Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Российский рынок начал день нейтрально

ru.investing.com/analysis/article-200283818
Российский рынок начал день нейтрально
От Сергей Кауфман   |  27.07.2021 14:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Во вторник, 27 июля, российский фондовый рынок торгуется нейтрально в первой половине дня. С одной стороны, нервозности добавляет умеренно негативный внешний фон, вызванный обвалом китайских акций. С другой, цены на нефть и сырьевой сектор в целом закономерно не участвуют в сегодняшней небольшой коррекции, что не дает поводов для снижения и для российского рынка.

Индекс МосБиржи к середине торговой остался на отметке 3750 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,09%, до 1601,1 пункта.

Торги в США в понедельник завершились нейтрально. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,4%, а доходность 10-летних «трежериз» падает на 2 б.п., до 1,256%.

В течение дня мировые инвесторы будут следить объемом заказов на товары длительного пользования в США в июне и индексом доверия потребителей CB за июль.

«РУСАЛ (MCX:RUAL)» во втором квартале увеличил производство алюминия на 0,4% кв/кв, до 936 тыс. т. Продажи алюминия выросли на 7,9% кв/кв, до 1,038 млн т. Доля ПДС (продукции с добавленной стоимостью) выросла до на 3 п.п. кв/кв, до 52%.

Выработка электроэнергии на ГЭС En+ Group (MCX:ENPLDR) во втором квартале выросла на 17,9% г/г, что объясняется высоким уровнем водности. Общая выработка электроэнергии выросла на 15% г/г до 20,7 млрд кВт.ч. Отпуск тепла увеличился на 9,1% г/г до 4,8 млн Гкал.

Выработка электроэнергии «Интер РАО (MCX:IRAO)» в январе-июне выросла на 14,3% г/г, до 57,141 млрд кВт.ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов увеличился на 14,7%, до 23,286 млн Гкал. Улучшение операционных результатов во многом связано с низкой базой прошлого года и температурном фактором.

Polymetal (MCX:POLY) сообщил, что производство во II квартале снизилось на 6% год к году, до 339 тыс. унций в золотом эквиваленте из-за запланированного снижения содержаний на Кызыле и Албазино. Выручка во II квартале увеличилась на 6% год к году, составив $681 млн, за счет высоких цен на металлы.

Отметим, что акции всех вышеперечисленных компаний к середине торгов достаточно нейтрально отреагировали на опубликованные операционные результаты.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции Segezha Group (+2,21%), «МРСК Центра (MCX:MRKC)» (+2,15%), и НЛМК (MCX:NLMK) (+2,04%).

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи пока что безуспешно пытается вернуться выше линии восходящего тренда, что необходимо для продолжения роста. При этом ближайшей сильной поддержкой в случае усиления коррекции выступает уровень 3600 пунктов.

Американские инвесторы находятся в ожидании отчетов технологических гигантов и ФРС

В понедельник, 26 июля, американские фондовые индексы продемонстрировали символический рост. Инвесторы заняли выжидательную позицию, так как на этой неделе отчитываются крупнейшие американские технологические компании, во многом за счет которых индекс и рос последние месяцы. Сегодня после закрытия торгов финансовые результаты представят Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), завтра — Facebook (NASDAQ:FB), а в четверг отчитается и Amazon (NASDAQ:AMZN).

Кроме того, в среду состоится заседание ФРС. Вероятно, от отчетностей крупных технологический компаний и риторики ФРС и будет зависеть дальнейший перформанс индексов.

По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,24%, до 35 144,3 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 0,24%, до 4422,2 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite прибавил 0,03%, до 14 840,7 пункта.

Что касается опубликованной вчера макростатистики, продажи нового жилья в США в июне снизились до 676 тыс. с 724 тыс. месяц назад. Отметим, что данные месячной давности были пересмотрены вниз с 769 тыс. Вероятно, рынок недвижимости США все больше страдает от влияния растущих цен.

После закрытия торгов производитель электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) представил отчет за второй квартал. Выручка увеличилась на 98% г/г, до $11,96 млрд, а скорректированная прибыль на акцию более, чем утроилась до $1,45. Результаты оказались немного лучше прогнозов аналитиков, в связи с чем на расширенной торговой сессии акции Tesla выросли на 0,99% дополнительно к росту на 2,21% во время основных торгов.

В лидерах роста оказались акции производителя игрушек Hasbro, прибавившие 12,24%. Выручка компании во втором квартале выросла на 54% г/г и составила $1,32 при прогнозе в $1,16 млрд. Чистая прибыль на акцию также превзошла прогнозы — $1,05 против $0,48. Менеджмент компаниями предупредил о возможных перебоях в поставках, но пообещал сделать все возможное для их устранения к праздничному сезону.

Снова крайне волатильно прошли торги акциями китайских компаний из сферы онлайн-образования. Правительство Китая официально подтвердило слухи о правилах, запрещающих коммерческое репетиторство по основным школьным предметам. По итогам торгов акции TAL Education Group снизились на 26,67%, а Gaotu Techedu — на 28,97%. При этом в начале торгов падение было еще сильнее, а в какой-то момент данные акции выходили в плюс.

Кроме того, от давления правительства страдает и китайский сервис потокового аудио Tencent Music, чьи акции упали на 2,97%. Китайский регулятор обязал компанию отменить сделки с мировыми музыкальными лейблами в течение 30 дней в связи с нарушением антимонопольного законодательства.

S&P 500

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500 после тестирования 50-дневной скользящей средней продолжил уверенное движение в рамках среднесрочного восходящего канала.

Фондовая Европа умеренно снижается в первой половине торгов

Во вторник, 27 июля, основные европейские индексы падают в первой половине торгов. Так как нет значимых новостей на континенте европейские инвесторы решили проявить осторожность на фоне обвала китайских акций, завтрашнего заседания ФРС и большого количества отчетов крупных компаний на этой неделе.

К 12:15 мск немецкий DAX уменьшился на 0,79%, британский FTSE 100 снизился на 0,79%, а французский CAC 40 стал легче на 0,58%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 упал на 0,75%, до 457,7 пункта.

На 8,9% падают акции британского производителя товаров для дома и средств личной гигиены Reckitt Benckiser (LON:RKT). Компания в своем отчете за второй квартал не оправдала ожиданий инвесторов.

Очередной день в лидерах падения находится голландский инвестор в технологические компании Prosus, чьи акции снижаются на 8,3%. Среди прочего, Prosus является крупнейшим акционером китайского холдинга Tencent, чьи акции обвалились на фоне регуляторного давления Китая на технологический сектор.

Акции французского разработчика ПО Dassault Systemes выросли на 3,6% после того, как компания повысила прогнозы на 2021 год.

DAX

С точки зрения теханализа, на дневном графике DAX после недавнего падения смог вернуться в среднесрочный боковик. Сопротивлением выступает отметки 15 800 пунктов, а поддержка располагается на отметке 15 400 пунктов.

Обвал в Китае продолжился

Во вторник, 27 июля, китайские индексы завершили торги обвалом второй день подряд. В лидерах падения снова оказался технологический сектор, страдающий от регуляторного давления. Только за последний месяц из-за действий правительства обвалились акции агрегатора такси DiDi, компаний из сферы онлайн обучения и сервиса потокового аудио Tencent Music. А вчера, по данным китайских СМИ, правительство КНР запустило специальную кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии. На этом фоне инвесторы стараются выйти из любых китайских технологических акций, так как неизвестно, какая еще компания пострадает от действий регулятора.

По итогам сессии индекс CSI 300 стал легче на 3,53%, до 4751,3 пункта. Индекс ChiNext упал на 4,11%, до 3232,8 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng обвалился на 4,22%, до 25 086,4 пункта

В лидерах роста оказался банковский сектор: HSBC (+1,77%), CITIC Pacific (+2,37%) и China Construction Bank (+1,66%). В условиях обвала технологический акций традиционные сектора, включая банковский, стали защитными активами

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 пробил вниз диапазон среднесрочного боковика и линию восходящего тренда. Следующей важной поддержкой является отметка 4500 пунктов. При этом индекс относительной силы вошел в зону перепроданности, что увеличивает надежды на отскок.

К 11:30 мск на валютном рынке пара USD/CNY выросла на 0,34%, до 6,505, тогда как курс USD/CNH прибавил 0,48%, до 6,513. Котировки валютной пары USD/HKD выросли на 0,08%, до 7,785. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций во вторник выросла на 2,7 б.п., до 2,915%.

Инвесторы продолжают оценивать риски COVID-19 для нефтяного рынка

Во вторник, 27 июля, нефтяные котировки демонстрируют нейтральную динамику после прироста на 0,5% днем ранее. В центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация с пандемией коронавируса, которая несет в себе риски снижения спроса на нефть. Между тем фактические данные пока свидетельствуют о высоком трафике на автомобильных дорогах, что должно поддерживать потребление топлива. Вместе с тем сдерживающим фактором для дальнейшего роста нефтяных цен является вероятное сокращение импорта нефти со стороны Китая.

К 11:57 мск октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,37% и находятся у отметки $73,97. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,24%, на уровне $72,08.

Инвесторы продолжают оценивать потенциальные риски для нефтяного рынка со стороны пандемии коронавируса. С одной стороны, растущее число заражений в мире создает предпосылки для ужесточения ограничительных мер, что может негативным образом сказаться на спросе на нефть. Особо неблагоприятная обстановка складывается в южноазиатских странах с низким уровнем вакцинации населения. В частности, чтобы сдержать рост заболеваемости, в Таиланде и Вьетнаме накануне ввели режим комендантского часа.

В то же время участники рынка сохраняют надежды, что распространение вакцин позволит избежать более масштабных локдаунов. Например, в Великобритании, где доля людей, получивших как минимум одну дозу вакцины, уже достигла 70%, вчера был зафиксирован минимальный прирост новых случаев заражения с 4 июля, что должно и дальше поддерживать восстановление деловой активности в стране и спроса на нефть.

Вместе с тем фактические данные свидетельствуют о высоком трафике на автомобильных дорогах в большинстве крупнейших регионов мира, что говорит о слабом влиянии фактора пандемии на мобильность населения.

Если говорить о других рисках со стороны спроса на нефть, то на текущий момент ключевым сдерживающим фактором для дальнейшего роста нефтяных цен является вероятное сокращение импорта нефти в КНР. Как стало известно на прошлой неделе, Китай принял решение о продаже сырой нефти из стратегических запасов для сдерживания инфляции в стране. Немного ранее аналогичная мера была принята в отношении ряда металлов, за чем последовала коррекция мировых цен на металлы и их дальнейшая стабилизация.

Что касается статистики по нефтяному рынку, сегодня в 23:30 мск ожидается публикация данных по запасам нефти в США от Американского института нефти.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent продолжает тестировать линию 50-дневной скользящей средней на предмет пробития вниз. Стохастические линии замедлили рост на подходе к зоне перекупленности, что свидетельствует о затухании восходящего импульса по инструменту и говорит в пользу консолидации котировок в боковом диапазоне в краткосрочной перспективе.

Цены цветных металлов снижаются на торгах во вторник. К 11:57 мск котировки золота опускаются на 0,21% и находятся у отметки $1795,45 за тройскую унцию.

Золото (GC)

Цена золота пытается закрепиться под уровнем $1800. В то же время стохастические линии направлены вниз, однако уже приблизились к зоне перепроданности, что говорит об ограниченном потенциале снижения и указывает в пользу коррекционного роста/консолидации по инструменту на краткосрочном горизонте.

Доллар США консолидируется вблизи своих максимумов в преддверии заседания ФРС

Во вторник, 27 июля, доллар США торгуется в плюсе по отношению к основным мировым валютам после снижения днем ранее. К 11:46 мск курс EUR/USD опускается на 0,14% и торгуется у отметки 1,17727, а индекс доллара DXY прибавляет 0,17% и находится у уровня 92,812. По итогам предыдущей торговой сессии курс основной валютной пары подрос на 0,25%, до отметки 1,18002, а индикатор DXY закрылся в минусе на 0,2%, на уровне 92,651.

Американская валюта стабилизировалась вблизи своих многомесячных максимумов в преддверии двухдневного заседания ФРС, которое завершится завтра, 28 июля. В целом участники рынка не ожидают каких-либо изменений в денежно-кредитной политике регулятора, однако интерес будет представлять то, как Федрезерв оценивает текущее ускорение инфляции и состояние рынка труда. Напомним, что ранее представители ФРС обосновывали рост потребительских цен временными факторами, в связи с чем они не видели необходимости корректировать свою монетарную политику. Также инвесторы будут ждать намеков от регулятора относительно сроков сворачивания программы покупки активов.

В части макроэкономической статистики, вчера в Германии вышли данные по индексу делового климата Ifo. Так, в июле значение показателя составило 100,8 пункта, снизившись на 0,9 пп. ниже предыдущего результата, тогда как аналитики ожидали рост до 102,1 пункта.

В США были обнародованы данные по продажам новых домов. В июне показатель снизился третий месяц подряд на 6,6% м/м, до 676 тыс., что стало минимальным значением с апреля прошлого года. При этом в соответствии с консенсус-прогнозом ожидался рост на 3,5% м/м, до 800 тыс.

Кроме того, снижение было зафиксировано по индексу деловой активности от ФРБ Далласа. В июле показатель опустился на 3,8 пп., до четырехмесячного минимума в 27,3 пункта.

Сегодня из важных показателей по США ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования, индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller и индексу доверия потребителей CB.

Курс EUR/USD продолжает консолидироваться под уровнем 1,1800. Стохастические линии находятся вблизи зоны перепроданности и развернулись вверх, что указывает на ограниченный потенциал дальнейшего снижения по инструменту и вероятность коррекционного роста курса в краткосрочной перспективе.

Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart

Российский рынок начал день нейтрально
 

Интересное

Российский рынок начал день нейтрально

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!