Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Инвестируем в развивающиеся рынки на фоне слабеющего доллара

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF28.07.2020 15:00
ru.investing.com/analysis/article-200272020
Инвестируем в развивающиеся рынки на фоне слабеющего доллара
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  28.07.2020 15:00
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Цены на золото и серебро растут, а вот индекс доллара в понедельник опустился до двухлетнего минимума ниже отметки 94,00.

US Dollar Index Weekly
US Dollar Index Weekly

Индекс отражает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, эмитенты которых являются наиболее значимыми торговыми партнерами США.

Волатильный доллар обычно оказывает влияние на доходность инвестиций на развивающиеся рынках (EM), поскольку валюта рассматривается как показатель склонности к риску и отражает стоимость заимствований и товаров. При прочих равных условиях более слабый доллар благоприятен для активов EM, поскольку снижает затраты на обслуживание долга иностранных заемщиков. Верно и обратное: сильный доллар повышает стоимость экспорта США на международном рынке.

В последнее десятилетие фондовый рынок США опережал многие международные рынки, однако перспективы дальнейшего ослабления доллара могут укрепить развивающиеся рынки. Добавьте к этому усиление среднего класса (что является одной из ключевых характеристик EM на данном этапе) и вы получите отличный повод для долгосрочного инвестирования в развивающиеся рынки.

Тем не менее, не все развивающиеся рынки равны, и чем больше потенциальная прибыль — тем выше риски. И это не говоря уже о том, что неопределенность в отношении эпидемиологической обстановки и состояния экономики может частично нивелировать преимущества слабого доллара. Инвесторам следует проявлять осмотрительность и учитывать конкретные инвестиционные обстоятельства. Склонные к риску инвесторы могут рассмотреть возможность покупки акций биржевых фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки.

Ниже мы подробнее остановимся на трех подобных ETF.

1. Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF 

  • Стоимость: $43,48;
  • Годовой диапазон торгов: $29,96-45,92;
  • Дивидендная доходность: 3,0%;
  • Стоимость управления капиталом: 0,10% в год (т.е. $10 на каждые $10 000).

Базой Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF (NYSE:VWO) является индекс FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion, который отражает динамику акций компаний, расположенных в странах с развивающимся рынком, включая Китай, Бразилию, Тайвань, Индию, ЮАР и другие.

Портфель VWO диверсифицирован и включает 5225 активов. Пятерка крупнейших секторов в портфеле фонда представлена «финансами», «высокими технологиями», «обслуживанием потребителей», «промышленностью» и «потребительскими товарами». В общей сложности эти сектора обеспечивают около 75% капитализации фонда.

Десять главных активов компании составляют примерно 25% от общего объема портфеля (около 21 млрд долларов). В топ-5 крупнейших компаний VWO входят Alibaba (NYSE:BABA), Tencent Holdings (OTC:TCEHY), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), China Construction Bank (OTC:CICHF) и Naspers (OTC:NPSNY).

С начала года фонд снизился примерно на 2,2%, однако эта статистика маскирует 50-процентный отскок от мартовских минимумов. Столь сильное ралли предполагает возможность фиксации прибыли, предоставив инвесторам хорошую точку для входа (вблизи $40 или ниже).

2. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 

  • Стоимость: $52,27;
  • Годовой диапазон торгов: $35,66-55,45;
  • Дивидендная доходность: 3,51%;
  • Стоимость управления капиталом: 0,13% в год (т.е. $13 на каждые $10 000).

iShares Core MSCI Emerging Markets (NYSE:EEM) ETF (NYSE:IEMG) инвестирует в 2476 крупных, средних и малых компаний. Пять крупнейших секторов представлены «финансами», «информационными технологиями», «потребительскими товарами», «телекомами» и «поставщиками материалов». Представители этих секторов составляют около 70% активов фонда.

IEMG ищет инвестиционные возможности, которые соответствуют показателям цены и доходности индекса MSCI Emerging Markets Investable Market. Этот бенчмарк отражает динамику крупных, средних и малых компаний развивающихся рынков. В настоящее время фонд ориентирован на азиатские экономики.

На десять крупнейших холдингов фонда приходится примерно 25% совокупных чистых активов, объем которых приближается к 52 млрд долларов. Топ-5 компаний IEMG представлены Alibaba, Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics (OTC:SSNLF) и Meituan Dianping (OTC:MPNGF).

С начала года IEMG снизился на 2,8%, однако он более чем на 45% отбился от мартовских минимумов.

Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки этого ETF на откате к $50 или даже $45.

3. iShares MSCI India ETF 

  • Стоимость: $32,45;
  • Годовой диапазон торгов: $20,48-36,18;
  • Дивидендная доходность: 1,08%;
  • Стоимость управления капиталом: 0,69% в год (т.е. $69 на каждые $10 000).

iShares MSCI India ETF (NYSE:INDA) отражает динамику индекса MSCI India, в который включены компании, обеспечивающие верхние 85% индийского рынка ценных бумаг.

ETF инвестирует в 86 индийских компаний, и около 75% средств фонда вложены в «финансы», «энергетику», «информационные технологии», «потребительский сектор» и «поставщиков товаров массового спроса».

На десять основных активов приходится примерно 55% совокупных чистых активов (около 3,0 млрд долларов). Топ-5 компаний INDA представлен Reliance Industries (NS:RELI), Infosys (NYSE:INFY), Housing Development Finance Corporation (NS:HDFC), Tata Consultancy Services (NS:TCS) и ICICI Bank (NYSE:IBN).

INDA Weekly
INDA Weekly

С начала года стоимость INDA упала на 7,7%, однако с марта фонд подскочил примерно на 50%. Краткосрочная фиксация прибыли может привести к снижению до отметки $30 или даже $27,5.

Примечание: Если вы заинтересованы в продуктах, рассмотренных в этой статье, однако они недоступны в вашем регионе, обратитесь к брокеру или специалисту по финансовому планированию, которые помогут подобрать соответствующую площадку для инвестирования.

Инвестируем в развивающиеся рынки на фоне слабеющего доллара
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Спасаемся от «дельты» при помощи двух ETF сектора здравоохранения Тазджон Гечгил/Investing.com  - 05.08.2021 4

По всей планете растет число зараженных дельта-штаммом коронавируса, что привело к скачку волатильности акций множества компаний. Однако ведущие индексы продолжают бить рекорды. С...

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Инвестируем в развивающиеся рынки на фоне слабеющего доллара

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!