Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Про защиту от возможной девальвации

Опубликовано 24.03.2021, 10:14
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Прежде чем говорить о том, что происходит с рублем, а это долгий и серьезный разговор, скажу следующее.

Хотите защититься от возможной девальвации? Для этого есть достаточное количество инструментов.

1. Валюту лучше всего покупать у брокера, а не в обменнике (если хотите просто ее купить).

2. Рискованная форма (что если все пойдет не так?) – через покупку фьючерсных контрактов USD/RUB.

3. Вполне удобная и дешевая форма – покупка за рубли торгующихся на Московской бирже ETF (например, Finex), привязанных к курсу доллара. Как пример – FinEx Cash Equivalents UCITS (MCX:FXTB). Или выпущенный ВТБ (MCX:VTBR) US Corp Bonds (MCX:VTBH). С инструментами типа FXRU или VTBU был бы сейчас осторожнее, поскольку есть шанс, что и наши валютные долги могут быть под давлением.

4. Приобретение акций российских экспортеров, шикарно зарабатывающих на росте курса доллар/евро.

5. Приобретение, к примеру, привилегированных акций Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p). (Как известно, Сургут, обладающий огромными запасами валюты, очень неплохо зарабатывает на курсовых переоценках. Дивиденды могут быть очень значительными.) Бумаги сегодня, кстати говоря, весьма недорогие.

Инструментов хватает. Главное – избежать опрометчивых и импульсивных шагов.

Если вы решили защититься от возможной девальвации, хорошего инструментария достаточно. Я в данной ситуации предпочел бы привилегированные акции Сургута или акции наших экспортеров.
Но – на вкус и цвет товарищей нет ;)

Повторюсь: основное – не наделать глупостей.

Пока не вполне понятно, какие именно санкции нам светят. Импульсивные движения могут очень сильно навредить.
Сегодня чуть позже будем подробно говорить о возможных санкциях и их последствиях для российской экономики, курса рубля и – в итоге – всех нас.

В случае, если реализуются более жесткие варианты по санкциям, чем мы ранее предполагали (полагая это малореальным в текущих условиях), курс рубля может просесть еще достаточно сильно. Ориентировочно на 10% как минимум.

Точнее, если самые жесткие санкции реализуются, лучше даже не говорить о возможном полете рубля (я про эмбарго на российскую нефть и тому подобные «милые приветы» из за океана). Но убежден – этого не будет.

А вот удары по нашему долгу и отключение SWIFT... Ранее это виделось крайне малореальным. Но градус противостояния растет. И растет достаточно резко.

Вызывает опасения начавшийся рост курса доллара относительно других валют (индекс DXY).
Видим, что за последнее время он вырос на несколько процентов.

DXY

Обычно рост DXY это RISK OFF и негативный знак для инвесторов.
Посмотрим, как будет в этой ситуации.

Последние комментарии по инструменту

а как же крипта, профессор?
..big bit kogan.. no comments!
Тоже задумывался про Сургут, уж больно заманчивые там дивиденды и сами акции неплохо растут. Так что в этот раз прямо с языка снял Евгений)))
спасибо
Евгений, как смотрите на ETF из евробондов госкорпораций с рублевых хеджем FXRB?
Обратите внимание на шекель -рубль.
Сургут префы и еробонды в долларах
Просто Байден кинул фразу в инфо поле.
уж лучше американские акции.
Боюсь что однажды найдут способ для россиян и эту лавочку прикроют. Прозревающих что американский рынок в рублях растет практически всегда всё больше, количество брокерских счетов растет в геометрической прогрессии. Могут ведь в критический момент заморозить.
а валютная переоценка?
 Ну, для не слишком крупных долгосрочных инвесторов есть налоговая льгота на долгосрочное владение ценными бумагами. Многим этого достаточно. А в остальных случаях валютная переоценка - действительно весьма неприятная штука.
всё по делу
Когда идет девальвация - выигрывает тот, у кого нет денег.
⭐⭐⭐⭐⭐
Доходчиво, кратко, по делу. Спасибо!
Пару лет держу Сургут прив. Помнится и тогда были прогнозы сплошь за 100+ рублей. Никак не дождусь, чтоб в плюс выйти
Какая средняя у вас?
спасибо
благодарю, профессор
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.