Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Хотите инвестировать в сектор недвижимости? Обратите внимание на два ETF

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF23.08.2021 14:38
ru.investing.com/analysis/article-200284716
Хотите инвестировать в сектор недвижимости? Обратите внимание на два ETF
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  23.08.2021 14:38
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) позволяют участникам рынка вкладывать капитал в один из ключевых секторов экономики. По данным Национальной ассоциации инвестиционных фондов недвижимости (NAREIT):

«REIT инвестируют в большинство типов недвижимости, включая офисные помещения, многоквартирные дома, склады, торговые центры, медицинские учреждения, центры обработки данных, вышки сотовой связи, инфраструктуру и отели».

Стоит отметить, что биржевые фонды (ETF), которые вкладывают в REIT, предлагают больше ликвидности, чем прямое инвестирование в недвижимость. Кроме того, инвесторам не нужно беспокоиться о сопутствующих расходах и юридических вопросах (например, связанных с ипотекой, риелторами или арендаторами), которые могут возникнуть при владении недвижимостью.

Согласно PGIM (инвестиционному подразделению Prudential Financial), во втором квартале:

«Лидерами сектора были склады самостоятельного хранения и торговые центры. Спрос на самостоятельное хранение резко возрос во время пандемии, а рефляция благоволит данному направлению, учитывая регулярный характер взимания арендной платы и низкие затраты на рабочую силу. Торговые центры продолжают извлекать выгоду из высвобождения накопившегося отложенного спроса. Аутсайдерами минувшего квартала стали гостиничный бизнес и здравоохранение».

Мы регулярно освещаем сектор недвижимости в нашей рубрике. Например, в последние месяцы мы затронули следующие ETF:

Сегодня мы продолжаем обсуждение еще двумя фондами.

1. JP Morgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

  • Стоимость: $100,35;
  • Годовой диапазон торгов: $68,76-101,86;
  • Дивидендная доходность: 1,98%;
  • Издержки инвестирования: 0,11%.

Первый фонд нашего небольшого списка в лице JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT (NYSE:BBRE) ориентирован на сектор недвижимости США. Согласно NAREIT:

«Восстановление сектора коммерческой недвижимости, как и большей части экономики, вероятно, окажется неравномерным от отрасли к отрасли и будет зависеть от различных задержек и переносов».

PwC придерживается аналогичной точки зрения:

«Ожидается рост цен на промышленную недвижимость, центры обработки данных и одноквартирные жилые дома, в то время как наибольший спад испытают розничная торговля и гостиничный бизнес».

Портфель BBRE собран из 138 компонентов индекса MSCI US REIT Capped Index. Фонд дебютировал в июне 2018 года и с тех пор привлек 1,42 миллиарда долларов (40% из которых сосредоточены в 10 крупнейших активах).

BBRE – недельный таймфрейм
BBRE – недельный таймфрейм

Львиная доля средств инвестирована в сегмент квартир (24,6%), следом идут многопрофильная (19,0%) и промышленная (12,9%) недвижимость, площади для сектора здравоохранения (10,9%), офисные и (10,5%) складские (9,2%) помещения, региональные торговые центры (3,9%) и отели (3,7%).

Список активов возглавляют Prologis (NYSE:PLD), инвестирующая в логистические объекты; провайдер цифровой инфраструктуры Equinix (NASDAQ:EQIX); сеть складов самостоятельного хранения Public Storage (NYSE:PSA); инвестиционный фонд недвижимости Simon Property (NYSE:SPG), который в основном занимается развитием и управлением торговых центров и торговых точек премиум-класса; а также Digital Realty Trust (NYSE:DLR), инвестирующий в центры обработки данных.

За последние 12 месяцев фонд вырос примерно на 35,5%, а прирост за 2021 год составил 26,8%. Рекордный максимум был зафиксирован 2 августа. Учитывая масштабы недавнего ралли, мы вправе ожидать краткосрочной фиксации прибыли. Заинтересованные инвесторы могут подождать просадки к 95 долларам.

2. Global X SuperDividend REIT ETF

  • Стоимость: $9,65;
  • Годовой диапазон торгов: $7,43-10,34;
  • Дивидендная доходность: 6,58%;
  • Издержки инвестирования: 0,58%.

Эксперты Aberdeen Standard Investments Research Institute (ASIRI) полагают, что «в течение следующих трех лет мировой сектор недвижимости вырастет примерно на 5%, поскольку цены и арендные платежи восстановятся вслед за экономикой».

Global X SuperDividend® REIT ETF (NASDAQ:SRET) может быть интересен читателям, которые хотят инвестировать в мировой рынок недвижимости и при этом ориентированы на пассивный доход. Сейчас портфель SRET включает бумаги 30 REIT, предлагающих самые высокие дивиденды.

SRET – недельный таймфрейм
SRET – недельный таймфрейм

SRET был запущен в марте 2015 года, а его активы оцениваются в 496 миллионов долларов. В разбивке по секторам лидируют ипотечные REIT (32,10%). Следом идут многопрофильные REIT (21,01%), REIT сектора здравоохранения (15,30%) и специализированные REIT (11,12%), которые могут включать «кинотеатры, казино, сельскохозяйственные угодья и объекты наружной рекламы».

Около 70% REIT «родом» из США. Также SRET работает с фондами Канады (11,2%), Австралии (9,7%), Сингапура (6,2%) и Мексики (2,8%). В 10 крупнейших активах сконцентрированы около 35% средств ETF.

Список возглавляют Iron Mountain (NYSE:IRM), которая предоставляет услуги хранения и управления данными; Chimera Investment (NYSE:CIM), специализирующаяся на ипотечных активах; Vereit (NYSE:VER), чей портфель включает объекты розничной торговли, рестораны, офисы и промышленную недвижимость с одним арендатором; канадский SmartCentres Real Estate Investment Trust (OTC:CWYUF) и фонд Industrial Logistics Properties Trust (NASDAQ:ILPT), который сдает в аренду промышленные и логистические объекты в США.

За последний год фонд вырос примерно на 22,5%, а с января он прибавил 8,5%. В июне был зафиксирован многолетний максимум. Потенциальное снижение к 9,2 долларам или ниже повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Хотите инвестировать в сектор недвижимости? Обратите внимание на два ETF
 

Интересное

Хотите инвестировать в сектор недвижимости? Обратите внимание на два ETF

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (2)
Александр Сиделёв
Александр Сиделёв 24.08.2021 6:35
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
А разве сейчас не пузырь на рынке жилья, что бы начать туда инвестировать?
Бин Бин
Бин Бин 24.08.2021 5:28
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!