Главные новости
Investing Pro 0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40% Обновить сейчас

Биржевые фонды для тех, кто хочет прокатиться на ралли сырьевого сектора США

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF04.09.2020 17:02
ru.investing.com/analysis/article-200273358
Биржевые фонды для тех, кто хочет прокатиться на ралли сырьевого сектора США
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  04.09.2020 17:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
XAU/USD
+0,46%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
SHW
-0,62%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
NEM
-1,53%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
APD
-1,70%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
ECL
+0,79%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
Gold
+0,44%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

Большинство из нас почти никогда не задумывается о том, как даже самые простые потребительские товары попадают на рынок. Для производства многих продуктов требуется самое разнообразное сырье, которое поставляется широким кругом компаний.

В этой статье мы подробно рассмотрим этот критически важный для экономики сектор и два биржевых фонда (ETF), достойных внимания инвесторов.

Циклический сектор

Компании сырьевого сектора, как правило, занимаются разведкой, разработкой и переработкой природных ресурсов. Подсектора включают промышленную металлургию, горнодобывающую промышленность, нефтехимию, лесную промышленность, сельское хозяйство и строительные материалы.

Одним из ключевых факторов, определяющих состояние рынка сырья, является баланс спроса и предложения. Например, ситуация на рынке жилья влияет на потребность в пиломатериалах. А известняк является одним из основных компонентов цемента.

Цемент, строительный песок и гравий необходимы для производства бетона. Сталь, цемент и алюминий используются при строительстве зданий и объектов инфраструктуры, а также при производстве промышленных товаров.

Таким образом, состояние компаний этого сектора во многом зависит от этапа экономического цикла, а их акции растут в условиях здоровой экономики. Основным американским индексом, который отслеживает динамику сырьевого сектора, является Dow Jones Basic Materials.

Dow Jones Basic Materials
Dow Jones Basic Materials

Анализ динамики индекса за последние десять лет наглядно демонстрирует циклический характер сектора. Инвесторы могут отметить, что рост напряженности в торговых отношениях США и Китая (который наблюдался в 2018 и 2019 годах) негативно отразился на индексе. В результате сырьевой сектор отстал от рынка в целом. Также можно отметить, что Dow Jones Basic Materials уверенно отбился от своих мартовских минимумов и достиг 52-недельного пика.

Большинство ETF делают акцент на отдельных сырьевых отраслях, таких как химическая промышленность, энергетика, полезные ископаемые, лесная промышленность или добыча драгоценных металлов. Мы хотим представить вниманию инвесторов два фонда.

1.Vanguard Materials ETF 

  • Стоимость: $137,36;
  • Годовой диапазон торгов: $81,1-141,35;
  • Дивидендная доходность: 1,8%;
  • Издержки инвестирования: 0,10% в год (т.е. $10 на каждые $10 000).

Vanguard Materials ETF (NYSE:VAW) инвестирует в акции компаний, занимающихся добычей или переработкой сырья. VAW, возможно, является одним из самых дешевых ETF американского сырьевого сектора, и при этом имеет весьма обширный охват активов.

Vanguard Materials ETF
Vanguard Materials ETF

Базой портфеля VAW (который включает акции 116 компаний), является индекс Spliced ​​US IMI Materials 25/50. Между отраслями активы распределены следующим образом: специализированная химия (28,5%), газы промышленного назначения (22,2%), бумажная упаковка (7,8%), золото (7,7%) и химические товары (6,9%).

На десять крупнейших холдингов фонда приходится около 55% ее общих чистых активов, которые составляют 2,1 миллиарда долларов. В топ-5 вложений VAW входят Linde (NYSE:LIN), Air Products and Chemicals (NYSE:APD), Newmont Goldcorp (NYSE:NEM), Sherwin-Williams (NYSE:SHW) и Ecolab (NYSE:ECL).

С начала года фонд вырос более чем на 5%, однако со своих мартовских минимумов VAW взлетел более чем на 70% и 2 сентября обновил годовой максимум в $141,35. 2020 год выходит на финишную прямую, и этот фонд подойдет тем, кто позитивно оценивает состояние экономики США.

В январе 2018 года фонд достиг исторического максимума на отметке $144,65. Мы полагаем, что в ближайшее время рынок может попытаться взять этот рубеж. Одним из катализаторов движения вверх могут стать президентские выборы в США. Обещания любого из кандидатов нарастить расходы на инфраструктурные проекты способны привести к росту акций ряда компаний этого сектора. Однако за новым максимумом практически неизбежно последует фиксация прибыли.

2. iShares Global Materials ETF

  • Стоимость: $70,22;
  • Годовой диапазон торгов: $42,09-72,15;
  • Дивидендная доходность: 3,96%;
  • Издержки инвестирования: 0,45% в год (т.е. $45 на каждые $10 000).

iShares Global Materials ETF (NYSE:MXI) вкладывает в международные компании, занимающиеся производством различного сырья, включая металлы, химикаты и лесопродукты.

MXI Weekly
MXI Weekly

MXI Weekly

Структура MXI повторяет состав индекса S&P Global 1200 Materials Sector. Портфель (включающий бумаги 104 компаний), распределен между следующими секторами: «химическая промышленность» (52,60%), «металлургия и горнодобывающая промышленность» (33,46%) и «тара и упаковка» (5,63%).

На десять крупнейших вложений фонда приходится около 40% его чистых активов, которые составляют 400 миллионов долларов. В пятерку крупнейших компаний MXI входят Linde, BHP Group (NYSE:BHP), L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George (OTC:AIQUY), Air Products and Chemicals (NYSE:APD) и Rio Tinto (NYSE:RIO).

С начала года фонд вырос примерно на 7%. Как и VAW, с начала весны он вырос более чем на 75% и 2 сентября обновил годовой максимум. Весьма вероятно, что следующей остановкой станет максимум января 2018 года в $75,19.

ПримечаниеАктивы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Биржевые фонды для тех, кто хочет прокатиться на ралли сырьевого сектора США
 

Интересное

Биржевые фонды для тех, кто хочет прокатиться на ралли сырьевого сектора США

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (4)
Щигна Щигнаев
Щигна Щигнаев 07.09.2020 13:38
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Denny Ermolov
Denny Ermolov 06.09.2020 15:26
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Roman Kuznecov
Roman Kuznecov 05.09.2020 19:49
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
обе бумаги торгуются у максимумов. какой смысл их покупать? надеяться на авось?
Михаил Firmikl
Михаил Firmikl 05.09.2020 19:49
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Ну надо же кому-нибудь из них выйти :)
Александр Сотников
Александр Сотников 05.09.2020 19:49
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
видимо хотят чтоб ты их купил на пике, а потом мишки сделают своё дело. а то у них карманы уже пустые.
Игорь Добрович
Игорь Добрович 04.09.2020 18:16
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Прокатится сейчас можно только на хромой козе и вниз
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!