP) (+4,90%), ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+2,85%)
Бумаги Мечела (MCX:MTLR) продолжали спекулятивный рост без видимых фундаментальных причин.
Акрон подскочил до максимума с конца июля на фоне проведения совета директоров и новостей о намерении дать рекомендации по дивидендам до 8 сентября. При этом компания еще в понедельник представила сильные финансовые результаты за 1-е полугодие и отчиталась о прибыли в размере 29 678 млн руб против убытка в размере 986 млн руб годом ранее. Выручка эмитента подскочила на 52% г/г, до 85 982 млн руб. При этом Акрон сохраняет ориентир по выплате дивидендов за календарный год в объеме не менее 200 млн долларов, несмотря на запланированное увеличение капитальных затрат.
Лидеры снижения: Qiwi (MCX:QIWIDR) (-6,67%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-1,77%), Россети (MCX:RSTI) ап (-1,74%), Petropavlovsk (-1,38%)
Бумаги Qiwi вечером оказались под давлением после новостей о том, что компании не удалось стать единым центром учета ставок букмекеров.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли в пределах 0,3%, при этом на этот раз лучше рынка смотрелись циклические акции. Статистика показала рост базовых заказов на товары длительного пользования в июле на 0,7% м/м при снижении основного показателя на 0,1% м/м – лучше прогнозов. В четверг же данные по росту ВВП США за 2-й квартал, как ожидается, могут быть пересмотрены в сторону повышения с 6,5% до 6,7% к/к, а число первичных обращений за пособиями по безработице, вероятно, останется у 350 тыс – умеренно позитивный сигнал.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,1%. Статистика среды показала снижение индекса делового климата Ifo по Германии за август со 100,7 до 99,4 пункта (ожидалось 100,4 пункта). В четверг же индикатор потребительского климата Gfk по Германии за сентябрь, как прогнозируется, также может сократиться.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний в течение дня, вернулись к росту и прибавляли порядка 0,5%. Отчет Минэнерго США принес позитивные сигналы и показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе почти на 3 млн баррелей при снижении запасов нефтепродуктов примерно на 1,5 млн баррелей. Краткосрочная картина на рынке на данный момент не выглядит однозначной: цены на международный сорт пытаются закрепиться выше средней полосы Боллинджера дневного графика (70,50 долл), а на американский сорт пока не могут преодолеть аналогичный индикатор (68 долл), что указывает на некоторую неуверенность покупателей.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но удерживались выше краткосрочных поддержек 3855 пунктов и 1655 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На данный момент снижение проходит в рамках коррекции, а положение выше поддержек все еще позволяет рассчитывать на возвращение к предыдущим максимумам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3840-3930 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдалась консолидация. Рынки ждали сигналов от центральных банков, которые должны поступить в ходе экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, стартующего в четверг. Наиболее интересным обещает быть выступление главы ФРС Пауэлла в пятницу. Завтра же ЕЦБ опубликует протоколы своего заседания, а в США выйдут пересмотренные данные по ВВП за 2-й квартал, которые могут приятно удивить рынки. Рисковые активы перед прояснением ситуации по монетарному стимулированию в целом сохраняют склонность к краткосрочному росту.