К середине торгового дня российские фондовые индексы удерживались в плюсе, несмотря на неоднозначные зарубежные настроения. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск вырос на 0,12% до 3798,11 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,11%, до 1639,57 пункта.
Рубль к середине сессии был стабилен против доллара и евро. Доллар находился ниже 73 руб., а евро в течения дня обновил новый минимум с начала июля 86,27 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были бумаги АЛРОСы (+2,34%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+2,32%). В лидерах снижения находились котировки Роснефти (MCX:ROSN) (-1,23%) и бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (-1,04%).
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза в среду чувствуют себя лучше рынка и пытаются продолжить восстановление с многомесячного минимума 32,035 руб. ADX дневного графика указывает на возможный переломный момент и не исключает перехода к более уверенному восходящему движению. Сила тренда, однако, уменьшилась, а до закрепления выше сопротивления 33,50 руб. (средняя полоса Боллинджера) лучше воздержаться от открытия новых “лонгов”. При отскоке от 33,50 руб. (особенно в случае сохранения слабости нефтяных цен) бумаги могут развить падение к минимумам с марта 2020 года вплоть до пробоя уровней 25-30 руб. Закрепление выше 33,50-34 руб., однако, откроет неплохие перспективы роста в район 36 руб. (верхняя полоса Боллинджера).
Внешний фон: неоднозначный
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ, после попыток восстановления, вышли в минус и теряют около 1,5%, развивая краткосрочный нисходящий тренд. В течение дня поддержку ценам оказывали новости о нападении на нефтяной танкер у побережья ОАЭ, а также данные API о существенном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов. Отчет Минэнерго США, как ожидается, покажет снижение запасов “черного золота” на 3,1 млн баррелей, а нефтепродуктов – чуть более чем на 2 млн баррелей. На рынке, однако, установился технический нисходящий тренд, что уменьшает влияние позитивных фундаментальных сигналов.
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,5%. Региональная статистика по деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны в июле носила неоднозначный характер и оказалась ниже ожиданий. Тем не менее активность продолжает расти (индексы находятся значительно выше 50 пунктов). Розничные продажи еврозоны в июне при этом увеличились на 5% г/г и 1,5% м/м – слабее повышения предыдущего месяца.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. В среду в США ждут публикации данных по деловой активности в секторе услуг, а также занятости в частном секторе в июле, которые должны носить умеренно оптимистичный характер. Тем не менее покупатели начинают терять силы по мере завершения сезона отчетностей и ввиду близости индексов к рекордным максимумам.
События дня:
· занятость в частном секторе США в июле по оценке ADP (15.15 мск)
· окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в июле (16.45 мск)
· индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM в июле (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· квартальные результаты General Motors (NYSE:GM)
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались устоять в плюсе, но повышение не выглядело уверенным. Рублевый индикатор после тестирования сопротивления 3800 пунктов вновь опустился ниже. Рынку не хватает повышательного импульса, а если цены на нефть не смогут вернуться к росту, нисходящее давление во второй половине дня может усилиться.