Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики, ощущая влияние внешних факторов и рубля.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, до 3828,02 пункта. Долларовый индекс РТС повысился на 0,23%, до 1678,56 пункта, чувствуя себя увереннее благодаря крепкому рублю.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,63%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,40%).
Эмитенты
Лидеры роста: Транснефть (MCX:TRNF_p) ап (+7,41%), АЛРОСа (+2,93%), Северсталь (MCX:CHMF) (+2,53%), ММК (MCX:MAGN) (+2,51%)
Бумаги Транснефти в четверг поддерживали новости о решении акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) направить на дивиденды по результатам 2020 года 48,8 млрд руб, из которых РФ получит около 11,7 млрд руб. Транснефть управляет 24% акций КТК, которые принадлежат РФ, и еще 7% через КТК Компани.
Акции АЛРОСы вышли в уверенный плюс после публикации операционных результатов за май текущего года. Продажи компании выросли на 37% г/г, до 365 млн долларов, и с начала года остаются в диапазоне 350-400 млн долл – достаточно высокий уровень относительно среднеисторических значений.
Лидеры снижения: Новатэк (-3,11%), ПИК (MCX:PIKK) (-2,82%), Роснефть (MCX:ROSN) (-1,62%), гдр РусАгро (-1,50%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли около 0,3%. Индикатор S&P 500 обновил исторический максимум, поднявшись до 4249 пунктов, несмотря на превысившие прогнозы данные по инфляции. Так, базовый индекс потребительских цен в мае ускорился с 3% до 3,8% г/г (ожидалось +3,4%), что стало максимальным темпом роста с 1992 года. На рынке, тем не менее, рассчитывают на временный характер инфляции и ждут комментариев ФРС на заседании следующей недели. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе при этом упало с 405 тыс до 376 тыс (ожидалось 370 тыс).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%. Инвесторов региона не смог оживить мягкий тон ЕЦБ, который по итогам очередного заседания не изменил денежно-кредитной политики и заявил о намерении продолжать покупки облигаций значительно более быстрыми темпами, чем в начале года, а также преждевременности разговоров о сворачивании стимулирующих мер. Регулятор также повысил прогнозы роста экономики еврозоны в текущем и следующем годах до 4,6% и 4,7% соответственно и все еще ожидает умеренной инфляции.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов дня и росли в пределах 0,5%. Цены на фоне публикации отчета ОПЕК достигли очередных многолетних максимумов (72,96 долл и 70,65 долл соответственно) и вернулись к зонам краткосрочной перекупленности. Так, в ОПЕК ожидают более быстрого восстановления глобального спроса на нефть во второй половине 2021 года и сокращения избытка запасов в хранилищах. В картеле при этом не изменили прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году (на 6 млн барр/день). Настораживающим для покупателей сигналом, однако, является падение импорта нефти в Китай в мае до 9,7 млн барр/день, до 5-месячного минимума. В пятницу ежемесячные данные и прогнозы по рынку представит Международное энергетическое агентство.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг обновили очередные максимумы, поднявшись до 3847 пунктов (исторический) и 1686 пунктов (многолетний) соответственно, от которых отступили к концу сессии. Рынок остается в зоне перекупленности, что заставляет инвесторов осторожничать. Долларовый индекс сохраняет потенциал роста в район 1700 пунктов, который может быть реализован в том числе благодаря укреплению рубля, в то время как рублевый индикатор почти достиг краткосрочной цели 3850 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3760-3860 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг преобладал умеренный оптимизм. Данные по инфляции в США за май оказались выше прогнозов, но не слишком напугали покупателей, которые предвкушают дальнейшее восстановление экономики в условиях сохранения стимулирующих мер ФРС и американского правительства. Европейские биржи при этом нейтрально отреагировали на мягкий тон ЕЦБ, который в целом был заложен в цены. В пятницу особенно важным для российского рынка и рубля будет заседание ЦБ РФ, от которого ожидают очередного ужесточения денежно-кредитной политики. Последнее позитивно для рубля и может стать умеренным негативом для рынка акций.
События дня
- промышленное производство Великобритании в апреле (09.00 мск)
- торговый баланс Великобритании в апреле (09.00 мск)
- ежемесячный отчет МЭА по нефтяному рынку (11.00 мск)
- решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
- предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
- акции МРСК ЦП и Роснефти последний день торгуются с дивидендами за 2020 г