В пятницу, 21 мая, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрирует умеренно позитивную динамику на фоне благоприятной обстановки на внешних фондовых площадках, а также благодаря росту глобального аппетита к риску.
Вчера после закрытия торгов были опубликованы данные по индексу цен производителей за апрель. Так, показатель в минувшем месяце вырос на 2,7% м/м и на 27,6% г/г. При этом с начала года рост цен составил 13,8%.
Американские фондовые индексы завершили пятничную сессию на положительной территории. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,24%, при этом доходность 10-летних «трежериз» понизилась до 1,627%.
Публикации значимой макроэкономической статистики в России сегодня не ожидается. Из важных данных в мире стоит обратить внимание на деловую активность в странах зоны евро, а так же в США. Помимо этого, в Штатах будут обнародован блок данных по рынку недвижимости и число активных буровых установок от Baker Hughes.
Из корпоративных событий в России сегодня значится публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал текущего года «Ленэнерго (MCX:LSNG)», а также заседание совета директоров ЧМК.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии продвинулся на 0,08%, до 3638,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,12%, до 1560,53 пункта.
Среди лидеров снижения к середине дня оказались акции «Московской Биржи» (−1,18%), ВТБ (MCX:VTBR) (−1,18%), ЧМК (−1,64%), «Северстали (MCX:CHMF)» (−1,36%). Заметно подорожали бумаги «Ленэнерго» (+12,89%), «РУСАЛа (MCX:RUAL)» (+3,18%), «Магнита (MCX:MGNT)» (+1,34%), «М.Видео (MCX:MVID)» (+1,76%).
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках «восходящего клина», тогда как медленные стохастические линии развернулись на юг, в связи с чем в ближайшие дни потенциал роста индекса является ограниченным.
Американский рынок прервал трехдневную череду снижений
В четверг, 20 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории, прервав трехдневную череду снижений. Улучшению настроений инвесторов способствовали лучшие, чем ожидалось, данные по заявкам на пособия по безработице. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице уменьшилось на 34 тыс. и составило 444 тыс. человек, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 450 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 478 тыс., а не 473 тыс., как сообщалось ранее. При этом общее число лиц, получающих пособия по безработице, увеличилось до 3,751 млн. против консенсус-прогноза в 3,640 млн.
Между тем индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии резко упал до 52,7 пункта с 66,6 пункта месяцем ранее, а индекс производственной активности обвалился до 31,5 пункта с 50,2 пункта в апреле, тогда как аналитики ожидали индикатор на уровне 43,0 пункта.
Опубликованный накануне протокол апрельского заседания ФРС показал, что некоторые из руководителей регулятора отмечали возможность сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике. Однако рынки несколько успокоились после публикации экономических данных, которые подтвердили нестабильность экономической ситуации, что свидетельствует в пользу сохранения мягкой денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе.
По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 0,55%, до 34 084,15 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,06%, до 4159,13 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite продвинулся на 1,77%, до 13 535,74 пункта.
В числе фаворитов торгов оказались акции поставщика продуктов питания Hormel Foods, прибавившие в цене 7,37% после публикации квартальной отчетности, согласно которой выручка компании подсочила на 7,6%, до рекордных $2,61 млрд, превысив прогноз аналитиков в $2,42 млрд.
Удачно сложилась сессия для бумаг производителя микросхем Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), которые подорожали на 2,4% после того, как компания сообщила о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $4 млрд.
Между тем, бумаги Apple (NASDAQ:AAPL) увеличились в цене по итогам сессии на 2,1%.
Среди аутсайдеров торгов оказались котировки клубного ритейлера BJ's Wholesale Club Holdings, просевшие на 4,98% на фоне снижения квартальной чистой прибыли с $95,7 млн годом ранее до $81,6 млн.
S&P 500
На дневном графике S&P 500, торгуясь в рамках восходящего канала, оттолкнулся от его нижней границы, а также от нижней линии полос Боллинджера, в то время как индикатор RSI расположен в благоприятном для покупок положении, в связи с чем в краткосрочной перспективе целесообразно отслеживать рост индекса по направлению к верхней границе восходящего канала.
Рынок Европы растет на фоне позитивной статистики
Ведущие европейские фондовые индексы в первой половине торговой сессии демонстрируют преимущественно положительную динамику благодаря оптимистичным предварительным данным по деловой активности, как в секторе услуг, так и в промышленности еврозоны.
Индикатор активности в производственном секторе еврозоны в мае составил 62,8 пункта против консенсус-прогноза в 62,5 пункта, а аналогичный показатель в сфере услуг подсочил до 55,1 пункта, тогда как аналитики ожидали 52,3 пункта.
По состоянию на 12:00 мск немецкий DAX прибавил на 0,20%, британский FTSE 100 уменьшился на 0,30%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,34%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 повысился на 0,24%, до 442,98 пункта.
В числе фаворитов торгов оказались бумаги производителя часов Cartier Richemont, прибавляющие в цене 4,67% после того, как компания отчиталась о 38% росте годовой прибыли.
В то же время бумаги германского производителя автомобилей BMW выросли на 1,03% после того, как компания сообщила, что ей придется зарезервировать 1 млрд евро (меньше, чем ожидалось ранее), на возможные европейские антимонопольные штрафы за предполагаемый сговор с конкурентами.
Среди аутсайдеров торгов оказались котировки авиаперевозчика Lufthansa, снизившиеся на 6,02% после того, как один из крупнейших акционеров компании продал более половины своей доли.
DAX
С технической точки зрения на дневном графике немецкий DAX, оставаясь в рамках восходящего тренда, движется по направлению к сопротивлению, расположенному на отметке 15 511, в то время как медленные стохастические линии покинули зону перекупленности, в связи с чем потенциал роста индекса в ближайшие дни является ограниченным.
Китайский рынок завершил сессию в минусе
Китайские фондовые индексы в пятницу не нашли стимулов для роста и завершили сессию на отрицательной территории. Давление на рынок оказала продолжающаяся распродажа в акциях компаний, связанных с криптовалютой, начавшаяся 19 мая после того, как КНР запретила финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями. Огня в огонь подлил глава ФРС Джером Пауэлл, заявивший, что криптовалюты представляют риски для финансовой стабильности, и указал, что может быть оправдано более строгое регулирование.
По итогам сессии индекс CSI 300 уменьшился на 1,01%, до 5134,15 пункта, а ChiNext снизился на 0,62%, до 3104,13 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng продвинулся на 0,1%, до 28 420,37 пункта.
Наилучшую динамику в составе гонконгского индекса Hang Seng продемонстрировали котировки Shenzhou International Group Holdings (+3,97%), Haidilao International Holdings (+4,09%) и Sunny Optical Tech (+2,76%), тогда как в минусе по итогам сессии оказались бумаги Bank of Communications (−1,17%), Longfor Properties (−1,81%) и CK Infrastructure (−1,37%).
Наихудшую динамику в составе гонконгского индекса продемонстрировали бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings, снизившиеся в цене на 3,37%, несмотря рост квартальной прибыли на 65%.
В составе индекса голубых фишек CSI 300 в фаворитах торгов оказались котировки COSCO Shipping (+10,02%), Sichuan Swellfun (+10%) и Changan Auto (+8,46%), а в аутсайдерах торгов пребывали акции Yonyou Network Tech (−4,52%), Csg Holding (−4,26%) и New Hope Liuhe (−3,92%).
Среди аутсайдеров торгов оказались компании, связанные с крипторынком, такие как Okg Technology Holdings — дочерняя компания криптобиржи OK Coin, а также Huobi Tech — дочерняя компания оператора криптобиржи Huobi. Акции компаний просели на 4,26% и 1,23% соответственно.
Между тем акции онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group продвинулись на 0,78%.
CSI 300
С технической точки зрения, на дневном графике индекс CSI 300, торгуясь в рамках бокового канала, оттолкнулся от его верхней границы, а также от верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии, пребывая в зоне перекупленности, готовятся ее покинуть. Учитывая вышесказанное, в ближайшие дни целесообразно отслеживать движение индекса по направлению к нижней границе боковика.
К 11:40 мск на валютном рынке пара USD/CNY увеличилась на 0,01%, до 6,434, тогда как курс USD/CNH повысился на 0,04%, до 6,434. Котировки валютной пары USD/HKD повысились на 0,0020 б.п., до 7,764. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций, в свою очередь, уменьшилась на 0,023 б.п. и составила 3,087%.
Коррекция на нефтяном рынке продолжается
В пятницу, 21 мая, нефтяные котировки консолидируются вблизи уровней вчерашнего закрытия после снижения более чем на 2% по итогам предыдущей торговой сессии. Причиной наблюдающейся коррекции являются ожидания положительного исхода переговоров между США и Ираном по ядерной сделке, а также неблагоприятная пандемическая обстановка в ряде азиатских стран. Вместе с тем инвесторы все еще сохраняют оптимистичный взгляд на перспективы нефтяного рынка на летний туристический сезон ввиду снятия ограничений на мобильность населения в крупнейших экономиках.
К 11:55 мск июльские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,03% и находятся у отметки $65,09, а июльские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,18% на уровне $62,05.
Вчера президент Ирана Хасан Роухани сообщил о том, что в ходе переговоров в Вене была достигнута договоренность по основным пунктам соглашения. При этом западные страны согласились отменить основные санкций против Ирана, что в перспективе позволит стране увеличить объемы добычи и экспорта нефти. Вместе с тем переговоры пока не завершены, и продолжаются дискуссии по другим менее значимым моментам. На этом фоне снижение нефтяных котировок продолжилось.
Помимо этого, среди инвесторов сохраняются опасения относительно возможных негативных последствий для рынка нефти из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и усиления ограничительных мер в ряде азиатских стран. Так, сложная пандемическая обстановка сохраняется в Индии, Тайвани, Малайзии, Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме.
Вместе с тем участники рынка по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы нефтяного рынка на ближайшие месяцы ввиду прогресса вакцинации и постепенного снятия ограничений на мобильность населения в ведущих экономиках, что обеспечит поддержку спросу на топливо в туристический сезон.
Касательно статистики по нефтяному рынку, сегодня ожидается публикация данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes по буровой активности в США. Напомним, что по итогам предыдущей недели количество активных буровых установок в стране выросло на 8 ед., до 352 ед., что стало максимальным уровнем с начала пандемии.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 50-дневной скользящей средней и тестирует уровень $65 на предмет пробития вниз. Стохастические линии направлены вниз, однако «быстрая» линия уже вошла в зону перепроданности, что может указывать на вероятность остановки нисходящего движения котировок в ближайшем времени.
Цены цветных металлов снижаются на торгах в пятницу. По состоянию на 11:55 мск котировки золота опускаются 0,31% и находятся у отметки $1876,15 за тройскую унцию.
Цена золота продолжает консолидироваться над уровнем $1870, тогда как стохастические линии находятся в зоне сильной перекупленности и развернулись вниз, что может говорить об ограниченном потенциале роста по инструменту и вероятности снижения котировок в краткосрочной перспективе.
Давление на доллар США сохраняется
В пятницу, 21 мая, американская валюта остается вблизи своих многомесячных минимумов. По состоянию на 11:57 мск курс EUR/USD снижается на 0,08% и находится на отметке 1,22210, а индекс доллара DXY опускается на 0,04% и торгуется у уровня 89,755. По итогам вчерашней сессии курс основной валютной пары вырос на 0,44%, до отметки 1,22251, а индикатор DXY снизился на 0,44%, до 89,795.
Одним из ключевых событий вчерашнего дня стало выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, в котором она подтвердила приверженность регулятора ультрамягкой денежно-кредитной политике. По мнению Лагард, в настоящий момент европейская экономика по-прежнему нуждается в монетарной поддержке, а преждевременное сворачивание стимулирующих мер может негативным образом сказаться на наиболее пострадавших из-за пандемии отраслях, которые до сих пор не восстановились после кризиса. Вместе с тем ряд чиновников ЕЦБ полагают, что на фоне прогресса вакцинации населения следует задуматься о снижении темпов покупки активов в рамках программы PEPP. В этой связи комментарии по итогам следующего заседания ЕЦБ, которое пройдет в следующем месяце, будут представлять большой интерес для инвесторов.
В части макроэкономической статистики, вчера в еврозоне стали известны данные по объемам строительства. По итогам марта показатель вырос на 18,3% г/г в сравнении со снижением на 5,4% г/г месяцем ранее, что во многом объясняется эффектом низкой базы.
В США в четверг вышла еженедельная статистика по рынку труда. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 444 тыс. в сравнении с 478 тыс. неделей ранее, что стало минимальным значением с начала пандемии и оказалось лучше ожиданий аналитиков в 450 тыс. Между тем индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии вышел хуже прогнозов: показатель снизился в мае до 31,5 пункта против 50,2 пункта в апреле и консенсус-прогноза в 43 пункта.
Сегодня в Европе вышли предварительные майские данные по индексам деловой активности. Индексы PMI в сфере услуг продемонстрировали положительную динамику в Германии и еврозоне, повысившись до 52,8 и 55,1 пункта соответственно, и оказались выше консенсус-прогнозов в 52 и 52,3 пункта. В то же время аналогичные индикаторы по производственному сектору снизились в мае до 64 и 62,8 пункта в Германии и еврозоне соответственно, тогда как аналитики прогнозировали результаты в 65,9 и 62,5 пункта.
Далее в течение дня ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и ряда представителей ФРС. Помимо этого, в США выйдут данные по индексам Markit PMI в производственном секторе и сфере услуг, а также данные по продажам на вторичном рынке жилья, а в еврозоне — по индексу доверия потребителей.
Курс EUR/USD консолидируется вблизи уровня 1,2200, тогда как стохастические линии находятся на границе зоны перекупленности, что говорит об ограниченном потенциале роста и вероятности коррекции/консолидации по инструменту в краткосрочной перспективе.
Наталия Пырьева, аналитик ГК «ФИНАМ»