Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

MOO и REMX: биржевые фонды, работающие с популярными «нишевыми» рынками сырья

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF08.09.2020 14:41
ru.investing.com/analysis/article-200273443
MOO и REMX: биржевые фонды, работающие с популярными «нишевыми» рынками сырья
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  08.09.2020 14:41
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Многие «товарные» ETF вкладывают средства в популярнгые активы, такие как золото, серебро и нефть. Однако есть категория «нишевых» биржевых продуктов, ориентированных на определенные сегменты рынка, которые могут казаться малопонятными большинству частных инвесторов.

Нишевые биржевые продукты могут быть ориентированы на компании, работающие с природными ресурсами и базовыми материалами, или же использовать фьючерсы. Также эти фонды могут инвестировать в медь, платину, палладий, кофе, кукурузу, сахар или небольшие сельскохозяйственные компании.

Понимание инвестиционного стиля «нишевого» фонда имеет решающее значение, поскольку отдача капитала при работе с малыми рынками и узкими секторами, как правило, более нестабильна, чем в случае инвестирования в крупные и популярные активы.

На биржевые фонды, ориентированные на акции компаний, основное влияние оказывает общее направление фондового рынка, в то время как динамику ETF, работающих с производными инструментами, в основном определяют ценовые движения в преддверии экспирации контрактов и кредитное плечо, которое могут предложить деривативы. Что касается сельскохозяйственной продукции, то еще одним фактором волатильности становятся погодные условия (а точнее — аномалии, такие как засухи или суровые холода).

Привлекательность ETF растет, и объем активов, вложенных во многие «нишевые» продукты, превышает 1 миллиард долларов. Тем не менее, на этом рынке много новичков, которые продолжают расширять свою базу активов.

Это плавно подводит нас к рассмотрению двух биржевых фондов.

1. VanEck Vectors Agribusiness ETF

  • Стоимость: $67,73;
  • Годовой диапазон торгов: $42,52-69,43;
  • Дивидендная доходность: 1,34%;
  • Периодичность дивидендных выплат: ежегодно;
  • Издержки инвестирования: 0,56% в год (т.е. $56 на каждые $10 000).

VanEck Vectors Agribusiness ETF (NYSE:MOO) инвестирует в производителей агрохимикатов и удобрений, семян, сельскохозяйственного оборудования, а также компании, занимающиеся разведением растений, животных и рыбы в специализированных водоемах, животноводством (и охраной здоровья животных), торговлей сельскохозяйственной продукцией и выращиванием зерновых, пальмового масла, сахарного тростника, табака и винограда.

MOO Weekly Chart
MOO Weekly Chart

Портфель MOO повторяет структуру индекса MVIS Global Agribusiness и включает акции 52 компаний. На десять крупнейших вложений фонда приходится более 55% его чистых активов (немногим более 600 миллионов долларов). Пятью крупнейшими холдингами являются Zoetis (NYSE:ZTS), Idexx Laboratories (NASDAQ:IDXX), Deere (NYSE:DE), Bayer (OTC:BAYRY) и Nutrien (NYSE:NTR).

С географической точки зрения основная доля капитала вложена в компании США (более 55%). Следом идут Германия, Норвегия, Япония, Китай и Канада. Между секторами средства распределены следующим образом: потребительские товары (30,0%), здравоохранение (26,4%), материалы (21,9%) и промышленность (17,7%).

С начала года MOO подешевел примерно на 1,5%, однако со своих мартовских минимумов фонд взлетел чем на 60%. Фактически, 2 сентября цена достигла рекордного уровня в $69,43. Учитывая недавнюю волатильность фондового рынка, можно ожидать отката к уровню $62,5 или даже $60, что обеспечит долгосрочным инвесторам более выгодную точку входа.

Многие аналитики находят динамику MOO за 2019 и 2020 года весьма впечатляющей, несмотря на все новостные риски. За 2019 год фонду удалось прибавить 20,75% даже в условиях обострения торговой напряженности между США и Китаем, а также плохие погодные условия в важных сельскохозяйственных регионах. 2020 год ознаменовался пандемией коронавируса и перебоями в цепочках производства и поставок на фоне реализации мер социального дистанцирования. Тем не менее, MOO уверенно отбился от мартовских минимумов, поскольку люди по-прежнему нуждаются в потребительских товарах и сельскохозяйственной продукции.

2. VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

  • Стоимость: $40,99;
  • Годовой диапазон торгов: $23,91-44,41;
  • Дивидендная доходность: 1,59%;
  • Периодичность дивидендных выплат: ежегодно;
  • Издержки инвестирования: 0,46% в год (т.е. $46 на каждые $10 000).

VanEck Vectors Agribusiness ETF (NYSE:MOO) инвестирует в компании, занимающиеся производством, обогащением и переработкой редкоземельных и прочих металлов и минералов, являющихся жизненно необходимыми для различных отраслей.

REMX Weekly Chart
REMX Weekly Chart

Базой REMX является индекс MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. Что касается географического распределения портфеля (включающего бумаги 21 компании), то список возглавляет Китай (более 50%), за которым следуют Австралия (28,17%) и США (7,12%).

Чистые активы фонда насчитывают около 200 миллионов долларов, при этом на десять крупнейших активов приходится более 65% этой суммы. Основными вложениями REMX являются Zhejiang Huayou Cobalt (SS:603799), China Molybdenum (SS:603993) и China Northern Rare Earth Group High-Tech (SS:600111).

«Редкоземельные элементы являются неотъемлемой частью многих высокотехнологичных устройств», — отмечают эксперты НКО American Geosciences Institute. Данные Геологической службы США также подтверждают факт роста спроса на эти металлы. Ранее служба опубликовала список, включающий 35 видов минерального сырья, а также факторы их важности для экономики США:

«Алюминий (используется почти во всех секторах экономики); металлы платиновой группы (необходимы для производства катализаторов); редкоземельные элементы (используются в батареях и электронике); олово (используется в качестве защитных покрытий и как компонент сплавов) и титан (в подавляющем большинстве случаев играет роль белого пигмента или металлического сплава)».

Хотя редкие и стратегически важные металлы можно классифицировать различными способами, руководство REMX подчеркивает, что около 50 элементов периодической таблицы относятся к этой группе.

В ближайшие годы этот «нишевый» сектор, вероятно, будет становится все более важным для экономики. С начала 2020 года фонд прибавил почти 2%, однако с начала весны он взлетел более чем на 70%. Долгосрочные инвесторы могут провести дополнительный анализ и задуматься над покупкой вблизи отметки $37,50.

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

MOO и REMX: биржевые фонды, работающие с популярными «нишевыми» рынками сырья
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Спасаемся от «дельты» при помощи двух ETF сектора здравоохранения Тазджон Гечгил/Investing.com  - 05.08.2021 4

По всей планете растет число зараженных дельта-штаммом коронавируса, что привело к скачку волатильности акций множества компаний. Однако ведущие индексы продолжают бить рекорды. С...

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

MOO и REMX: биржевые фонды, работающие с популярными «нишевыми» рынками сырья

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Евгений Мордасов
Евгений Мордасов 24.01.2021 16:46
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Почему у фондов тикеры одинаковые?
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!