2 ETF для инвестирования в дорогие акции Alphabet

2021 год оказался очень удачным для инвесторов Alphabet (NASDAQ:GOOGL, GOOG). С января акции GOOGL выросли примерно на 56% и достигли рекордного максимума в конце июля. Сейчас они торгуются вблизи отметки $2720.

Обратите внимание, что Alphabet является материнской компанией, а Google — ее важнейшее бизнес-направление. Google также владеет видеоплатформой YouTube.

Компания была основана в сентябре 1998 года и вышла на IPO в августе 2004 года по 85 долларов за акцию. В апреле 2014 года акции были разделены на два класса:

• Акции класса A (под тикером GOOGL), предоставляющие право голоса;
• Акции класса C (GOOG) без права голоса.

Согласно оценкам 45 аналитиков, опрошенных Investing.com, в ближайшие месяцы темпы роста акций GOOGL будут превышать средний показатель по рынку. Кроме того, акциями GOOGL (рыночная капитализация которых составляет около 1,86 миллиарда долларов) интересуются многие игроки с Уолл-стрит.

Консенсус-прогноз по акциям GOOGL

График предоставлен Investing.com

12-месячный медианный ценовой таргет для акций среди респондентов Investing.com составляет $3064,3, что предполагает потенциал роста с текущих отметок более чем на 13%. Однако прямая покупка весьма дорогих акций может быть недоступна многим индивидуальным инвесторам.

Именно поэтому мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), инвестирующих в том числе в акции GOOGL. Для многих участников рынка они могут выступать в качестве альтернативы инвестированию в Alphabet, а также помогут ограничить влияние краткосрочной волатильности GOOGL на их портфели.

1. Invesco Dynamic Media ETF

• Стоимость: $52,99;
• Годовой диапазон торгов: $34,53-58,80;
• Дивидендная доходность: 0,29%;
• Издержки инвестирования: 0,63%.

Invesco Dynamic Media ETF (NYSE:PBS) инвестирует в 30 медиа-компаний США. Активы выбираются по ряду критериев инвестиционной привлекательности — динамике стоимости акций и прибыли, управленческим решениям и рыночной оценке. Фонд дебютировал в июне 2005 года.

PBS – недельный таймфрейм

PBS построен на базе индекса Dynamic Media Intellidex℠. Балансировка и восстановление капитала индекса и фонда проводятся ежеквартально. В разбивке по секторам львиную долю средств занимают поставщики услуг связи (94,17%); следом идут информационные технологии (3,33%) и здравоохранение (2,42%).

В 10 крупнейших активов ETF вложено около 48% его средств, составляющих 120,2 миллиона долларов. Другими словами, динамика крупнейших вложений оказывает сильное влияние на стоимость фонда. Список возглавляют Twitter (NYSE:TWTR) и GOOGL с 5,71% и 5,55% соответственно. PBS также инвестирует в Facebook (NASDAQ:FB), Netflix (NASDAQ:NFLX), Walt Disney (NYSE:DIS) и Spotify (NYSE:SPOT).

С начала года фонд вырос примерно на 15%, а рекордный максимум был зафиксирован в середине марта. С тех пор PBS просел примерно на 10%. Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 24,70 и 4,07 соответственно.

В период карантина большинство медиа-компаний (особенно управляющих онлайн-платформами) нарастили выручку и рентабельность, что привело к росту прибыли акционеров. Следовательно, в ближайшее время можно ожидать фиксации прибыли по многим представителям сектора. Снижение PBS к 50 долларам повысит запас прочности длинных позиций.

2. ERShares Entrepreneur ETF

• Стоимость: $26,22;
• Годовой диапазон торгов: $21,50-32,61;
• Дивидендная доходность: 0,67%;
• Издержки инвестирования: 0,49%.

ERShares Entrepreneur ETF (NYSE:ENTR) инвестирует в предпринимательские фирмы США. При выборе активов менеджеры фонда также учитывают ряд факторов, включая сектор компании, динамику ее акций, темпы роста, рыночную оценку и капитализацию, а также географическую ориентированность бизнеса.

Многие из компонентов фонда вышли на открытый рынок в последние годы. В результате многие из этих компаний управляются одним или несколькими учредителями. Изначально ETF был зарегистрирован в ноябре 2017 года под названием ETF ERShares Entrepreneur 30, но в феврале 2021 года название было изменено на ERShares Entrepreneur ETF.

ENTR – недельный таймфрейм

Основным инвестиционным направлением фонда являются информационные технологии; в ИТ-компании вложено более 36% его средств. Следом идут здравоохранение (23,1%), услуги связи (17,4%) и потребительские компании (12,2%). В 10 крупнейших активов инвестировано около 20% средств, составляющих 138,9 млн долларов.

Список вложений возглавляют платформа разработки программных продуктов EPAM Systems (NYSE:EPAM) и GOOGL с 2,92% и 2,82% соответственно. Также в него входят Bill Com Holdings (NYSE:BILL), Cloudflare (NYSE:NET), Datadog (NASDAQ:DDOG), DraftKings (NASDAQ:DKNG) и Etsy (NASDAQ:ETSY).

С начала года ENTR снизился примерно на 1%, но прирост за последние 12 месяцев составил около 12%; рекордный максимум был зафиксирован в середине февраля. С тех пор ETF потерял около 23% своей стоимости. Потенциальные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки примерно на 25 долларах.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.