В среду, 12 мая, российские торговые площадки открываются осторожным ростом. Растущие котировки на нефть марки Brent вкупе с умеренно положительным внешним фоном поддерживают отечественные фондовые биржи. Положительным фактором является также продолжающаяся кампания по привитию от COVID-19 в мире.
Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,22%, а доходность 10-летних «трежериз» несколько отступает — на 0,2 б.п., до 1,618%. Индекс МосБиржи к середине торговой сессии растет на 0,19%, до 3659,25 пункта, а Индекс РТС тяжелеет на 0,23%, до 1556,18 пункта.
Главное внимание глобальных инвесторов по всему миру будет приковано к данным по инфляции в США за апрель. Это представляется крайне важным, так как последние несколько дней всерьез обсуждается перспектива ужесточения мягкой политики ФРС, которая может привести к некоторой коррекции на фондовых рынках всего мира.
Одним из лидеров торгов на середину сегодняшней сессии выступают акции ФСК ЕЭС (MCX:FEES) и «Ленты (MCX:LNTADR)». Рост обусловлен включением бумаг в индекс Small Caps MSCI. Бумаги попали туда в результате майской разбалансировки индексного провайдера. Акции растут на 1,86% и 1,7% соответственно.
В лидерах подъема к середине дня также оказались акции «РУСАЛа (MCX:RUAL)» (+1,74%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,39%), и «Россетей (MCX:RSTI)» (+1,24%). В минусе торговались бумаги TCS Group (LON:TCSq) (−2,3%), «Петропавловска» (−1,40%), «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (−1,35%), а также привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (−1,25%).
С технической точки зрения, дневной график Индекса МосБиржи отскочил от уровня сопротивления и продолжает движение внутри восходящего тренда. Уровнем сопротивления выступает верхняя граница восходящего тренда — 3720 пунктов, а уровнем поддержки выступает нижняя граница тренда и 50-дневная средняя скользящая 3545. Ожидаем дальнейшее движение внутри канала с ограниченным потенциалом роста в краткосрочной перспективе в силу положения стохастических линий на границе зоны перекупленности — 80.
Инфляционные опасения нависли над Уолл-Стрит
Во вторник, 11 мая, американские торговые площадки закрылись в красной зоне. Технологический сектор, открывшийся ниже остальных, практически отыграл все падение после того, как инвесторы начали откупать его просадку. Главной темой прошлых дней стали разговоры о грядущем росте инфляции и ужесточении политики ФРС. Тут же стоит напомнить о словах Джерома Пауэлла, который не раз заявлял о том, что на политику регулятора не повлияют разовые повышения цен, вызванные восстановлением экономики.
Сегодня инвесторы с нетерпением ожидают новостей по инфляции за апрель в США. Согласно прогнозам аналитиков, этот показатель должен достичь 0,2%.
По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 1,36%, до 34 269,16 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 упал на 0,87%, до 4152,1 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite отступил на 0,09%, до 13 389,43 пункта.
Simon Property Group (NYSE:SPG) упала на 3,4% вслед за США. Оператор торговых центров заявил, что не ожидает возврата к уровню заполняемости 2019 года до следующего года или 2023 года.
Акции L Brands Inc потеряли 4,6% после того, как ритейлер заявил, что разделится на две публично торгуемые компании, Bath & Body Works и Victoria's Secret.
Основными бенефициарами торговой сессии стали акции Freeport-McMoRan (+4,82%), ServiceNow (+3,15%), Perrigo Company (+2,83%), Eastman Chemical (+2,82%), а также Air Products and Chemicals (NYSE:APD) (+2,46%). Среди других аутсайдеров выделим HanesBrands (−11,96%), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (−7,89%), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) (−5,84%), и D.R. Horton (−4,91%).
Акции Activision Blizzard выросли на 2,33%, несмотря на снижение индексов.
S&P 500
С точки зрения теханализа, дневной график индекса S&P 500 все еще следует восходящему тренду. Текущим уровнем сопротивления выступает верхняя граница тренда 4280, а уровнем поддержки нижняя граница тренда и линия SMA-50 — 4070 пунктов. Ожидаем дальнейшего движения внутри канала в краткосрочной перспективе.
Умеренный оптимизм на европейских площадках
В среду, 12 мая, рынки старого света открываются умеренным ростом. Крупнейшая туристическая компания Европы TUI заявила сегодня утром, что низкие показатели заражения коронавирусом в ключевых регионах Европы в сочетании с ускоренной программой вакцинации в регионе улучшили перспективы туризма этим летом.
Что касается основных макроновостей региона, то экономика Великобритании выросла на 1,4% г/г по итогам I квартала 2021 года. Этот показатель оказался чуть выше прогнозируемых аналитиками роста в размере 1,00%. Также, согласно данным Refinitiv, европейские доходы в первом квартале вырастут на 90,2% по сравнению с прогнозом роста на 83,1% на прошлой неделе.
К 12:00 мск немецкий DAX прибавляет 0,19%, британский FTSE 100 растет на 0,59%, а французский CAC 40 тяжелеет на 0,02%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 растет на 0,31%, до 437,97 пункта.
Акции немецкого Commerzbank (DE:CBKG) подскочили на 5,4% после того, как он превзошел ожидания по прибыли в первом квартале и повысил прогноз по выручке.
Акции производителя спиртных напитков Diageo выросли на 2,8% после возобновления программы возврата капитала, в то время как амстердамский технологический инвестор Prosus прибавил 3% после планов по приобретению до 45,4% акций своей материнской компании Naspers.
DAX
С точки зрения теханализа, индекс DAX продолжает медленное, но верное движение по восходящему тренду. Индекс относительной силы находится на отметке золотой середины 50, а 50-дневная скользящая средняя вплотную подобралась к текущему уровню цены индекса. Согласно линиям Боллинджера, текущими уровнями поддержки и сопротивления выступают 14 972 и 15 493 пункта соответственно.
Китайские торговые площадки закрылись ростом
Акции Китая завершили торги в среду,12 мая, в зеленой зоне, показав наибольший рост за более чем три недели. При этом лидерами роста стали акции сельского хозяйства и черной металлургии.
Значимой макростатистики по поднебесной сегодня не публиковалось. Однако стоит заметить, что, по данным переписи населения, проводимой раз в десятилетие, вторая по величине экономика мира сообщила о росте на 72 миллиона человек за последние 10 лет до 1,1411 миллиарда. Годовой прирост за последнее десятилетие в среднем составил 0,53 процента, снизившись на 0,04 процента за предыдущее десятилетие.
По итогам сессии индекс CSI 300 вырос на 0,43%, до 5044,55 пункта, тогда как ChiNext показал рост на 1,34%, до 2960,36 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng потяжелел на 0,78%, до 28 231,04 пункта.
Среди лидеров роста стоит отметить акции Shenzhen Fine Made (+20,00%), Chinadive Watersports (+20,00%), Shanghai Canature Environmental (+16,45%), Walvax BioTech (+15,32%) и Hunan Nucien Pharmaceutical (+14,84%).
Главными аутсайдерами по итогам торгов оказались: Zhejiang Kaier New Materials (−10,37%), Kangdexin A (−10,17%), Cybrid Technologies (−10,01%), Zhejiang Materials Development (−9,91%), Zhengzhou GL Tech (−9,48%).
Акции онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group подскочили на 6,07%.
С точки зрения теханализа, индекс CSI 300 продолжает находиться в устойчивом боковике, в котором индекс находится с середины марта. Пока нет очевидных предпосылок выхода из него. Уровнем поддержки выступает отметка 4905 пунктов, а уровнем сопротивления — 5178.
К 12:10 мск на валютном рынке пара USD/CNY укрепляется на 0,21%, до 6,4417, курс USD/CNH идентично повысился на 0,21%, до 6,4407. Котировки валютной пары USD/HKD теряют 0,03%, до 7,7663. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в среду осталась неизменной и составляет 3,134%.
Повышение прогноза ООН по мировому ВВП поддержало нефтяные цены
В среду, 12 мая, котировки нефти продолжают восходящее движение второй день подряд на фоне известий о том, что ООН значительно повысила свой прогноз по темпам роста мировой экономики в текущем году. Дополнительную поддержку ценам черного золота оказали данные Американского института нефти, отразившие снижение нефтяных запасов в США более, чем ожидалось аналитиками. Вместе с тем опубликованный вчера прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть оказался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как агентство EIA незначительно понизило свой аналогичный прогноз, что, однако, не оказало существенного влияния на динамику цен.
К 11:49 мск июльские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 0,45% и находятся у отметки $68,86, а июньские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,47% на уровне $65,59.
Цены на нефть возобновили рост после публикации прогноза ООН по темпам роста мировой экономики. Согласно обновленным оценкам организации, в текущем году ожидается рост мирового ВВП на 5,4%, что на 0,7 п.п. выше январского прогноза. Столь высокие темпы восстановления экономики обеспечат дополнительный спрос на нефть, что будет способствовать росту нефтяных цен.
Вместе с тем представленный вчера прогноз по мировому спросу на нефть от ОПЕК остался неизменным по сравнению с оценками месячной давности. Организация ожидает, что в текущем году спрос вырастет на 6 млн б/с, до 96,5 млн б/с. При этом прогноз на первое полугодие был понижен из-за роста заболеваемости в Индии и Бразилии, а также из-за более низких темпов восстановления спроса в странах ОЭСР, а прогноз на второе полугодие, наоборот, повышен, в связи с расширением использования вакцин против коронавируса и ожиданиями открытия экономик.
В то же время прогноз роста мирового спроса на нефть на текущий год от агентства EIA был снижен на 0,2 млн б/с, до 5,4 млн б/с. Теперь организация ожидает, что по итогам 2021 года спрос составит 97,7 млн б/с. Прогноз на 2022 год сохранился на прежнем уровне в +3,7 млн б/с, до 101,4 млн б/с. Тем не менее, это не оказало существенного влияния на динамику рыночных цен.
Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказала опубликованная вчера статистика по нефтяным запасам в США от Американского института нефти. Согласно представленным данным, по итогам прошлой недели запасы сырой нефти в стране сократились на 2,533 млн баррелей против снижения на 7,688 млн баррелей неделей ранее, тогда как аналитики ожидали результат в -2,25 млн баррелей.
Сегодня необходимо будет проследить за выходом официальной статистики по нефтяным запасам в США от агентства EIA, а также публикацией обновленных прогнозов по мировому рынку нефти от Международного энергетического агентства.
Цена нефти марки Brent удержалась вчера выше отметки $68 и продолжает консолидироваться в диапазоне $68-70. Стохастические линии находятся вблизи зоны перекупленности, однако развернулись вверх, что говорит о слабости недавнего понижательного импульса и вероятности повторного тестирования отметки $70 в ближайшем времени.
Цены цветных металлов снижаются на торгах в среду. По состоянию на 11:49 мск котировки золота опускаются на 0,21% и находятся у отметки $1832,25 за тройскую унцию.
Цена золота остается под уровнем $1850, тогда как стохастические линии находятся в зоне сильной перекупленности. В этой связи в краткосрочной перспективе вероятна коррекция/консолидация по инструменту.
Доллар остается вблизи минимумов в преддверии выхода данных по инфляции в США
В среду, 12 мая, американский доллар удерживается вблизи своих многомесячных минимумов по отношению к основным мировым валютам. По состоянию на 11:40 мск курс EUR/USD снижается на 0,14% и находится на уровне 1,21305, а индекс доллара DXY подрастает на 0,16% и торгуется у отметки 90,270. В ходе предыдущей сессии курс основной валютной пары поднимался до отметки 1,21811, что стало максимальным значением с конца февраля, однако закрылся на уровне 1,21465, а индикатор DXY незначительно снизился до отметки 90,124.
Несмотря на возросшие инфляционные риски, что обычно способствует укреплению доллара США в ожидании роста ставки ФРС, американская валюта уже полтора месяца остается под давлением. С одной стороны, этому способствуют заверения представителей Федрезерва о том, что в ближайшем времени не следует ожидать ужесточения ДКП.
Помимо этого, еще одним драйвером ослабления доллара стал неожиданно слабый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, в результате чего спекуляции на тему возможного повышения ключевой ставки заметно снизились. Напомним, что достижение полной занятости в американской экономике является одной из целей ФРС, до достижения которой регулятор не планирует сворачивать монетарные стимулы.
Также укреплению условно рисковых валют, особенно сырьевых стран, способствовали обновленные прогнозы ООН по темпам роста мировой экономики. Так, организация повысила свой прогноз по росту мирового ВВП в текущем году до 5,4% по сравнению с январским прогнозом в 4,7%.
В части макроэкономической статистики, вчера в еврозоне и Германии были опубликованы майские данные по индексам экономических настроений ZEW. В еврозоне показатель достиг максимального значения с февраля 2000 года и составил 84 пункта в сравнении с 66,3 пункта месяцем ранее. В Германии индекс вырос до уровня 84,4 пункта против предыдущего результата в 70,7 пункта и консенсус-прогноза в 72 пункта, что также стало максимумом с февраля 2000 года.
Сегодня в Германии вышли данные по инфляции. Согласно финальной оценке, инфляция ускорилась в апреле до 2% г/г в сравнении с 1,7% г/г в марте, не изменившись по сравнению с предварительными данными.
Далее в течение дня ожидается публикация данных по инфляции в США. Аналитики ожидают, что в апреле инфляция в Штатах достигла уровня 3,6% г/г — максимального значения с сентября 2011 года. Также сегодня следует обратить внимание на выступления ряда представителей ЕЦБ и ФРС.
Курс EUR/USD консолидируется под уровнем 1,2150. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности и перешли в благоприятное положение для продаж, что может указывать в пользу коррекционного снижения по инструменту в ближайшем времени.
Источники: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart
Артемий Шамшуков, аналитик ГК «ФИНАМ»