Главные новости
Investing Pro 0
💎 Доступ к рыночным инструментам, которым доверяют тысячи инвесторов Начать

MOO и REMX: биржевые фонды, работающие с популярными «нишевыми» рынками сырья

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF08.09.2020 14:41
ru.investing.com/analysis/article-200273443
MOO и REMX: биржевые фонды, работающие с популярными «нишевыми» рынками сырья
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  08.09.2020 14:41
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
VIX
+0,00%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
NTR
-1,91%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
SRRc1
+1,42%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
MVREM...
+1,29%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
Tin
-5,45%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
603799
+0,16%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

Многие «товарные» ETF вкладывают средства в популярнгые активы, такие как золото, серебро и нефть. Однако есть категория «нишевых» биржевых продуктов, ориентированных на определенные сегменты рынка, которые могут казаться малопонятными большинству частных инвесторов.

Нишевые биржевые продукты могут быть ориентированы на компании, работающие с природными ресурсами и базовыми материалами, или же использовать фьючерсы. Также эти фонды могут инвестировать в медь, платину, палладий, кофе, кукурузу, сахар или небольшие сельскохозяйственные компании.

Понимание инвестиционного стиля «нишевого» фонда имеет решающее значение, поскольку отдача капитала при работе с малыми рынками и узкими секторами, как правило, более нестабильна, чем в случае инвестирования в крупные и популярные активы.

На биржевые фонды, ориентированные на акции компаний, основное влияние оказывает общее направление фондового рынка, в то время как динамику ETF, работающих с производными инструментами, в основном определяют ценовые движения в преддверии экспирации контрактов и кредитное плечо, которое могут предложить деривативы. Что касается сельскохозяйственной продукции, то еще одним фактором волатильности становятся погодные условия (а точнее — аномалии, такие как засухи или суровые холода).

Привлекательность ETF растет, и объем активов, вложенных во многие «нишевые» продукты, превышает 1 миллиард долларов. Тем не менее, на этом рынке много новичков, которые продолжают расширять свою базу активов.

Это плавно подводит нас к рассмотрению двух биржевых фондов.

1. VanEck Vectors Agribusiness ETF

  • Стоимость: $67,73;
  • Годовой диапазон торгов: $42,52-69,43;
  • Дивидендная доходность: 1,34%;
  • Периодичность дивидендных выплат: ежегодно;
  • Издержки инвестирования: 0,56% в год (т.е. $56 на каждые $10 000).

VanEck Vectors Agribusiness ETF (NYSE:MOO) инвестирует в производителей агрохимикатов и удобрений, семян, сельскохозяйственного оборудования, а также компании, занимающиеся разведением растений, животных и рыбы в специализированных водоемах, животноводством (и охраной здоровья животных), торговлей сельскохозяйственной продукцией и выращиванием зерновых, пальмового масла, сахарного тростника, табака и винограда.

MOO Weekly Chart
MOO Weekly Chart

Портфель MOO повторяет структуру индекса MVIS Global Agribusiness и включает акции 52 компаний. На десять крупнейших вложений фонда приходится более 55% его чистых активов (немногим более 600 миллионов долларов). Пятью крупнейшими холдингами являются Zoetis (NYSE:ZTS), Idexx Laboratories (NASDAQ:IDXX), Deere (NYSE:DE), Bayer (OTC:BAYRY) и Nutrien (NYSE:NTR).

С географической точки зрения основная доля капитала вложена в компании США (более 55%). Следом идут Германия, Норвегия, Япония, Китай и Канада. Между секторами средства распределены следующим образом: потребительские товары (30,0%), здравоохранение (26,4%), материалы (21,9%) и промышленность (17,7%).

С начала года MOO подешевел примерно на 1,5%, однако со своих мартовских минимумов фонд взлетел чем на 60%. Фактически, 2 сентября цена достигла рекордного уровня в $69,43. Учитывая недавнюю волатильность фондового рынка, можно ожидать отката к уровню $62,5 или даже $60, что обеспечит долгосрочным инвесторам более выгодную точку входа.

Многие аналитики находят динамику MOO за 2019 и 2020 года весьма впечатляющей, несмотря на все новостные риски. За 2019 год фонду удалось прибавить 20,75% даже в условиях обострения торговой напряженности между США и Китаем, а также плохие погодные условия в важных сельскохозяйственных регионах. 2020 год ознаменовался пандемией коронавируса и перебоями в цепочках производства и поставок на фоне реализации мер социального дистанцирования. Тем не менее, MOO уверенно отбился от мартовских минимумов, поскольку люди по-прежнему нуждаются в потребительских товарах и сельскохозяйственной продукции.

2. VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

  • Стоимость: $40,99;
  • Годовой диапазон торгов: $23,91-44,41;
  • Дивидендная доходность: 1,59%;
  • Периодичность дивидендных выплат: ежегодно;
  • Издержки инвестирования: 0,46% в год (т.е. $46 на каждые $10 000).

VanEck Vectors Agribusiness ETF (NYSE:MOO) инвестирует в компании, занимающиеся производством, обогащением и переработкой редкоземельных и прочих металлов и минералов, являющихся жизненно необходимыми для различных отраслей.

REMX Weekly Chart
REMX Weekly Chart

Базой REMX является индекс MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. Что касается географического распределения портфеля (включающего бумаги 21 компании), то список возглавляет Китай (более 50%), за которым следуют Австралия (28,17%) и США (7,12%).

Чистые активы фонда насчитывают около 200 миллионов долларов, при этом на десять крупнейших активов приходится более 65% этой суммы. Основными вложениями REMX являются Zhejiang Huayou Cobalt (SS:603799), China Molybdenum (SS:603993) и China Northern Rare Earth Group High-Tech (SS:600111).

«Редкоземельные элементы являются неотъемлемой частью многих высокотехнологичных устройств», — отмечают эксперты НКО American Geosciences Institute. Данные Геологической службы США также подтверждают факт роста спроса на эти металлы. Ранее служба опубликовала список, включающий 35 видов минерального сырья, а также факторы их важности для экономики США:

«Алюминий (используется почти во всех секторах экономики); металлы платиновой группы (необходимы для производства катализаторов); редкоземельные элементы (используются в батареях и электронике); олово (используется в качестве защитных покрытий и как компонент сплавов) и титан (в подавляющем большинстве случаев играет роль белого пигмента или металлического сплава)».

Хотя редкие и стратегически важные металлы можно классифицировать различными способами, руководство REMX подчеркивает, что около 50 элементов периодической таблицы относятся к этой группе.

В ближайшие годы этот «нишевый» сектор, вероятно, будет становится все более важным для экономики. С начала 2020 года фонд прибавил почти 2%, однако с начала весны он взлетел более чем на 70%. Долгосрочные инвесторы могут провести дополнительный анализ и задуматься над покупкой вблизи отметки $37,50.

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

MOO и REMX: биржевые фонды, работающие с популярными «нишевыми» рынками сырья
 

Интересное

MOO и REMX: биржевые фонды, работающие с популярными «нишевыми» рынками сырья

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Евгений Мордасов
Евгений Мордасов 24.01.2021 16:46
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Почему у фондов тикеры одинаковые?
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!