Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Два биржевых фонда, заслуживающих второго шанса в новом году

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF12.01.2021 14:25
ru.investing.com/analysis/article-200277163
Два биржевых фонда, заслуживающих второго шанса в новом году
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  12.01.2021 14:25
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Несмотря на впечатляющие успехи рынков и отдельных отраслей в 2020 году, далеко не каждый сектор, компания или инвестиционное направление оказались прибыльным вложением.

В недавних статьях мы рассмотрели ряд аутсайдеров, в том числе различные отрасли и биржевые фонды (ETF). Сегодня мы продолжим эту тему обсуждением еще двух ETF.

1. iShares Latin America 40 ETF

  • Стоимость: $29,84;
  • Годовой диапазон торгов: $15,54-34,31;
  • Дивидендная доходность: 1,82%;
  • Издержки инвестирования: 0,48%.

Наш первый фонд, а именно iShares Latin America 40 ETF (NYSE:ILF), переносит нас за пределы США, обеспечивая доступ к акциям 40 предприятий Латинской Америки.

ILF: Недельный таймфрейм
ILF: Недельный таймфрейм

ILF построен на базе индекса S&P Latin America 40 (SPLAC) в октябре 2001 года и с тех пор привлек 1,62 миллиарда долларов.

С точки зрения секторального распределения капитала лидируют финансы (29,46%), следом идут материалы (24,09%), энергетика (13,06%), потребительские товары (12,56%), информационные технологии (5,54%), и связь (5,01%).

Около 55% средств выделены на десятку крупнейших активов. Топ-5 позиций портфеля представлен предприятиями Бразилии: один из крупнейших мировых поставщиков железной руды, окатышей и никеля Vale (NYSE:VALE); провайдеры финансовых услуг Itau Unibanco (NYSE:ITUB) и Banco Bradesco (NYSE:BBD); нефтегазовая группа Petroleo Brasileiro (NYSE:PBR) и региональная фондовая биржа Brasil Bolsa Balcao (SA:B3SA3). Фактически, около 60% компонентов фонда находятся в Бразилии. За ней следуют Мексика (20,87%), Чили (7,69%) и другие страны региона (за исключением Аргентины).

За последний год ILF упал почти на 10%. Однако отметим, что с конца октября фонд отыграл более 50%. Его скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 15,54 и 2,23 соответственно. Оценку нельзя назвать завышенной, но она все же высоковата. Потенциальные инвесторы (особенно те, кто хотят диверсифицировать вложения активами из Бразилии и Мексики) могут подумать о покупке в случае просадки до 28 долларов.

Мы также хотели бы напомнить читателям, что доходность фонда частично зависит от динамики региональных валют по отношению к доллару США. Иными словами, волатильный USD может повлиять на динамику развивающихся рынков. Потенциальное обесценивание доллара в 2021 году пойдет на пользу фондам развивающихся стран.

2. Arrow Dow Jones Global Yield ETF

  • Стоимость: $13,48;
  • Годовой диапазон торгов: $8,47-16,50;
  • Дивидендная доходность: 7,35%;
  • Издержки инвестирования: 0,75%.

Следующий фонд понравится инвесторам, ориентированным на формирование пассивного потока доходов с международного рынка. Arrow Dow Jones Global Yield ETF (NYSE:GYLD) предлагает равновзвешенные риски за счет пяти классов активов в его портфеле. Эти направления включают в себя акции, инвестиционные фонды недвижимости (REIT), альтернативные вложения (включая энергетические компании и предприятия с ограниченной ответственностью), корпоративные облигации и госдолг.

GYLD: Недельный таймфрейм
GYLD: Недельный таймфрейм

Портфель GYLD собран из 150 компонентов (обычно по 30 на каждую категорию) индекса Dow Jones Global Composite Yield Tоtal Return, который калибруется ежеквартально. Фонд был запущен в августе 2012 года; на данный момент его активы оцениваются почти в 39 миллионов долларов.

За последний год ETF упал примерно на 17% и на текущих уровнях предлагает доходность в 7,35%. Вот как выглядит доходность каждого из направлений за последние 52 недели:

  • Фондовый рынок: 11,37%;
  • Недвижимость: 9,17%;
  • Альтернативные вложения: 19,99%;
  • Корпоративный долг: 7,09%;
  • Суверенный долг: 3,90%.

Что касается фондового рынка и альтернативных фложений, то курпнейшими активами являются бумаги Bankia (OTC:BNKXY), BР Midstream Partners (NYSE:BPMP), CenturyLink (NYSE:LUMN), China China Shenhua Energy (OTC:CSUAY), Dorchester Minerals (NASDAQ:DMLP), Energy Transfer (NYSE:ET), EVRAZ (OTC:EVRZF), Kimbell Royalty Partners (NYSE:KRP) и NuStar Energy (NYSE:NS).

Недвижимость представлена Brandywine Realty Trust (NYSE:BDN), Klepierre (PA:LOIM), Office Properties Income Trust (NASDAQ:OPI), Simon Property Group (NYSE:SPG) и Ventas (NYSE:VTR).

Эмитентами корпоративных облигаций, находящихся на балансе GYLD, являются такие международные компании, как Cenovus Energy (NYSE:CVE), Fluor (NYSE:FLR), Kennedy-Wilson (NYSE:KW), Nordstrom (NYSE:JWN), Oceaneering International (NYSE:OII) и Tofas Turk Otomobil Fabrikasi (IS:TOASO).

Наконец, ETF инвестирует в суверенный долг многих стран, включая Бразилию, Чили, Колумбию, Венгрию, Индонезию, Мексику, Панаму, ЮАР и Турцию. Доходность по их облигациям обычно выше, чем по бумагам стран с развитой экономикой.

GYLD предлагает инвесторам сразу пять потоков выплат со всего мира. Однако мы должны напомнить читателям, что в последние годы «глобальные» портфели отставали от фондового рынка США. Следовательно, этот фонд стоит рассматривать как инструмент диверсификации, а не как основное вложение.

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Два биржевых фонда, заслуживающих второго шанса в новом году
 

Интересное

Два биржевых фонда, заслуживающих второго шанса в новом году

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!