Получите скидку 40%
🚨 Рынки падают. Узнайте, какие акции недооцененыНайти акции сейчас

Хотите инвестировать в сектор недвижимости? Обратите внимание на два ETF

Опубликовано 23.08.2021, 14:38
Обновлено 02.09.2020, 09:05

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) позволяют участникам рынка вкладывать капитал в один из ключевых секторов экономики. По данным Национальной ассоциации инвестиционных фондов недвижимости (NAREIT):

«REIT инвестируют в большинство типов недвижимости, включая офисные помещения, многоквартирные дома, склады, торговые центры, медицинские учреждения, центры обработки данных, вышки сотовой связи, инфраструктуру и отели».

Стоит отметить, что биржевые фонды (ETF), которые вкладывают в REIT, предлагают больше ликвидности, чем прямое инвестирование в недвижимость. Кроме того, инвесторам не нужно беспокоиться о сопутствующих расходах и юридических вопросах (например, связанных с ипотекой, риелторами или арендаторами), которые могут возникнуть при владении недвижимостью.

Согласно PGIM (инвестиционному подразделению Prudential Financial), во втором квартале:

«Лидерами сектора были склады самостоятельного хранения и торговые центры. Спрос на самостоятельное хранение резко возрос во время пандемии, а рефляция благоволит данному направлению, учитывая регулярный характер взимания арендной платы и низкие затраты на рабочую силу. Торговые центры продолжают извлекать выгоду из высвобождения накопившегося отложенного спроса. Аутсайдерами минувшего квартала стали гостиничный бизнес и здравоохранение».

Мы регулярно освещаем сектор недвижимости в нашей рубрике. Например, в последние месяцы мы затронули следующие ETF:

Сегодня мы продолжаем обсуждение еще двумя фондами.

1. JP Morgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

  • Стоимость: $100,35;
  • Годовой диапазон торгов: $68,76-101,86;
  • Дивидендная доходность: 1,98%;
  • Издержки инвестирования: 0,11%.
Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалить рекламу .

Первый фонд нашего небольшого списка в лице JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT (NYSE:BBRE) ориентирован на сектор недвижимости США. Согласно NAREIT:

«Восстановление сектора коммерческой недвижимости, как и большей части экономики, вероятно, окажется неравномерным от отрасли к отрасли и будет зависеть от различных задержек и переносов».

PwC придерживается аналогичной точки зрения:

«Ожидается рост цен на промышленную недвижимость, центры обработки данных и одноквартирные жилые дома, в то время как наибольший спад испытают розничная торговля и гостиничный бизнес».

Портфель BBRE собран из 138 компонентов индекса MSCI US REIT Capped Index. Фонд дебютировал в июне 2018 года и с тех пор привлек 1,42 миллиарда долларов (40% из которых сосредоточены в 10 крупнейших активах).

BBRE – недельный таймфрейм

Львиная доля средств инвестирована в сегмент квартир (24,6%), следом идут многопрофильная (19,0%) и промышленная (12,9%) недвижимость, площади для сектора здравоохранения (10,9%), офисные и (10,5%) складские (9,2%) помещения, региональные торговые центры (3,9%) и отели (3,7%).

Список активов возглавляют Prologis (NYSE:PLD), инвестирующая в логистические объекты; провайдер цифровой инфраструктуры Equinix (NASDAQ:EQIX); сеть складов самостоятельного хранения Public Storage (NYSE:PSA); инвестиционный фонд недвижимости Simon Property (NYSE:SPG), который в основном занимается развитием и управлением торговых центров и торговых точек премиум-класса; а также Digital Realty Trust (NYSE:DLR), инвестирующий в центры обработки данных.

За последние 12 месяцев фонд вырос примерно на 35,5%, а прирост за 2021 год составил 26,8%. Рекордный максимум был зафиксирован 2 августа. Учитывая масштабы недавнего ралли, мы вправе ожидать краткосрочной фиксации прибыли. Заинтересованные инвесторы могут подождать просадки к 95 долларам.

2. Global X SuperDividend REIT ETF

  • Стоимость: $9,65;
  • Годовой диапазон торгов: $7,43-10,34;
  • Дивидендная доходность: 6,58%;
  • Издержки инвестирования: 0,58%.

Эксперты Aberdeen Standard Investments Research Institute (ASIRI) полагают, что «в течение следующих трех лет мировой сектор недвижимости вырастет примерно на 5%, поскольку цены и арендные платежи восстановятся вслед за экономикой».

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалить рекламу .

Global X SuperDividend® REIT ETF (NASDAQ:SRET) может быть интересен читателям, которые хотят инвестировать в мировой рынок недвижимости и при этом ориентированы на пассивный доход. Сейчас портфель SRET включает бумаги 30 REIT, предлагающих самые высокие дивиденды.

SRET – недельный таймфрейм

SRET был запущен в марте 2015 года, а его активы оцениваются в 496 миллионов долларов. В разбивке по секторам лидируют ипотечные REIT (32,10%). Следом идут многопрофильные REIT (21,01%), REIT сектора здравоохранения (15,30%) и специализированные REIT (11,12%), которые могут включать «кинотеатры, казино, сельскохозяйственные угодья и объекты наружной рекламы».

Около 70% REIT «родом» из США. Также SRET работает с фондами Канады (11,2%), Австралии (9,7%), Сингапура (6,2%) и Мексики (2,8%). В 10 крупнейших активах сконцентрированы около 35% средств ETF.

Список возглавляют Iron Mountain (NYSE:IRM), которая предоставляет услуги хранения и управления данными; Chimera Investment (NYSE:CIM), специализирующаяся на ипотечных активах; Vereit (NYSE:VER), чей портфель включает объекты розничной торговли, рестораны, офисы и промышленную недвижимость с одним арендатором; канадский SmartCentres Real Estate Investment Trust (OTC:CWYUF) и фонд Industrial Logistics Properties Trust (NASDAQ:ILPT), который сдает в аренду промышленные и логистические объекты в США.

За последний год фонд вырос примерно на 22,5%, а с января он прибавил 8,5%. В июне был зафиксирован многолетний максимум. Потенциальное снижение к 9,2 долларам или ниже повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

привет
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.