Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Рынок акций демонстрирует повышенную волатильность

ru.investing.com/analysis/article-200280099
Рынок акций демонстрирует повышенную волатильность
От Наталия Пырьева   |  12.04.2021 13:25
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

В понедельник, 12 апреля, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрирует волатильную динамику, поскольку напряженная обстановка в Донбасе продолжает оказывать давление на инвестиционное сообщество. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций, подчеркнув, что РФ необходимо немедленно прекращать наращивание войск и подстрекательскую риторику. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали. Несмотря на то, что речи о новых антироссийских санкциях пока не идет, но напряженность вокруг Украины и России накаляется, а вместе с тем растут и геополитические риски.

Американские фондовые индексы завершили пятничную сессию в уверенном плюсе, тогда как S&P 500 и Dow Jones в очередной раз обновили свои исторические максимумы. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 отступает на 0,22%, при этом доходность 10-летних «трежериз» опустилась до 1,648%.

Публикации значимой макроэкономической статистики в России и мире на сегодня не запланировано. Что касается корпоративных событий на российском рынке, то в течение дня будут представлены операционные результаты НЛМК (MCX:NLMK) и «Черкизово (MCX:GCHE)» за I квартал 2021 года.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии продвинулся на 0,66%, до 3508,67 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,78%, до 1428,65 пункта.

В числе фаворитов торгов в первой половине дня оказались бумаги АФК «Система», которые подорожали на 0,78% на новости, что ее дочерняя компания Segezha Group объявила о намерении провести первичное публичное размещение своих акций на Московской бирже. Ожидается, что первичный объем предложения составит не менее 30 млрд руб. Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд руб.

Отрицательную динамику к середине дня демонстрируют лишь акции «ФосАгро (MCX:PHOR)» (−0,41%), префы «Татнефти (MCX:TATN)» (−0,17%), а также акции «РусГидро (MCX:HYDR)» (−0,08%) и «Полиметалла (MCX:POLY)» (−0,1%). Заметно подорожали бумаги Ozon (NASDAQ:OZON) (+3,11%), «Группы ПИК (MCX:PIKK)» (+2,79%), «Детского мира (MCX:DSKY)» (+2,03%), «Северстали (MCX:CHMF)» (+1,92%).

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи, торгуясь в рамках «восходящего клина», пребывает недалеко от его нижней границы, тогда как медленные стохастические линии расположены в благоприятном для продаж положении, в связи с чем в краткосрочной перспективе есть вероятность пробития нижней границы фигуры.

Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи

S&P 500 и Dow Jones завершили пятничную сессию на новых максимумах

В пятницу, 9 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории на фоне оптимизма по поводу экономической обстановки в стране. Инвесторов подбодрили комментарии со стороны глав ФРБ Сент-Луиса, Миннеаполиса и Сан-Франциско, которые отмечают улучшение перспектив экономики США.

Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика показала, что индекс цен производителей в марте увеличился на 4,2% г/г против консенсус-прогноза, предполагавшего рост индикатора на 3,8% г/г.

По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 0,89%, до 33 800,6 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,77%, до 4128,80 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite продвинулся на 0,51%, до 13 900,19 пункта.

Рыночная капитализация конгломерата Honeywell International увеличилась на 3,24% после того, как аналитики Deutsche Bank (DE:DBKGn) повысили рейтинг по бумагам компании с «держать» до «покупать».

Между тем котировки одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple (NASDAQ:AAPL) продвинулись на 2,02%.

В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги авиастроительной корпорации Boeing (NYSE:BA), просевшие на 1,02% после того, как компания попросила некоторых своих клиентов проверить электросистемы самолетов 737 MAX. Отметим, что после данного сообщения авиалинии American Airlines (NASDAQ:AAL) и Southwest Airlines приняли решение вовсе исключить ВС 737 MAX из своего расписания. Хуже рынка смотрелись акции ритейлера PriceSmart, обвалившиеся в цене на 7,05% на фоне снижения мартовских сопоставимых продаж компании на 5,9% г/г.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 в пятницу остановился у верхней полосы канала Боллинждера и вблизи исторических максимумов на 4129,48, а стохастический осциллятор достиг отметки 98. Эти признаки указывают на перегретость индекса, поддержку которому в случае коррекции окажет диапазон 3980-4000 пунктов.

S&P 500
S&P 500

Европейские индексы демонстрируют смешанную динамику

Ведущие европейские фондовые индексы в первой половине торговой сессии демонстрируют смешанную динамику в преддверии старта сезона отчетностей. В то же время давление на рынки продолжает оказывать продолжающееся распространение коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что в Великобритании, в частности, несколько ослабили ограничительные меры, власти призывают население ответственно относиться к действующим правилам социального дистанцирования.

По состоянию на 12:30 мск немецкий DAX прибавил на 0,14%, британский FTSE 100 уменьшился на 0,39%, а французский CAC 40 вырос на 0,03%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 снизился на 0,24%, до 436,18 пункта.

Удачно складывается сессия для операторов коммунальных услуг Suez и Veolia Environnement, которые добавляют в свой актив 7,7% и 8,91% соответственно после того, как Veolia Environnement достигла соглашения о покупке Suez по цене €20,5 за акцию.

Тем временем, бумаги итальянской биотехнологической компании DiaSorin повышаются в стоимости на 8,56% на объявлении о покупке производителя тестов на коронавирус американской Luminex за $1,8 млрд.

Среди аутсайдеров торгов сегодня находятся акции бюджетных авиаперевозчиков EasyJet и Ryanair, которые снижаются на 1,7% и 1,94% соответственно после того, как аналитики HSBC понизили рейтинг по их акциям с «покупать» до «держать».

DAX

С точки зрения теханализа, на дневном графике DAX остается у верхней границы среднесрочного восходящего канала и канала Боллинджера. В силу некоторой перекупленности не исключена коррекция индекса до поддержки на уровне 15 000 пунктов.

Dax
Dax

Китайские индексы открыли неделю снижением

Китайские фондовые индексы в понедельник завершили сессию в минусе на фоне возросшей напряженности во взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином. На этот раз госсекретарь США Энтони Блинкен выразил свою обеспокоенность относительно агрессивных действий властей КНР отношении Тайваня.

По итогам сессии индекс CSI 300 уменьшился на 1,74%, до 4947,75 пункта. ChiNext снизился на 2,27%, до 2820,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,98%, до 28 296 пунктов.

Лучшую динамику в составе гонконгского индекса Hang Seng продемонстрировали котировки AAC Technologies (+12,67%), ANTA Sports Products (+6,51%) и CNOOC (+0,88%), тогда как в минусе по итогам сессии оказались бумаги Geely Automobile (−7,05%), Meituan (−5,03%) и Xiaomi (−2,92%).

В составе индекса голубых фишек CSI 300 в фаворитах торгов оказались котировки Myhome Real Estatе (+10,22%), Huawen Media (+10,18%) и Sichuan Swellfun (+10%), а в аутсайдерах торгов пребывали акции COSCO Shipping (−8,29%), Shanghai Bailian (−7,1%) и Cs Zoomlion (−6,84%).

Котировки интернет-гиганта Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding возросли на 6,51%. Китайский регулятор рыночной деятельности оштрафовал компанию на рекордные для КНР в этой сфере деятельности 18,3 млрд юаней ($2,8 млрд) за нарушение антимонопольных правил, при этом бумаги Alibaba восприняли новость позитивно, поскольку ожидалось, что размер наказания будет еще более значительным.

CSI 300

С технической точки зрения, на дневном графике индекс CSI 300 пребывает недалеко от уровня поддержки, расположенного на отметке 4900 пунктов, тогда как медленные стохастические линии расположены в благоприятном для продаж положении. Учитывая вышесказанное, в ближайшие дни есть вероятность пробития поддержки.

CSI 300
CSI 300

К полудню на валютном рынке пара USD/CNY уменьшилась на 0,02% до 6,550, тогда как курс USD/CNH понизился на 0,03%, до 6,554. Котировки валютной пары USD/HKD снизились на 0,0004 б.п. до 7,777. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций увеличилась на 0,001 б.п. и составила 3,218%.

Цены на нефть растут, но риски со стороны спроса по-прежнему велики

В понедельник, 12 апреля, цены на нефть прибавляют 0,4% после снижения в пределах 0,5% в прошлую пятницу. В фокусе внимания участников рынка по-прежнему остаются риски со стороны спроса из-за пандемии. Особые опасения сейчас вызывает ситуация в Индии, где было объявлено о четвертой волне коронавируса. В этих условиях ожидаемое с мая увеличение добычи в странах ОПЕК+, а также возможный позитивный исход в переговорах США и Ирана по ядерной сделке, могут привести к снижению равновесной цены на нефть.

К 12:10 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют на 0,52% и находятся у отметки $63,28. Майские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,37% на уровне $59,54.

В Индии, которая занимает третье место в мире по объемам потребления нефти после США и Китая, наблюдается стремительное ухудшение эпидемиологической обстановки. Ежесуточный прирост числа заболевших превысил прошлогодние максимумы и составляет более 152 тыс. человек, в связи с чем в стране было официально объявлено о четвертной волне пандемии и были усилены ограничительные меры.

Также сложная ситуация с коронавирусом сохраняется в европейских странах, усугубляющаяся низкими темпами вакцинации населения. В ряде государств продолжают действовать строгие локдауны, введенные накануне католической Пасхи, что может сказаться на уровне потребления нефти и нефтепродуктов.

В условиях нестабильного спроса участники рынка опасаются, что запланированное с мая увеличение добычи в странах ОПЕК+ может привести к снижению равновесной цены на нефть. Также нельзя исключать позитивного исхода переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, в результате чего мировое предложение нефти увеличится за счет иранской нефти, что провоцирует спекулятивные продажи на срочном рынке.

Касательно статистики по нефтяному рынку, прошлую пятницу в США вышли данные по буровой активности в США от нефтесервисной компании Baker Hughes. По итогам предыдущей недели количество активных буровых установок в стране осталось неизменным на уровне 337 ед., что было воспринято участниками рынка довольно нейтрально.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent продолжает консолидироваться в диапазоне $62-65, ближе к нижней его границе. Стохастические линии остаются в середине канала в нейтральном положении, что не дает однозначного сигнала о дальнейшем направлении движения.

Brent
Brent

Цены цветных металлов снижаются на торгах в понедельник. По состоянию на 12:10 мск котировки золота опускаются на 0,36% и находятся у отметки $1738,6 за тройскую унцию.

Золото (GC)

Цена золота достигла отметки $1750 и после неудачной попытки преодолеть линию 50-дневной скользящей средней развернулась вниз. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности и направлены вниз, в связи с чем в краткосрочной перспективе вероятна консолидация/снижение котировок.

Золото
Золото

Курс доллара скорректировался на фоне снижения доходностей госбумаг США

На прошлой неделе доллар США ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, курс EUR/USD повысился на 1,22%, до отметки 1,18977, а индекс доллара DXY снизился на 0,96%, до уровня 92,16.

Динамика доходностей американских и европейских гособлигаций оказалась не в пользу доллара. Так, доходности госбумаг США по итогам недели снизились, тогда как их немецкие аналоги, наоборот, подросли, что, собственно, и привело к ослаблению американской валюты. Отчасти такая динамика могла быть вызвана снижением ожиданий, что ФРС будет вынуждена повысить процентную ставку ранее запланированного времени из-за роста инфляции.

Также увеличению спроса на условно рисковые валюты поспособствовали позитивные прогнозы МВФ по темпам роста мировой экономики. На прошлой неделе состоялась весенняя сессия МВФ и Всемирного банка, в рамках которой Фонд озвучил свой прогноз роста мирового ВВП в 2021 году на 6%, что может стать максимальным увеличением с 1970 гг. В качестве одной из ключевых причин такого прироста МВФ выделил меры фискального и монетарного стимулирования в ведущих странах, в частности, в США.

Однако после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на мероприятии МВФ ослабление доллара замедлилось. В своей речи Пауэлл сделал акцент на сохраняющихся угрозах для восстановления мировой экономики, которые обусловлены неравномерными темпами вакцинации людей против коронавирусной инфекции в разных странах. Глава Федрезерва полагает, что до полного взятия пандемии под контроль восстановление деловой активности будет неполным и неравномерным. В этих условиях ФРС считает необходимым сохранить стимулирующие меры для американской экономики до момента достижения показателей инфляции и безработицы своих целевых значений. Вместе с тем Пауэлл отметил, что новые волны заболеваемости уже не будут оказывать столь значительного воздействия на экономику, как это было в начале пандемии.

Что касается макроэкономической статистики, на прошлой неделе по многим странам вышли окончательные мартовские данные по индексам деловой активности в сфере услуг. В США значение показателя было пересмотрено вверх на 0,4 пп., до 60,4 пункта, по сравнению с 59,8 пункта в феврале. В еврозоне и Германии финальные оценки по индексам также превысили предварительные результаты на 0,8 пп. и 0,7 пп. соответственно и составили 49,6 пункта и 51,5 пункта.

Макростатистика по США носила смешанный характер. Так, индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM вырос в марте до максимального за всю историю наблюдения уровня в 63,7 пункта против предыдущего результата в 55,3 пункта, превысив ожидания аналитиков на 4,7 пп. Количество открытых вакансий на рынке труда от JOLTS увеличилось до 7,367 млн по сравнению с 7,099 млн в январе, что оказалось выше консенсус-прогноза в 6,995 млн. Также можно отметить данные по индексу экономического оптимизма IBD/TIPP: в апреле индикатор вырос на 1 пп., до 56,4 пункта, что стало максимальным результатом с февраля 2020 года.

В то же время объем заводских заказов снизился в феврале на 0,8% м/м по сравнению с приростом на 2,7% м/м месяцем ранее, что оказалось хуже консенсус‑прогноза в ‑0,5% м/м. Помимо этого, сальдо торгового баланса по итогам февраля сложилось на уровне -71,1 млрд долл. против -67,8 млрд долл. в январе, тогда как аналитики ожидали -70,5 млрд долл. Также хуже ожиданий оказались данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице: показатель вышел на уровне 744 тыс. против 728 тыс. неделей ранее и консенсус‑прогноза в 680 тыс.

В еврозоне из важных показателей, помимо PMI в сфере услуг, стали известны данные по уровню безработицы. Так, в феврале значение показателя сохранилось на уровне 8,3%, тогда как аналитики ожидали снижения до 8,1%.

В Германии были опубликованы данные по промышленному производству. По итогам февраля показатель снизился на 1,6% м/м в сравнении с сокращением на 2% м/м месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали прироста на 1,5% м/м. Также можно отметить данные по индексу деловой активности в строительном секторе: в марте значение показателя увеличилось на 6,5 пп., до 47,5 пункта, что стало максимальным значением за последние семь месяцев.

На грядущей неделе следует проследить за публикацией в США данных по инфляции, розничным продажам, индексам деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии, промышленному производству, товарно-материальным запасам, объему строительства новых домов, числу выданных разрешений на строительство и ряду показателей от Мичиганского университета. В еврозоне станут известны данные по розничным продажам, индексу экономических настроений от ZEW, промышленному производству, сальдо торгового баланса и инфляции, а в Германии выйдут данные по индексу экономических настроений от ZEW и инфляции.

Также на этой неделе ожидаются выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, а также ряда других представителей Федрезерва, ЕЦБ и Бундесбанка.

EUR/USD

Курс EUR/USD после попытки протестировать уровень 1,1900 развернулся вниз. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, и по ним также наметился разворот вниз. В этой связи потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным, а вероятность снижения или консолидации котировок у текущих уровней возрастает.

EUR/USD
EUR/USD

Наталия Пырьева, аналитик ГК «ФИНАМ»

Рынок акций демонстрирует повышенную волатильность
 

Интересное

Анна Бодрова
Рынок РФ рвется к новым высотам Анна Бодрова - 07.05.2021

Перед праздниками российский фондовый рынок не собирается фиксировать прибыль за неделю, индекс МосБиржи продолжает обновлять максимумы и стремится к 3690 пунктам, индекс РТС...

Рынок акций демонстрирует повышенную волатильность

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!