Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после попыток повышения, отступили от пиков дня вслед за ухудшением зарубежных настроений.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 3882,87 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,24%, до 1643,93 пункта, оказавшись под давлением рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,40%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,07%).
Эмитенты
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ап (MCX:SNGS_p) (+2,59%), гдр TCS Group (LON:TCSq) (+1,54%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+1,24%), Polymetal (+1,21%)
Привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS), судя по всему, поддержало ослабление рубля более чем на 1% к доллару в ходе сессии вторника.
Расписки TCS Group стремились к психологически важной отметке 7000 руб и продолжают пользоваться спросом инвесторов в ожидании дальнейшего развития группы. Так, накануне в TCS заявили о начале тестирования услуг private banking. В краткосрочной перспективе помешать росту бумаг может разве что сформировавшаяся перекупленность.
Котировки Полиметалла (MCX:POLY) шли наверх вместе с ценами на золото, которые, впрочем, отступили от краткосрочного сопротивления 1815 долл/унц. Преодоление указанной отметки необходимо для развития повышения в район 1900 долл/унц.
Лидеры снижения: Распадская (MCX:RASP) (-4%), АЛРОСа (-3,12%), Мечел (MCX:MTLR) ао (-2,86%), ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-2,49%)
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США, после трехдневных выходных, начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли порядка 0,1-1,1% во главе с циклическими компаниями. Лучше рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Инвесторы в условиях перекупленности многих акций воспользовались данными о замедлении темпов роста деловой активности в секторе услуг США в июне (как по оценке PMI, так и ISM) как поводом для фиксации прибыли. Кроме того, намерение китайского регулятора ужесточить надзор за национальными компаниями с зарубежным листингом (в частности в контексте контроля за данными пользователей) привело к падению их американских депозитарных расписок. Разворот цен на нефть вниз после достижения очередных многолетних максимумов также не сыграл на руку покупателям.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 1%, ускорив темпы нисходящего движения во второй половине сессии. Во вторник в регионе поступили не самые воодушевляющие данные из Германии: производственные заказы страны в мае неожиданно снизились на 3,7% м/м, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в июле сократился с 79,8 до 63,3 пункта (ожидалось 75,2 пункта). В среду на биржах смогут оценить статистику по промпроизводству крупнейшей экономики еврозоны, а также экономические прогнозы ЕС.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от пиков с 2018 года (77,83 долл и 76,98 долл соответственно) и теряли порядка 3,5%, несмотря на отсутствие соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче на август. Текущую динамику цен можно объяснить главным образом коррекцией, риски развития которой возрастут при закреплении котировок ниже 74,50 долл и 72,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Еженедельный отчет по нефтедобыче Минэнерго США на этот раз будет опубликован в четверг вместо среды из-за продолжительных выходных в стране.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, после обновления очередных максимумов (3915 и 1682 пункта), перешли к снижению вслед за ухудшением настроений на зарубежных площадках. Краткосрочная техническая картина станет более негативной в случае закрепления ниже поддержек 3860 и 1625 пунктов соответственно. В целом при улучшении фундаментальных факторов индексам еще есть куда расти. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3820-3930 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник оптимизм пошел на спад, что во многом можно объяснить локальной перекупленностью (особенно актуально для американских площадок и нефтяных цен). На этом фоне российским активам также недоставало стимулов для повышения. При пробое нефтяными котировками ближайших поддержек и ужесточении риторики ФРС в протоколах заседания негативный настрой может усилиться в середине недели. Неплохо в условиях продаж рисковых активов во вторник смотрелось золото, но и оно пока не смогло преодолеть важного краткосрочного сопротивления.